鉴茶院：定心丸，经济工作会议深读

lameihua

　　01

　　12月16日闭幕的中央经济工作会议，来的比往年晚了些。

　　但大家并不差这点时间，各界目前最需要的一个东西是，共识。

　　那就是，下面认为的问题，和上峰认为的问题，是不是同一个问题。

　　比如说，秋老虎的天气，妈不要觉得秋天就很冷，一定要你穿秋裤，搞得你满头汗。

　　等真到冬天，明明是没有零花钱买棉袄，你冻得想吃火锅，妈觉得你身体素质不行，是杠杆太高，非给你大寒药布洛芬吃上。

　　而这次经济工作会议的“题眼”是什么呢？信心。

　　“会议指出，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。”

　　也就是说，管理者认为，预期和信心，就是全局，就是方向。

　　一锤定音，共识完全一致。

　　02

　　如何怎样实现这个共识呢？大力的搞经济，把人间烟火气恢复起来。

　　报道说，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，多渠道增加城乡居民收入。”

　　道理都懂，但是靠谁去扩大和刺激消费？

　　“激活微观经济主体活力、充分鼓励民间市场主体”

　　具体是谁？这次不用猜。

　　民企、地产商、互联网巨头、高科技企业。

　　1，先说民企，不但没有藏着掖着，还正面的着重强调，

　　“针对社会上对我们是否坚持“两个毫不动摇”的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊”。

　　报道中明确说，“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”

　　说明上面也知道，什么“民企退场论”“民企历史使命完成论”在一些地方和领域还是有市场的，一些人，也是不讲制度、不讲法律的对待民企的。

　　这股风必须刹住了，只有“法律、制度、政策、舆论”的大环境好起来，民企才有活力。

　　2，对于地产商，“因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设”。

　　全国性的调控告一段落，什么三条红线之类的也不提了，地产上市并购和再融资也给大家放了，发展权给了地方。

　　《未来十年的脉络：3亿新市民与合格贷款人》大王早就讲过，这里不赘述。

　　3，对互联网巨头，“支持平台企业在引领发展、创造就业、在国际竞争中大显身手”。能在国际上走出去的平台企业有几个？某老师和某强子说你念身份证吧。

　　4，高科技企业，“抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，勇于开辟新领域、制胜新赛道”。

　　赛道股我肯定要的，他们是谁？“加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。”

　　而这个研发和推广，不仅包括中国，也包括外国，报道中说的“科技－产业－金融”的良性循环，不仅有A股市场，也有港股、美股市场。

　　对外的大方针这下你有数了么？纳斯达克中国金龙长舒一口气。

　　03

　　总体上看来，因为疫情因素，本次经济工作会议的报道虽然没有大张旗鼓，但是非常务实，首要的目标就是大家吃一颗定心丸，凝聚共识和信心。

　　在具体方向上，没有再去强调钢筋水泥等，而是转向“扩大内需”，说明消费将取代投资和基建，成为2023的主要引擎。

　　大王认为，从预期和吃定心丸的角度，这次会议已经开的非常成功了，“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”，则昭示新班子将从改革和结构上下功夫，不会去搞修修补补，搞“水多了加面、面多了加水”的传统曲目。

　　对大家伙来说，新一轮扩大内需和刺激消费，我们的财富机会在哪里呢？上面给画了三个重点：

　　住房改善、新能源汽车、养老服务等。

　　住房改善，核心城市的改善性住房和豪宅，大王已经从2020年说到现在了，有《生死疲劳，房地产的庄家亲自下场了》系列文章。

　　新能源汽车，顾名思义，电池、整车、渗透率不足20%的核心关键基础件，财经院的星友们都知道。

　　养老服务，不挣钱的事情很多，但挣钱的项目里，大王讲过的中药算不算？

　　《啥芯片也没有补肾赚钱》，你把今年芯片股和中药股的涨幅拿出来比比？

　　当然，文章中还谈了货币手段、财政措施等中央工具，但请注意，那都是刺激手段而已，而且边际效应也衰减的厉害。

　　真正的刺激手段一直在搞，而在深入的搞，放开就是最好的刺激啊。

　　说的不仅仅是疫情的放开。

　　我们本来就是能吃能睡、能跑能跳的全乎人儿，

　　要啥自行车呢？

　　2023年，干就是了。