《衍射智库-东方时事解读讨论核心内容摘要》【第2022-503】

lameihua

　　11月13日，星期日，2022年第503期

　　【话题】小谈国家主席访问沙特，某种意义上说，何尝不是一种“千里跃进大别山”？

　　【消息】11月12日，据媒体报道，沙特外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔表示，中国######即将访问沙特阿拉伯。访问期间，加强贸易关系和地区安全将是双方探讨的优先事项。此外，###还将与海合会六国领导人共同出席中国-海湾国家峰会。

　　【消息】11月13日，据媒体报道，乌克兰驻美国大使马尔卡罗娃表示，乌克兰和美国正计划在乌克兰境内建造小型模块化反应堆，以解决乌克兰面临的能源问题。

　　【讨论纪要】

　　●西方在核讹诈的层面上玩出了“新高度”

　　1、再谈西方对俄罗斯在核讹诈的层面在“明修栈道”，实则企图通过“暗度陈仓”的手段对俄罗斯进行破袭战，游击战，围住扎波罗热核电站所在地区进行“围点打援”，彻底将乌克兰局势阿富汗化。

　　2、彻底将乌克兰局势阿富汗化有很多方式，除了上述手段之外，还有一种手段就是“武装乌克兰”，使乌克兰能够与俄罗斯继续耗下去，比如“核武装”乌克兰，有消息称，目前美国正在准备在乌克兰修建“小型核电站”（打着解决乌克兰能源问题的旗号），显然，这是核讹诈的最新手段。

　　3、这一手，西方即可以有效控制局势，还可以将围绕扎波罗热核电站的核讹诈发挥到极致，这些美国人建造的核电站本身就带有核讹诈的“光环”。

　　4、冬天到了，但对俄罗斯最危险的时刻到了。接下来就看双方做什么选择。目前的南亚局势仍在紧张中，“舞台”的搭建进程仍在加速。当然，胡萝卜的方面也是有的，伦敦期货交易所已经对俄罗斯产金属期货不再禁止。

　　●如果说西方金融霸权有“两个锚”，一个是“石油-美元”，另一个是“石油-粮食”

　　1、对于国家主席访问沙特，我们更看重事件的政治背景。

　　2、再谈中东相关国家只要有相应的智慧，是可以从“做好自己”的角度，撬动大国的。

　　3、珠海航展的政治意义，以及经济意义是否在本次国家主席访问沙特的过程中有所表现，我们拭目以待。以无人机装备与作战体系为例，J20虽然是非卖品，但可以向外出口的无人机作战体系不局限于J20，一些三代机恐怕也可以经过改造，成为无人机作战体系的一部分。

　　4、当中东局势有所松动的时候，这对俄罗斯而言就是一个不小的战略策应。这会让西方在乌克兰对俄施压后顾有忧。更会直接威胁到西方霸权的基础。我们此前经常说的有石油美元本位制，但除此之外，还有一个较为隐秘的控制机制，那就是石油粮食。而在能源和粮食的问题上，俄罗斯总让西方感到十分头疼。

　　●此前中断的“第四轮排列组合”在中东重新上演并非绝不可能！

　　1、虽然随着冬季的到来，西方内部矛盾在不断激化，比如欧美内部，意大利和法国因为移民问题发生争执，比如欧洲多国批德国冷血，比如日韩欧等都在指责美国在掏空他们等等，虽然距离欧美公开争吵仍有距离，但这个冬天绝对值得等待！

　　2、在前三次“排列组合”之际，当时的国际社会——中、俄、欧在轮番消遣美国的问题上是有协调的，当时我们谈过很多“三边撕裂”的问题，而现在我们的战略目标之一就是重新激化“三边撕裂”。

　　3、一旦“第四轮排列组合”重新在中东上演，那么在促成“中东全面破局”局面出现的问题上各方或大有可为。

　　●攻守反转——当年围攻中国的“两条明线”和“一条暗线”已经被中国不显山不漏水的推动“一带一路”所彻底“稀释”

　　1、沙特国王曾时隔50年访问印尼的背后是当年西方企图用宗教、民族、“国际联合反恐”等地区不稳定因素，大肆推动“南亚破局”进程、围攻中国的险恶意图，然而今天中国已经有能力“反其道而行之”：一方面准备在穆斯林世界内部劝和促谈，另一方面不显山不显水的大力推动“一带一路”。

　　2、对于广大中东国家而言，尤其是“四大地方王”（伊朗、土耳其、沙特和埃及）而言，他们都对“古丝绸之路”的历史有着十分美好的回忆。

　　3、显然，在南亚、中亚，国际社会与西方之间，攻守形势已经开始反转，面对中国国家主席沙特之行带来的威压，仍深陷“双线作战”中的，在乌克兰与俄罗斯死耗的西方感到了巨大的空前压力。

　　4、国际社会已经从“内线作战”（“解放区”作战）变为“外线作战”（“国统区”作战），所以，国家主席访问沙特，某种意义上说，何尝不是一种“千里跃进大别山”？要知道，中东距离东方时事解读经常提及的“大别山”——非洲之索马里、吉布提已经不远了！

　　●对于中东的新局势、新变化，苦熬在乌克兰的俄罗斯岂有意乎？

　　1、再次建议俄罗斯要抓住机会，不要继续被动防守，重点要调整其目前的政策。既然西方在南亚搭舞台让俄罗斯来唱，那么中国就在中东搭舞台来串场。

　　2、俄罗斯不妨暂且放下中亚，来中东看看吧，至少在这里做文章，俄罗斯更加容易接受。中国已经在“围魏救赵”，谁知道会否在中东搅出个“马陵道”呢？

　　3、根据沙特方面释放的消息，这次中沙之间是要谈地区安全问题的，显然应对的就是国际社会提出的“海湾版新中东安全框架”与“中东是中东人民的中东”。

　　4、未来的中东，土耳其可以成为能源中心，沙特成为制造业中心，伊朗成为交通物流中心，埃及成为亚非沟通的门户，一旦如此，“尊王攘夷”将大放光芒，联合国迁到中东恐怕也是顺理成章！

　　5、对此，苦苦熬在乌克兰的俄罗斯岂有意乎？

　　【话题】美国“通胀见顶论”如此快的再次破产

　　【消息】11月13日，据媒体报道，美国医疗保险在CPI篮子中占比约1%，10月该项目的环比增速从2.1%大幅降至-4%。其原因在于美国劳工部使用了新口径来进行计算。当时，美国居民因为疫情放缓，不再害怕在公共场合聚集而大幅增加了去医院就医的行为，导致保险报销激增。医保公司因此开支反弹，留存收益则大幅下降。

　　【讨论纪要】

　　（1）美国房地产和医院的“错觉”，就是因为西方用彻底放弃防疫换来的“经济小阳春”导致。如果在再加上CPI环比增加0.4%，说美国通胀已经到顶为时尚早。

　　（2）如果这次美股再次回调到3万左右，那么为了维持股市，尤其是欧洲社会维稳局势更为恶化的情况下，恐怕美联储要真的开始考虑更大规模的QE了。当然，与中国关系维持基本稳定，可以对CPI的继续上升起到一定缓冲的效果。

　　（3）英国上一次通过无限QE救国债，但面对目前连鸡蛋都紧缺的英国来说，无限QE无法当饭吃。

　　（4）“通胀到顶论”如此快的再度破产意味着，美联储要么降低加息预期，甚至转为降息，要么提前开始更大规模的印钞。当“红巨星效应”开始后，恐怕距离彻底崩溃就不远了。欧、美元之间一定是一死，一重伤。

　　（5）耶伦再次开始谈国债上限问题，这意味着，美国中期选举后，伴随美国两党激烈的争斗的持续，这个“超级蛋糕”（印钱）恐怕就要出现了。换言之，尽管美国两党争斗的昏天黑地，但在“做大蛋糕”的问题上，两者是高度契合的。

　　【话题】东方点评“金融十六条”

　　【消息】11月13日，据媒体报道，央行、银保监会近日发布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。通知有16个方面的内容。

　　【讨论纪要】

　　（1）《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，简称“金融十六条”，其相关措施主要用于支持房地产市场平稳发展以及贷款可合理展期。

　　（2）“住房不炒”这一原则不会改变，总的来说，“有压有保”仍然是主旋律。所以，“金融十六条”推出的核心目的在于维系目前房地产业的存在，稳固国家经济。说白了，主要考虑的仍然是民生问题。

　　（3）“金融十六条”针对的主要是房地产业的“存量”问题而非“增量”问题，显然这不是什么“政策底”，最多算“横盘”。现在“买方市场”已经不再，所以，“触底反弹”的这种判断是不客观的。

　　（4）国家可以通过类似REITs这样的机制，将“存量房”，甚至是烂尾房买过来，这些房屋在建成配套后，可做公租房、廉租房、人才房等使用。

　　（5）从国际局势角度观察，由于中国的金融始终掌握在人民手中，所以说了算的不是国外的那些向中国房地产业提供“毒贷款”的人，虽然局势彻底摊牌之日，或就是中国房地产泡沫破裂之时，但我们有能力将其处理为“茶杯里的风暴”。

　　【话题】2022年的“双十一”似乎比起往年有所不同

　　【消息】11月13日，据媒体报道，过去，一过11日零点，各大平台们便争相放出战报，而今年大部分电商默契地选择了低调。一直到12日零点，天猫也只是总结性地称“2022年天猫双11稳中向好，最终交易额与去年持平。

　　【讨论纪要】

　　（1）造成这种现象的原因首先就是消费能力的大幅下降，这与我国以及世界目前经济下行压力进一步加大的趋势相符合。

　　（2）另一个主要原因就在于电商的模式仍在发展之中，这一次，传统电商模式就受到直播带货模式的冲击。

　　（3）新的电商模式的出现，破掉了西方品牌的传统渠道，尤其是今年，国货买的非常好，90、00后的消费观显然与70、80后完全不同，他们很信任和认可国货。

　　（4）大众的消费理也念随着百姓大国心态的起飞而发生微妙变化。

　　（5）直播带货平台常见俄罗斯、白俄罗斯、塞尔维亚、法国等国家，但却鲜见美国，一则说明美国本身没有太多商品可以用于直播带货，二则说明相对中国，美国的高速互联网普及有限，基础设施建设，如电网、互联网、物流等已经落后，不能为新型电商模式提供促其蓬勃发展的基础条件。