县域小额信贷机构发展转型路径探讨

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　　小额信贷机构作为小微金融的有机组成部分，是有效引导民间资金规范运作，补充金融机构有效供给不足的重要途径。小额信贷机构对于个人和中小微企业便捷、迅速、高效的获得资金支持，区域金融生态改善和地方经济发展都做出了应有的贡献。

　　县域小额信贷机构多由担保机构、小额贷款公司和典当行组成，大都注册资金在500万-1亿元之间。一般每类机构在1-3家左右，即国有担保公司主导，民营小贷和典当补充的现状。能够管理的信贷资金规模平均每个县大都不会超过5亿元。从业人员在50人左右，机构平均人员在10人以下。据人民银行公布的公开数据2022年6月30日全国小额贷款公司6150家，实收资本平均不足7700万元，平均机构从业人员约9人。

　　自2018年以来，国家加大对互联网金融业务和社会非法金融活动的整顿，非法经营、非法金融和非法收益等法律标准的明晰，使社会上的非法金融活动迅速消失。加之经济下行，中小企业批量倒闭和金融监管趋严，使大量中小信贷机构陆续倒闭退出市场。相比2015年峰值时期的8910家，全国小额贷款公司数量连年下滑。根据央行披露的统计数据，截至2022年9月末，全国共有小额贷款公司6054家。贷款余额9076亿元，前三季度减少347亿元。相比峰值时期小贷公司已经减少了2856家。担保机构也只有国有公司在勉强维持，多数典当行也是濒临破产。存量机构特别是县域小额信贷机构活不活、怎么活成了所有从业者的迷茫惆怅，找一条适合县域机构生存道路成为所有行业有志者的共同诉求。

　　一、存量机构的生存现状

　　目前除了国有贷款公司、大型企业集团贷款公司和完全依附特有渠道资源的贷款机构能够正常运营外，大量县域小额信贷机构都处境惨淡，面临业务停滞、人员流失和清收困难的现实难题。具体情况表现为：

　　一是缺乏营运资金。资金及杠杆问题自小额信贷机构成立以来就是热点话题和难点问题。虽然近年来各省通过鼓励股东借款、银行授信、资产证券化、非标产品发行、信贷资产转让等等方法拓展了一些渠道，开放了一些政策，理论上增加了融资杠杆率。但只有头部几个有限的机构符合标准并融资成功。几乎所有的县域机构都无法利用这些政策进行融资。除了外部资金来源无法实现外，由于机构自身运营风控不力造成大量资金形成不良，不良资产清收难致使大量县域机构因资金缺乏问题无法营运。

　　二是缺乏有效客户。客户问题目前可能是大部分机构面临的最具体问题。缺客户的主要原因有：1、银行机构、消费金融公司、大型互联网贷款平台等利用资金、利率和数据优势不断下沉，触达客户更为直接和方便，客户体验感更强、渠道更多，几乎碾压和挤占了原来地方小额信贷机构的全部市场；2、集团客户和专项业务快速萎缩。由于经济下行和信贷政策宽松、扶持小微企业资金优惠政策、地方财政纾困支持等，使过桥贷款、房抵贷款、订单贷款、前融贷款等原本属于小额信贷机构拾遗补缺的优势产品也断了客户来源；3、中小企业倒闭。大量县域中小企业由于供应链、高杠杆、联保及担保贷、无订单或低利润等导致的破产清算和跑路，致使县域居民返贫、消费降级和接近半数以上的县域企业经营歇业关门。信贷机构虽愿拓展业务，但也确无更多符合条件的借款客户。4、利率及资本收益低。由于银行等金融机构信贷成本下行，中小企业运营风险加大和司法及监管风险增加等因素，考虑风险和资金的机会成本加大，信贷机构宁愿停止业务也不愿涉险。

　　三是缺乏适合的手段工具。由于县域信贷机构的机构小、资金少和客户少的天然短板，也自然导致了在日常经营中缺乏科学和适合自身条件、特点的管理工具。1、缺少合适的信贷管理工具。目前市场化信贷软件大都是大而全的系统性管理工具，价格均在十万元以上，需要一次性购买，操作体验差，功能齐全而无用。对于不足十人，业务数量不超过200笔的大多数机构来说就显得华而不实，且升级、日常服务也往往得不到满足。2、缺乏有效的风控工具。大部分县域信贷机构由于没有专门风控管理工具，日常风控就只能够依赖网络信息搜索。有效的风控模型和信息连接工具对小微信贷机构就显得更为必须。3、缺乏有效的场景工具。场景和生态是为信贷机构提供有效客户来源和信息对称的必要基础设施。如何有效将信贷功能和连接植入场景生态将会是极大激活县域信贷机构焕发生机的关键点。4、缺乏有效的数智化工具。随着城市管理、营商环境、中小企业数字化、数字化园区和市场等社会整体数字化的普及，县域信贷机构如何利用有效工具融入区域数字化体系，也会是未来信贷机构提升管理和形象的着力点。

　　二、形成原因

　　造成目前县域信贷机构困境的原因首先是宏观环境因素。经济持续下行、金融监管形势和法律环境持续高压、传统中小企业大批量关停歇业和信贷机构自身的高杠杆、不规范经营造成。其次是信贷机构经营思路单一，定位不准。盲目选择客户，做大客户做高利率。风险控制拘泥于简单的控人、控钱、控事、控物，不注重信息和环境风险等关联因素。第三是缺乏生态思维。信贷机构在县域经济生态中的位置如何定位准确，没有深度参与到县域经济发展的过程中，和地方经济及中小企业缺乏利益绑定，没有达到共同协调发展。第四数字化意识缺乏。对互联网金融、消费金融、助贷、场景金融等新形势下小微金融新的发展环境和政策不关注，不参与，不支持，甚至抵触新工具使用，思想固执，思维固化，方式简单，这些都极大限制了县域信贷机构的发展壮大。

　　三、发展路径

　　面对新常态、新问题、新变局和新经济，县域机构要立足本地区域、立足经济环境、立足专业服务、立足经营客户、立足不断创新，用不断增加的优质资产和利润来缓解、解决资金问题，用不断开拓行动和坚守的初心赢得新的成长机会和空间。

　　1、树信心准定位。借贷行业是发展了千年的基础传统行业，不会也不可能因为客观原因而消亡，所以树立行业发展的坚定信心，按照监管和司法部门的要求依法经营才是生存的前提；其次是坚信牌照的价值。持牌经营是规范运营的基础。随着市场的淘汰和非专业人士的陆续退出，得到净化的借贷市场将会更加健康有序。第三是企业发展的信心。作为县区数量有限甚至唯一的信贷机构，从市场容量、客户数量、服务能力和风控要求等方面都具有天然的垄断性，运营良好持续盈利是必然之路。第四是坚守区域阵地，经营客户是前提。在实际运营中不要和银行机构、消费金融机构、互联网金融、国有信贷机构以及大型信贷机构等攀比或者跟风学习，守好区域边界，做好自己就是特色。第五坚持做小企业、小客户、小金额、特色产品和低利率，守住初心和定位。风控措施前移，充分做到信息对称，努力做到零不良的经营目标。

　　2、重客户兼风险。县域机构业务运营要抓住区域性服务的核心，坚持客户选择和经营客户为第一位，根据自身机构小、资金少、服务范围小的特点，做好服务固定行业、固定客户、固定供应链、特色产品。落实风险控制前移，改变传统唯风险为核心的做法。坚持差异化客户定位为中心，重客户兼顾风控，错位经营，拾遗补缺，和客户一起共建、共享，共同发展。

　　3、浸场景重连接。场景金融是选择优质客户和确保信息对称，实现风险闭环控制的有效途径和手段。县域的大型集团客户、流通商业、行业供应链、劳动密集型企业、工业园区和专业园区都是建设场景金融的理想环境。为这些具有丰富客户资源和资金流的、潜在而稳定的客户开发出独具特色的信贷产品，设计恰当的资金价格和操作流程，就会实现信贷资金运营安全高效的现实目标。同时要利用和这些场景的办公体系、业务办理流程、资金流转周期契合紧密的系统对接能力，和客户、场景提供方建立密切的利益分享机制，把信贷流程、管理和资金管控嵌入场景，利用软件系统的直接连接、银行和企业直连和其他互联网工具进行实时管控，从而实现零风险的信贷资金闭环风控管理。

　　4、数智化提管理。目前县域信贷机构均已使用企业微信、钉钉、泛微、飞书和金蝶、用友等办公及财务软件，实现了线上办公和数字化管理。但目前市场上信贷管理系统多数由于大而全、费用高、体验差、升级不及时和相互间数据不连接共享等原因，导致市场化软件和监管部门提供的管理软件没有全面覆盖县域信贷机构，大量县域机构均还基本处于EXCEL表格管理层面的状态。今后要实现管理及信贷数据展示、分类分析、数字化决策及智能化管理，需要打通客户获取、场景连接、信贷流程管理、资产管理、授权管理和银行连接、监管连接等环节的信息流、业务流和资金流的交互，完成业务层、展示层、管理层和技术层功能模块的分离和融合等核心数智化目标。这需要行业主管部门、专业科技开发公司及关注县域信贷市场的小额信贷专家、专业人员、县域信贷机构和行业有识之士的共同投资和参与，研发出改变县域机构管理现状的数字化技术和工具，使县域信贷机构能够利用数智化的翅膀实现腾飞发展。同时县域机构自身也要加快转型步伐，积极改变观念，主动利用互联网数字化管理工具，参与和推动行业技术更新、市场体验，持续拥抱数智化变革才能够确保企业的长期稳健发展。