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安民:新能源汽车还有没有大的投资机会?

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发表于 2023-1-14 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车当然是昨天我们聊的“国产替代”,但最好的投资时机已过

  昨天我有关国产替代的文章发出来后,有人想到新能源汽车。新能源汽车的逻辑是国产替代,但它最后的时机已经过去了。

  2013年初,我写新能源汽车的文章,说国内新能源汽车市场增幅会达到1200倍。因为2012年全国新能源汽车销量才2万辆,而当年汽车销量2500万辆左右。这个账让会除法的小学生来算,都一样的结果。

  所以,2013年到2020年,是投资新能源汽车的最好时机。因为当初是零到1,现在是1到N。

  所以,现在新能源汽车最好的投资机会已逝。

  那么新能源汽车还有什么样的投资机会呢?

  第一个,有少数公司现在产量挺少的,但后面会异军突起。因此,大家可以研究不同公司的研发、车子销量等情况,到这里找机会。这其中一定有公司会从小做到大。比如从十几万辆做到一两百万辆,或者从几十万辆做到几百万辆。能够做到这个规模和业绩的公司,股价一定有很好的表现。大家可以仔细研究吧。

  第二个,电池企业。现在中国国内新能源汽车的空间已经不大了,不到4倍,加之现在新能源汽车公司估值高,因此后续只要增速跟不上,股价就会杀估值,现在30倍40倍的市盈率觉得低,可一旦增速下降到10%或20%,那个时候15倍的市盈率可能市场都觉得高了。因此,这个过程一定要回避掉。但电池有国际市场。估计中国电池在国际市场的占有率到时会达到60%甚至更高,那样的话,电池企业可能还有6到8倍的市场空间,这里的机会应该会多一些。加之现在有好些电池企业特别是电池配件企业定位很低,因此那里找应该能够找到一些机会,但不可能再有十倍二十几倍的机会。这样的机会永远失去了。

  第三,智能汽车,自动驾驶。这一块应该还有不少机会。因为它落后于新能源汽车的发展,因此市场空间还很大。这方面,大家可以仔细寻找投资标的。它的机会应该大于前两个。

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