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刀锋:刘鹤再次发声,房地产是中国经济的支柱产业!

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发表于 2023-1-18 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天历史性的一刻,国家统计局:2022年总人口净减少85万,新生儿956万,死亡1041万,增长率-0.6‰!进入负增长区间。

  这可是61年来,我国首次出现人口负增长!这绝对是一个标志性拐点。甚至不夸张地说,这称得上是一个前所未有的大变局,少子化+老龄化,如今也成了我们的人口基本面。

  以国外的经验看,人口趋势一旦形成很难逆转的。短期看不出什么影响,但中长期影响很大,最典型的就是房地产、汽车、互联网等靠人口红利而起来的行业,将转向存量竞争!中低端制造业要向高端转变,因为年轻劳动力紧缺了。

  人口大盘见顶,一个最直接的影响是:中国将失去世界人口第一大国之位!根据联合国预测,今年印度就要取代中国了。过去几百年来,中国一直都是世界人口最多的国家,高峰期占全球比重接近1/3。马上要退到第二,有点唏嘘!

  当然,我们14亿人口的基本盘,肯定不缺人;主要是人口结构问题,呈现少子化+老龄化矛盾。带来的题就是:35岁找工作嫌老,60岁退休嫌小;1000多万毕业生嫌多,800多万新生儿嫌少!

  从欧美日韩经验看,人口问题真的很难办。仅仅靠每月几百元的补贴,想挽救生育率,恐怕只是杯水车薪!刀锋只能说,大家的观念改变了,放开三胎四胎也没多少用处了!但也不用那么悲观,专家都说了大学生80%愿意生二胎,也有想生三胎的……你们信专家吗?

  2022虽然人口负增长,但由于数据好于预期,导致三胎、婴童概念集体兑现,安奈儿、孩子王、美吉姆等大跌!大家都不生孩子了,“兔宝宝”盘中还跌停,这逻辑也够奇葩。

  说回市场,又是外资爆买的“逫剟敠敪欼毲醊”一天。已经连续净买入10天,合计达到891亿,创下了A股单月历史新高!并且接近去年全年的净流入。老外这么疯狂抢中国资产,是不是又提前知道什么利好了。

  不过,内资依然没有格局,两市成交量锐减至7073亿,一下子萎缩了2100亿,用大腿想就知道是鸡够砸盘的!昨天搞突破,今天耍流氓。就盯着散户这点钱过年,真是个笑话。

  总之现在市场话语权在外资手里,就是人民币贬值也毫无动摇继续大买,是真爷们。但今天消费和大金融都是跌的,这些外资到底买了啥,也让人有点懵!

  如果之前行情是白马当道,这两天就是渣男上位。今天半导体和券商成了全场最靓的崽,直接又嗨翻天!半导体在经历了韦尔股份业绩暴雷后,把丧事当喜事办演绎到底,你不服都不行。

  券商在华泰280亿配股被全网骂后,来了个超级大反击,板块4个交易日大涨8%,从老渣男变身牛市旗手!其中湘财股份3连板,有带头大哥的潜质了。

  对于科技股,刀锋说过好几次,今年是比较看好的!但主要机会应该在下半年,原因是还在去库存,需求端没有明显改善,国外经济还处于衰退萎靡阶段…!现在谈复苏为时过早,现在炒的逻辑是超跌,跌多了总要反弹的。

  所以,正如刀锋昨天提示不要追白马一样。半导体最近机构进场,外资扫货,基本意味着就是底部了。但反弹后还有反复,所以不要追高,后续低吸为主!

  今天指数波澜不惊,个股上涨不超过2000家。但连板票开始活跃了,充电桩的泰永长征4板,汽车产业链的隆基机械、宏达高科3板,大金融的湘财股份3板、弘业期货3板,数字经济的恒久科技4天3板,电子纸的合力泰4天3板等。

  还有一只变异的大妖股,那就是通达动力,连续9天盘中涨停,最终9天7板。有跨年妖股的范儿了(今晚收到关注函)!节前就剩下最后3个交易日,接下来会群魔乱舞一下,这也是大A的保留节目了。

  不过,市场从来只听新人笑,不见旧人哭。前一波抱团妖股,虽然今天有所起色,但只有久其软件、西安饮食等不错,兔宝宝、安奈儿、安妮股份、黑芝麻等依然惨不忍睹!

  盘后重磅的消息,国务院副总理刘鹤达沃斯峰会上表示,房地产业是中国国民经济的支柱产业。房地产相关贷款占银行信贷的40%、卖地占地方财政的50%、房子占居民财富的60%!针对市场对房地产的悲观论调,刘鹤称中国较快的城市化发展还会提供有效需求。

  这是时隔一个月,刘鹤再次强调房地产是国民经济的支柱产业,值得玩味啊。

  近期房地产政策不多,地产股也比较萎靡!这个表态后,明天会不会轮到地产链来拯救A股了。

  今年是全力干经济的一年,稳住房地产至关重要。如果楼市能软着陆,也能稳住外资的信心!不管怎么样,尿壶必须要救急了,但房子谁来买?现在人口还是负增长的,首当其冲的当然是房地产;最简单的道理,人少了,就不需要那么多房子了。所以地产股,地产链有修复的机会,但未来显然是夕阳行业。

  刘鹤还讲了几个观点,1、有人说“中国要搞计划经济”,这是根本不可能的;2、企业家是社会财富创造的发动机,而共同富裕是中国的长远任务,不可一蹴而就,更不是平均主义和福利主义。你们都懂的!

  另外工信部等6部门也有利好,基本上把汽车和光伏都涵盖了。现在新光储的重点,还是围绕降本逻辑,光伏的辅材和汽车的电池肯定是首选,还有储能、这一次也提到了终端的充电桩,可以观察后续的机会。

  对于新能源板块而言,现在有点鸡肋行情。外资在主导的蓝筹白马,内资在搞半导体、券商等超跌的。成长型赛道要想真正起来,必须要机构拿过主动权,但现在有点勉为其难,要玩多高抛低吸吧!

  离春节还有3个交易日,节前躁动行情确实不错,指数有逼空的意味。但赚钱效应不好说,最后几天应该还能收个红包,但也不要太激动,悠着点。

  朋友总结,中国最难的四件事:生孩子,办男足,炒A股,造芯片。不知道哪一天,可以把炒A股去掉呢,牛回速归!

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