刀锋：全民“抢药”又刷屏了，全聚德停牌核查，280亿圈钱惹众怒！

lameihua

　　苦逼的2022年远去了，但万万没想到！2023第一件事，是全民又去“抢药”，蒙脱石散一夜脱销，冲上热搜第一。爱股君去搜索了一下京东和天猫，确实都卖空了，让人懵逼。

　　蒙脱石散是治拉肚子的药，突然爆火的原因，一是XBB.1.5毒株在美国登顶，大家担心国内也爆发；二是某打印机公司一个朋友圈截图在网络流传，告知大家要”囤点蒙脱石散、整肠生、诺氟沙星”，直接引发了一波抢药潮！

　　但事情的真相是，这个截图是别有用心的，严重夸大了XBB.1.5的致病性；上海也发文辟谣了，并未发现境外输入毒株BQ.1和XBB在社会面本土传播。另外多名医生提醒，不要随意服用截屏里所称的蒙脱石散、诺氟沙星等药物，有副作用，吃多了还容易造成便秘。

　　从“连花清瘟”到“布洛芬”，再到血氧仪和呼吸机，现在是最新的“蒙脱石”概念！一有什么风吹草动，就扑上去抢。疫情几年了，智商税一拨一拨的缴。但大家宁可买错，不可不囤，这到底是为什么呢？

　　归根到底，是大家内心的焦虑，导致什么都要去抢！当然也不排除背后有资本在背后推波助澜…就跟之前布洛芬、熊去氧胆酸、连花清瘟一样，利用大家的情绪完成收割！毕竟14亿人，每人随便囤两盒，就是几百亿上千亿的市场。

　　对蒙石脱散这个题材，现在确实卖断货了，相关股票肯定会被炒！但我不打算参与了，因为很可能的剧情是，龙头买不到，买到必坑人，不想做接盘侠了。

　　1、发改委：把恢复和扩大消费摆在优先位置

　　支持住房改善、新能源车等消费

　　国家发展改革委副主任赵辰昕表示，2023年，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，推动重点领域和大宗商品消费持续恢复。

　　点评：节前的主线是大消费，假期又出了很多利好。第一、消费的复苏。各地都人山人海的，海南的免税销售额、北京百货餐饮都爆火、杭州还放大招：春节留杭省外员工每人可得600元消费券。

　　第二，主流央媒也在力挺消费，今晚的新闻联播，专题聚焦元旦各地消费复苏回暖，还点名年夜饭预制菜增长很多。从今天起，央视财经频道将推出系列报道“浓浓烟火气”，已经表明了态度。

　　总有人问，消费钱从哪里来？但这不是股市的逻辑，炒股就是炒预期，没兑现就能嗨！所以虽然全聚德停牌，深交所点名多只热门消费股，但大消费肯定还是节后的主线。只是板块大概率会高低切换，毕竟大消费太大，分支太多了。

　　发改委说，要支持住房改善、新能源车、住房改善、养老服务等消费。相比吃喝玩乐，这些才是大头，但这几个起来有难度，因为真的涉及到钱包了！吃喝用不了几个钱，旅游咬咬牙也能出去，但买房掏空三个钱包也拿不出啊。

　　爱股君还是要提示高位消费股风险，买在无人问津，卖在情绪一致。路上到处都是人了，商场也很火爆，没有太多预期差，资金就要从高位消费股撤了！

　　2、全聚德明起停牌核查：2023年第一家来了

　　全聚德公告，公司股票自2022年12月16日至30日股票交易已累计出现异常波动4次，股价波动较大，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，公司股票自2023年1月3日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

　　点评：2023年第一家关小黑屋的公司，给了烤鸭的全聚德！这比以往来的早得多，不仅全聚德，中兴商业、麦趣尔、西安旅游、西安饮食5大消费妖股同时被监管，这肯定不只是巧合，监管层忍无可忍了。

　　近期市场不好，但大消费抱团却更加疯狂，甚至开始搏傻了。全聚德13天7个板，麦趣尔走出了8连板，中兴商业也强势5连板，还有桂发祥的3连板，新华百货2板。这些票几乎没有机构参与，全是游资，量化、散户（拉萨天团）的博弈，这种众人拾柴火焰高，已经有坟头蹦迪的味道！

　　比如全聚德，炒的是白酒+预制菜+国庆改革，概念很拉风，但都是噱头。白酒是加工生产的，预制菜销量极小，国企改革说了多少年，一手好牌都打烂了！公司董事长、副总经理近期还纷纷辞职，不会是借辞职赶紧套现吧。

　　当然，大消费股不会一棒子打死，一是元旦期间各地呈现报复性消费，二是年前炒消费是惯例。但那些高位的消费妖股，小心来个集体补跌，会有一堆的大面+核按钮！而相对低位消费股继续补涨，短期相对看好旅游和影视游戏，中期白酒、免税、医美依然还有机会！

　　3、12月制造业PMI为47%

　　位于2022年内最低值

　　国家统计局数据显示，12月官方制造业PMI47，预期48，前值48。12月份，非制造业商务活动指数为41.6%，比上月下降5.1个百分点，低于临界点，非制造业景气水平有所下降。

　　点评：12月制造业PMI为47%，连续4个月下滑并创年内新低。虽然市场有所预期，但掉这么多还是出乎意外，经济下行压力巨大啊！如何提振经济，是今后一段时间的重中之重，接下来除了大消费，房地产、基建等也会出新招。

　　全面放开后，短期对制造业冲击不小，毕竟都生病了，谁还去工厂上班？估计十二月、一月会很困难，二月也可能比去年差，不过3月份应该会恢复了。现在各地的首要目标是救人，各方三军用命，医护人员轻伤不下火线，辛苦了！

　　爱股君认为，这一波冲击，基本宣告了中国的本轮经济下行见底。所以从短期看，对A股肯定是利空；整个经济数据的难看，可能导致A股春节前跌破3000！但中期逻辑应该继续看多，春节后大盘或迎来一波大的修复性上涨。

　　4、比亚迪：12月新能源汽车销量23.5万辆

　　同比增长150%

　　比亚迪公告，2022年12月新能源汽车销量235197辆，上年同期93945辆，同比增长150%，环比增长2.2%。整个2022年公司累计销量1863494辆，同比增长208.64%。比亚迪还宣布，2023年起调整相关车型官方指导价，上调幅度为2000-6000元不等。

　　点评：元旦新能源来利好了，12月份销量都爆表。最猛的比亚迪卖了23.5万辆

　　，同比增长150%，环比也是正增长！全年186万销量，同比上涨了2倍。不得不赞叹一句迪王，太牛逼了，我们不仅有华为，还有自己的汽车业巨头。

　　之前特斯拉股价大跌，跌幅超过70%；除了被美国空头做空，还有一个原因就是比亚迪的强势崛起！无论在全球还是国内市场，至少在销量上，比亚迪已经压过特斯拉了。特斯拉现在到处打折降价，比亚迪还逆势涨价2000-6000元，可见卖的多么火爆！

　　除了比亚迪，其它造车新势力12月也很不错，埃安卖了3万辆，理想卖了2.1万辆，蔚来1.58万辆，小鹏1.12万辆，年度累计交付量均超过10万辆大关，这也是一种自我突破了！这预示着，2023年国内新能源的增速，可能没有想象中的悲观，甚至会超出预期。

　　近期发改委、工信部发声，把恢复和扩大消费放在优先位置。除了房地产，汽车才是最大的消费，比什么吃喝玩乐拉动经济强得多！因此，2023年新能源产业链依然有机会，但想走出趋势行情，一是巴菲特不再大面积减持比亚迪，二是特斯拉股价稳住。

　　5、华泰证券：拟配股融资不超280亿元

　　华泰证券12月30日晚间公告，公司拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份，募资不超280亿元，全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

　　点评：元旦假期吃相最难看的公司，券商头牌之一的华泰证券。市值才1150亿，竟然要配股圈钱280亿元，超过市值的20%！真把股市当成提款机了，这种配股管理层就不应该批准，太没底线了，让里面的机构自己玩吧。

　　之前中信证券配股280亿，市值在3600亿；中金公司配股270亿，市值2000亿出头，股价后面都很惨。华泰市值1000亿出头，还敢配280亿，虽然股价在低位，但估计股东也要用脚投票了！

　　配股是A股最差劲的融资方式，你配吧，得出钱，但很多人要卖股票才有钱去配股（必然导致股价下跌）；你不配，直接就亏损一定的本金，太恶心了。

　　爱股君想不明白，券商为什么那么缺钱？大券商都在配股，小券商全在定增，动辄几十亿，几百亿。但人家薪酬却很高啊，华泰1.4万员工，去年人均77万，一年发工资就要100亿，整个公司一年利润也就70多亿，这么急哄哄的再融资，难道是想再给职工多发点奖金？

　　券商以前是牛市骑手，大家对这个板块都很有感情！但这几年学坏了，除了骗P就是骗钱，伤透了大家的心。股民还能怎么办呢？唯一能做的就是抛弃这个渣男，2023除非有牛市，否则建议你不要碰券商！华泰配资的刷屏，对券商股是利空，但对整个大A冲击不大，大家都习惯了。

　　6、东北三省召开经济工作会议：2023年东北振兴怎么干

　　2023年，东北振兴怎么干？连日来，黑龙江、吉林和辽

　　宁三省相继召开了经济工作会议部署规划2023年经济工作。记者梳理发现，扩大内需是东北三省2023年经济工作的关键词，加快重大项目建设，发挥投资关键作用是重要抓手！东北三省也将国企改革作为明年工作的重点。

　　点评：东北振兴这么多年，今年的新提法，是“东北振兴蓄势待发”！这个说法很值得玩味。个人的理解，未来一段时间，东北的政策支持力度会超预期。

　　年前最后几天，东北三省陆续召开经济工作会议，都在聚焦2023东北振兴。主要是扩大内需+国企改革+激发民企的活力。但一个更大的预期，是关于中俄的合作，对东北带来深远的影响！

　　前几天，远东大开发题材火了，锦州港、龙江交通等股价连续上涨。这个有一定的预期差，可以适当关注。现在国内媒体也没确认，但朦胧美更容易炒；等消息真正清晰明朗了，反而要兑现了。

　　7、证监会对富途控股、老虎证券出手股价大跌

　　12月30日收盘后，证监会突然发布新规：推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作！遏制增量，化解存量；禁止发展境内新客户、开立新账户。富途当日暴跌31%，老虎大跌28.5%。

　　点评：在2022年最后一个交易日，证监会这条新规！对富途和老虎证券是“釜底抽薪”，以后国内业务没法做了，两家公司股价也都暴跌30%左右。

　　对中概股这也是利空，但周五表现算坚挺。A股和国内房地产则是利好，肥水不流外人田，以后大家的钱，还是乖乖投资国内吧！

　　当然，开年就祭出这种大招，包括全聚德停牌核查。表明了监管层态度，2023可能还是防风险为主，这对股市不是好消息，大牛市肯定没有的。

　　还有一件事，金融稳定法（草案）12月30日起公开征求意见。有了金融稳定法，A股是不是就不会大起大落了，现在还不好说。但至少有个兜底的工具了，跌多了就是抄底的好机会！比如3000下方，机会必然大于风险的。

　　假期侃市：

　　虽然股市没赚到钱，但元旦这几天还是出去吃吃喝喝了，为消费助一把力！还去了雍和宫，虔诚的求了个财运签，希望今年在大A赚钱，大盘上4000吧。

　　假期刷屏的几件事，一是各地玩的人很多，对消费股是利好；但深交所把大消费短线龙头都警告了一遍，对冲一下就是中性，注意消费内部的高低切换！

　　还有就是蒙脱石散一夜脱销，冲上热搜第一。对疫情线，医药股都算是刺激！但明天大概率拼手速，能买到的搞不好是坑，不要太上头。

　　新能源车比亚迪、造车新势力12月销量都不差。但从确定性看，2023光伏风电比新能源要强很多，海风，光伏下游和储能，电力板块确定性很强！新能源车这两年透支比较多，明年增速存不确定性。

　　另外从明天开始，年报预披露就会开始，进入到炒年报时间。可以多关注业绩预增这条逻辑，今年年报会很撕裂，业绩差的是真差，好的比预期要好，牛股和核按钮应该都会比较多！

　　总之，2023年已经来了，明天是第一个交易日，开门红是大概率的。23年一定能比22年强，就算走不出牛市，保底也是震荡市，熊市概率极低的。

　　当然，每个股民来到A股，开始都是豪情万丈，觉得自己才是巴菲特。但经历各种毒打后，回本已经成了最大的奢求！所以可以乐观，但不要盲目，一步一步来吧。

　　爱股君依然有信心，就这张图吧，2023对我们好一点。