大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2131|回复: 0

刀锋:今晚会谈落地,养老利好上新闻联播,这家龙头业绩炸裂!

[复制链接]
发表于 2023-1-19 07:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  又是打酱油的一天,指数基本没动。个股3000家上涨,1700家下跌,中位数+0.32%。但成交量仅6300亿,缩量700亿,说明已经无心恋战了!

  但外资又买爆了,新年12个交易日净买入900多亿,已经超过去年全年。作为有“聪明钱”却天天逼空式买入,这是不是骗炮…!不过妹子说,骗久了就是真爱,这就是一夜情和长情的区别。

  年前还有2个交易日,指数应该是没什么风险的,但能捡到多少年前红包,确实也不好说!今年建议还是持股过年,但不用满仓,5-7成仓差不多。这样不怕踏空,也不会一下全被闷杀。

  今天最奇葩的概念,三字经不炒了,炒“达”字股。通达动力连续大涨,通达股份5天4板,飞亚达2连板,和科达、竞业达、科安达、达意隆、爱仕达都是首板!有“达”就牛,没“达”就不行,看名字炒股就能赚钱,不服不行。

  A股有些逻辑很无厘头,但总能赚到钱。朋友跟我解释,炒兔宝宝,是因为兔年;炒“达”字股,是放假要回家了!按照这个逻辑,下一个炒的应该是“钱”,过年要发红包,很费钱的。

  总之在A股混,时刻要学东西,否则很快就落伍了。但这么瞎炒作,其实也是好事情,说明行情确实不错,大家的信心也回归,所以胡乱开始炒了!

  1、刘鹤与美财政部长耶伦会谈

  1月18日上午,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦在瑞士苏黎世举行半天会谈。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识,就全球和两国宏观经济金融形势、应对全球共同挑战等进行了专业、深入、坦诚、务实的交流,会谈富有建设性。

  点评:刘鹤和耶伦见面会谈了,时间是半天!聊的比较深入和广泛,除了落实中美元首巴厘岛会晤(台湾问题),还有支持新兴市场和发展中国家绿色低碳发展和经济转型(碳中和、环保),中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切(半导体、关税)等。

  这个消息传出来,美股拉了一波,但中概股、A50等没太大的波动。短期看算利好落地,但这次交流是好的信号!中美关系一旦改善,会有更多外资买中国资产,利好A股、港股、中概股!

  耶伦现在最关心的是美债,但这次没细说,估计肯定也谈了,而且估计找我们帮忙。对A股来说,抓住中美关系缓和的时间窗口,继续干就完了。

  2、工信部:进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策 稳定消费市场

  工信部指出,进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策,推进换电模式应用和燃料电池汽车示范,特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点,进一步强化质量品牌建设,稳定消费市场。

  点评:中汽协前几天刚说,若一季度汽车销量下滑较严重,会考虑出台相关政策延续。现在工信部又吹暖风,会有进一步研究支持政策,上面很着急啊!

  今年经济复苏是第一位,大宗消费是关键,房地产+汽车一个都不能少!所以一旦因为取消补贴导致销量下滑,那么新一轮新能源车刺激政策,随时会出台的。

  最近新能源车产业链比较萎靡,大家担心需求受到抑制,都比较悲观!但近期上游材料价格下跌,叠加特斯拉价格战后销量猛增5倍,新能源车对燃油车替代会加速。官方定的850万-900万目标,并非遥不可及的!

  总之,今年汽车消费未必真的惨,A股新能源车的机会,也来自于这种预期差。明天可以关注下机会,也该轮到上涨了,但临近年关,也不用追高。

  3、天齐锂业:预计2022年净利231亿-256亿 同比增10倍-11倍

  天齐锂业公告,预计2022年净利润231亿元-256亿元,同比增长1011.19%-1131.45%。其中Q3净利56.54亿元、,Q4预计71.19亿元-96.19亿元,环比增长26%-70%!6个月以内共有19家机构对天齐锂业的2022年度业绩作出预测;2022年净利润218.72亿元,这个年报显然大超预期了。

  点评:锂矿巨头天齐锂业业绩炸裂,去年净利231亿-256亿,同比增长超过10倍。相比19家机构预测的218.7亿元,多出20亿-40亿,大超预期了!

  尤其在四季度,锂矿价格比三季度降了20%,从60万跌到了50万。但天齐Q4净利预计71.19亿-96.19亿,环比增长26%-70%,说明销量爆棚啊。天齐现在手头锂矿锂湖成本才几万,未来几年大概率还是躺着赚钱。

  但尴尬的是,天齐股价已经从最高148跌到77元,又一次逼近腰斩。公司市盈率不到7倍,可以说史上最便宜!但在机构看好,现在就是天齐锂业最好的业绩,未来很难超越的,对应就是周期拐点向下,所以资金全跑了。

  也没办法,A股变态市场是只认成长,只要没有了增长,业绩再好,股价就得跌。等跌透了业绩再烂也得好,就像现在的韦尔股份、过去的猪肉板块一样。

  在新能源产业链中,新能源车上游锂矿,光伏上游硅料, 由于降价的预期,早就不是市场热点主线了!这两个板块里面也套了很多散户,参与要快进快出,反弹也涨不了多少的。

  4、国家医保局:不会再就Paxlovid举行专门谈判 此前谈判中给出很大诚意

  对于未能通过谈判纳入医保目录的Paxlovid,国家医保局对此回应,不会再和辉瑞就Paxlovid举行专门的谈判。此前在与辉瑞谈判中给出了“很大的诚意”,但由于双方存在较大差异而没有谈判成功。医保部门考虑是“按照说明书,大部分患者都可以使用Paxlovid,我国人口基数大,用药量会非常庞大,医保部门必须考虑资金的承受力和社会承受力。”

  点评:国家医保局说,已给出很大诚意,不会再Paxlovid举行专门谈判!这句话还是很严厉的,你们细品。根据财新确认,辉瑞药报价近2000元,并非网传600元,确实差距太大,谈不成也是正常的。

  爱股君想说,辉瑞定高价,这是人家的自由;但我们不纳入医保,也有现实的考量。如果2000一盒,按14.1亿人计算,参照人口比率的3%储备,都要耗资上千亿元。医保每年总金额是多少?其他药品咋办?其他疾病患者咋办?进医保确实是巨大的负担!

  所以还是那句话,辉瑞药可以不进医保,只需要提供足够的药,让需要的人买得到!这就够了。觉得贵可以支持国产的阿兹夫定,270元一盒,医保价175,相信绝大多数家庭都掏得起的。

  说真的,辉瑞Paxlovid在国内被神话了,很多媒体、专家都在吹捧。其实这药最大的作用是预防重症,但不能新冠治疗药!而且条件苛刻,在美国是被严格控制使用的。国内不少人跟风上万,几万块去黑市买,真的没必要!

  这次辉瑞没谈成功,也不一定是坏事。这加速了我们引进各种替代药。包括我们国产的药,日本盐野义、默沙东等!至于疫情线这块,现在基本上被主流资金抛弃了,短期不建议碰。

  每日侃市:

  中金公司去年的10个预测,错了9个,唯一正确的“债务问题在2022年仍值得重视”!引发了很多人的调侃,觉得拉一条出来也比这预测靠谱。

  可能是争议比较大,中金还出来回应了,但甩锅给了地缘冲突。作为国内券商投行里面的翘楚,就这水平,还给员工月薪还超8万!还能说什么呢。

  盘后重磅表态,要大力发展养老事业和养老产业,上了新闻联播的头条。去年的经济工作会议,就提到今年扩内需的三大行业:房地产、汽车、养老。

  爱股君认为在2023年,养老、婴童、三胎这几个题材,要特别重视!他们长期的体量和规模,是跟房地产、汽车相提并论的,甚至空间会更大。

  今晚美股高开低走,中概股低开高走,A50、汇率啥的也是区间震荡。外围市场不好也不坏,对明天大A影响不大!主要看我们内资争不争气了。

  妹子说,明天红起来。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



QQ|手机版|小黑屋|大参考

GMT+8, 2023-2-4 07:22 , Processed in 1.093862 second(s), 16 queries .

ava爱华 美股交易

Powered by 大参考 X3.4 © 2011-2021 dacankao.com 广告QQ:3037457936

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

CAD软件
快速回复 返回顶部 返回列表