刀锋：刘鹤再次发声，房地产是中国经济的支柱产业！

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　　今天历史性的一刻，国家统计局：2022年总人口净减少85万，新生儿956万，死亡1041万，增长率-0.6‰！进入负增长区间。

　　这可是61年来，我国首次出现人口负增长！这绝对是一个标志性拐点。甚至不夸张地说，这称得上是一个前所未有的大变局，少子化+老龄化，如今也成了我们的人口基本面。

　　以国外的经验看，人口趋势一旦形成很难逆转的。短期看不出什么影响，但中长期影响很大，最典型的就是房地产、汽车、互联网等靠人口红利而起来的行业，将转向存量竞争！中低端制造业要向高端转变，因为年轻劳动力紧缺了。

　　人口大盘见顶，一个最直接的影响是：中国将失去世界人口第一大国之位！根据联合国预测，今年印度就要取代中国了。过去几百年来，中国一直都是世界人口最多的国家，高峰期占全球比重接近1/3。马上要退到第二，有点唏嘘！

　　当然，我们14亿人口的基本盘，肯定不缺人；主要是人口结构问题，呈现少子化+老龄化矛盾。带来的题就是：35岁找工作嫌老，60岁退休嫌小；1000多万毕业生嫌多，800多万新生儿嫌少！

　　从欧美日韩经验看，人口问题真的很难办。仅仅靠每月几百元的补贴，想挽救生育率，恐怕只是杯水车薪！刀锋只能说，大家的观念改变了，放开三胎四胎也没多少用处了！但也不用那么悲观，专家都说了大学生80%愿意生二胎，也有想生三胎的……你们信专家吗？

　　2022虽然人口负增长，但由于数据好于预期，导致三胎、婴童概念集体兑现，安奈儿、孩子王、美吉姆等大跌！大家都不生孩子了，“兔宝宝”盘中还跌停，这逻辑也够奇葩。

　　说回市场，又是外资爆买的“逫剟敠敪欼毲醊”一天。已经连续净买入10天，合计达到891亿，创下了A股单月历史新高！并且接近去年全年的净流入。老外这么疯狂抢中国资产，是不是又提前知道什么利好了。

　　不过，内资依然没有格局，两市成交量锐减至7073亿，一下子萎缩了2100亿，用大腿想就知道是鸡够砸盘的！昨天搞突破，今天耍流氓。就盯着散户这点钱过年，真是个笑话。

　　总之现在市场话语权在外资手里，就是人民币贬值也毫无动摇继续大买，是真爷们。但今天消费和大金融都是跌的，这些外资到底买了啥，也让人有点懵！

　　如果之前行情是白马当道，这两天就是渣男上位。今天半导体和券商成了全场最靓的崽，直接又嗨翻天！半导体在经历了韦尔股份业绩暴雷后，把丧事当喜事办演绎到底，你不服都不行。

　　券商在华泰280亿配股被全网骂后，来了个超级大反击，板块4个交易日大涨8%，从老渣男变身牛市旗手！其中湘财股份3连板，有带头大哥的潜质了。

　　对于科技股，刀锋说过好几次，今年是比较看好的！但主要机会应该在下半年，原因是还在去库存，需求端没有明显改善，国外经济还处于衰退萎靡阶段…！现在谈复苏为时过早，现在炒的逻辑是超跌，跌多了总要反弹的。

　　所以，正如刀锋昨天提示不要追白马一样。半导体最近机构进场，外资扫货，基本意味着就是底部了。但反弹后还有反复，所以不要追高，后续低吸为主！

　　今天指数波澜不惊，个股上涨不超过2000家。但连板票开始活跃了，充电桩的泰永长征4板，汽车产业链的隆基机械、宏达高科3板，大金融的湘财股份3板、弘业期货3板，数字经济的恒久科技4天3板，电子纸的合力泰4天3板等。

　　还有一只变异的大妖股，那就是通达动力，连续9天盘中涨停，最终9天7板。有跨年妖股的范儿了（今晚收到关注函）！节前就剩下最后3个交易日，接下来会群魔乱舞一下，这也是大A的保留节目了。

　　不过，市场从来只听新人笑，不见旧人哭。前一波抱团妖股，虽然今天有所起色，但只有久其软件、西安饮食等不错，兔宝宝、安奈儿、安妮股份、黑芝麻等依然惨不忍睹！

　　盘后重磅的消息，国务院副总理刘鹤达沃斯峰会上表示，房地产业是中国国民经济的支柱产业。房地产相关贷款占银行信贷的40%、卖地占地方财政的50%、房子占居民财富的60%！针对市场对房地产的悲观论调，刘鹤称中国较快的城市化发展还会提供有效需求。

　　这是时隔一个月，刘鹤再次强调房地产是国民经济的支柱产业，值得玩味啊。

　　近期房地产政策不多，地产股也比较萎靡！这个表态后，明天会不会轮到地产链来拯救A股了。

　　今年是全力干经济的一年，稳住房地产至关重要。如果楼市能软着陆，也能稳住外资的信心！不管怎么样，尿壶必须要救急了，但房子谁来买？现在人口还是负增长的，首当其冲的当然是房地产；最简单的道理，人少了，就不需要那么多房子了。所以地产股，地产链有修复的机会，但未来显然是夕阳行业。

　　刘鹤还讲了几个观点，1、有人说“中国要搞计划经济”，这是根本不可能的；2、企业家是社会财富创造的发动机，而共同富裕是中国的长远任务，不可一蹴而就，更不是平均主义和福利主义。你们都懂的！

　　另外工信部等6部门也有利好，基本上把汽车和光伏都涵盖了。现在新光储的重点，还是围绕降本逻辑，光伏的辅材和汽车的电池肯定是首选，还有储能、这一次也提到了终端的充电桩，可以观察后续的机会。

　　对于新能源板块而言，现在有点鸡肋行情。外资在主导的蓝筹白马，内资在搞半导体、券商等超跌的。成长型赛道要想真正起来，必须要机构拿过主动权，但现在有点勉为其难，要玩多高抛低吸吧！

　　离春节还有3个交易日，节前躁动行情确实不错，指数有逼空的意味。但赚钱效应不好说，最后几天应该还能收个红包，但也不要太激动，悠着点。

　　朋友总结，中国最难的四件事：生孩子，办男足，炒A股，造芯片。不知道哪一天，可以把炒A股去掉呢，牛回速归！