井底望天：2022年4月闲聊

lameihua

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　　2022-04-01

　　乌克兰经历的一个历史，其实就是欧洲从多民族多文化帝国向相对单一民族文化国家转型的历史。乌克兰建国1991年算是一个明确的点，但是即使今天也仍然没有摆脱大国博弈战场的命运。

　　这个四战之地，每一次相对稳定的架构的崩塌，到下一个架构的建立，这里都逃不过战火。一战期间，俄罗斯帝国爆发革命，基辅就成了各派军队，包括饱受饥荒的德帝国和奥匈帝国的征伐之地。波兰兴起之后，波兰人在这里砍苏维埃红军，砍乌克兰民族独立军，顺便砍一下犹太人。

　　俄罗斯红军在这里砍俄罗斯白军，砍波兰军，砍乌克兰民族军，顺便砍一下犹太人。俄罗斯白军在这里砍俄罗斯红军，砍乌克兰民族军，砍犹太人。乌克兰民族军，砍犹太人，砍波兰人，砍俄罗斯红军，砍俄罗斯白军。

　　犹太人在这段时间损失超过10万人，大部分死于乌克兰民族军之手。波兰人主要从西乌向基辅打，红军主要从哈尔科夫向基辅打，白军主要从顿巴斯向基辅打，甚至法国和希腊都在敖德萨驻军。

　　02

　　2022-04-01

　　大家知道，这几年中美关系跌跌撞撞，国内也因此形成了反美派和亲美派，而因为美俄关系对立，这种情绪就映射到了亲俄派和反俄派。那么在执行中美贸易协定的时候，其实是有一个缺口没有买足。

　　所以今年到期之前，去年11月份在美国压力下，和国内亲美派的支持下，中石化和美国签订了一个每年400万吨，20年的长协LNG合同。为了保护美方利益，防止中石化违约，这个协议的违约金是天量的，看你还敢违约不。

　　后来大家知道了，乌克兰战争开打，天然气价格比中国买的价格，至少涨了10倍。所以中美双方都不敢违约，为了团结欧洲朋友，中国就转卖了一些给欧洲，听说数钱数到手都抽筋了。

　　而欧美对俄罗斯全面制裁，引起了中国国内亲俄派的不满。于是这些同学网上抢购俄罗斯商品，而俄罗斯商品不足，他们就狂购俄罗斯卢布，算是打气支持。

　　结果就是现在俄罗斯要求不友好国家需要用俄罗斯卢布支付天然气，导致卢布狂涨回到开战前水平。而且俄罗斯央行用友情价卖黄金给卢布，亲俄派们好好把握这个机会。

　　不得不说，国内的亲美反俄派，你们有眼光会搞钱，给国家发展做贡献了。

　　不得不说，国内的反美亲俄派，你们有眼光会搞钱，给国家发展做贡献了。

　　大家继续撕逼，继续对骂，继续赚钱，

　　我挺你们。

　　03

　　2022-04-02

　　好几件事情一起说吧，首先就是发生了乌军袭击俄罗斯边境内的油库的事情。从狭义的角度来说，俄罗斯这里的后勤是支援哈尔科夫的围城部队（哈尔科夫虽然城市还在乌军守军控制，但是近郊的主要重工业被俄军给炸没了），以及在伊尔姆进攻的部队。

　　从广义的角度讲，这个也体现了美国希望乌克兰战争不要尽快结束，希望把俄罗斯拖入一个阿富汗泥沼的局面。从俄罗斯的角度来讲，如何从伊尔姆这里突破，拿下整个敦尼兹克，巩固对顿巴斯地区的实际控制，还是决定报复，对哈尔科夫展开更大行动，都还要继续观望。

　　从目前美国的战略目标来讲，算是比较顺利。主要是美国从战前企图扭转德俄经济通过北溪2号形成更紧密合作（同时孤立新欧洲），目前变成欧洲摆脱俄罗斯能源依赖。

　　目前欧洲的天然气来源，俄罗斯是1500亿立方米，美国是220亿立方米，今天美国答应多供应150亿立方米，希望到2030年达到500亿立方米。

　　但是看短期难度还是比较大，虽然德国也在找卡塔尔提供供应量，但是欧洲本身处理液化气的基础设施比较不足，主要的设施在西班牙的巴塞罗纳。要讲基础设施搞起来，大家都知道，欧洲也没有那么快的执行力。

　　今天是中欧高峰会，预计之前的投资协定不会有更大的进展。除了之前欧洲企图干预中国内政导致的停滞，这次又多了乌克兰战争话题。欧盟的意思，就是我是你中国的第一大（有时第二大）贸易伙伴，你不能只顾俄罗斯的安全议题，不理我欧盟的安全议题。

　　但是中国的立场，就是牵涉到北约东扩框架下的乌克兰中立性问题，中国是支持俄罗斯。但是关于顿巴斯和克里米亚的主权归属，中国是支持乌克兰。

　　欧盟因为本身的内部不一致性，在对中立场上，既无法形成统一的更强硬政策，也无法形成统一的更温和政策，大概率就是中欧协议无法继续推行。当然这个也算是达到了美国的期望。

　　从中国的立场看，因为预期中美关系不会有缓和的情况，也不预期中欧关系会有更大的突破。那么今年主要精力，一个是维系东南亚这里的RCEP的成功，另一个就是在中东和中亚加大合作力度。

　　因为俄罗斯和印度的关系比中俄关系更加密切，所以用印度牌来对付中国在这段时期，不会有太大效果。

　　目前看，美俄缠斗，美国占上风。但是以俄罗斯人的有仇必报的性格，乌克兰这里稳定下来之后，肯定会扮演捣乱者的角色，到处去给美国添堵。比如上次美国在叙利亚功亏一篑，就是关键时候，被俄罗斯给绊倒了。

　　04

　　2022-04-03

　　今天讲几句上海的事情吧。上海之前做得不错在于巨大财力和人力支持下的流调的精准性。但是任何系统都会有bugs，从全球疫情的发展来看，病毒的毒性在减弱，传染力在增加，发生频率在增加，上海目前依赖的这套系统，总会有失灵的时候。

　　从目前看，上海这么大的阵仗，对应的是没看到啥重症，也没有看到疫情死亡数据。医疗资源的挤兑，反而是严格防控政策下，非新冠病人的求医无门。

　　而从社区防控的角度来讲，可能也需要慢慢放弃以地理因素建基的小区街道等等封锁方法，而是把重点放到老年人等高危人群聚集地比如养老院等等，以及根据疫苗接种情况的未接种疫苗群体的聚集处。

　　从目前的情况看，上海完全没有必要搞方舱医院，甚至大规模的全市全区核酸测试其实也没有必要。真正要做到的是，加强高危人群的疫苗覆盖率和关注度，增加自测和小区测试点，提供中西药配套，提供自测自愿居家隔离的小区服务支持。

　　这一波更快就会过去了，但是不做好正确的预案，光靠死封，你难道以后每两个月封3周吗？

　　上海深圳这样的重要经济中心，乱折腾几天，对整个经济的影响很大，这次看看之后如何挽救丢掉的外贸订单吧。

　　05

　　2022-04-04

　　美俄争斗，开始从乌克兰军事对垒，走入俄罗斯能源大宗影响力和美国金融影响力的对垒，目前俄罗斯卢布回到了美国制裁前的水平，算是第一回合。

　　欧洲面临的一个两难，就是美国的液化气目前看，仅仅是成本，就是俄罗斯管道天然气的5倍，而天然气管道线路，包括走德国的北溪和走土耳其的南溪，都是已经投入建设可以用的基础设施，而液化天然气的基础设施，还需要重新建立起来。

　　按照目前2030年的目标，降低对俄罗斯的天然气依赖1/3，都不是一个很快可以落实的过程。而俄罗斯在天然气卢布结算上面，目前考虑到法国大选，以及和德国未来的合作，不排除区别对待，先对边缘不友好国家下重手，给德国多一点时间。另外就是可以考虑卢布结算扩大到其他大宗。

　　中国下一步的动作，应该是看5月份对沙特的访问，落实沙特能源的人民币结算的事情。而美国的金融体系，也可以立足于美国加拿大澳洲的大宗商品，以及欧佩克的份额的美元结算，来进行博弈。世界越来越热闹了。

　　06

　　2022-04-06

　　大家估计都对第一张图比较熟悉，这个是当年叙利亚难民儿童惨死在沙滩上面。这张图引发的舆论效应，打垮了当时梅克尔的欧洲移民政策。难民涌入之后，给欧洲各国社会带来的不适，蝴蝶效应下的欧洲各国内部极右翼民粹兴起，英国脱欧等等结果。

　　目前新图片的出现，大背景是对俄罗斯制裁开始失效，指标之一是美元卢布汇率回到制裁之前的水平。而制裁无法继续严厉的主要原因，是德国的消极态度。所以后面的短期博弈，就是看德国能不能被图片压垮。

　　但是更长期的问题，博弈多方都没办法避免。俄罗斯从西西伯利亚气田，输入欧洲的天然气是1550亿立方米，美国答应到2030年提供500亿立方米的替代。而这个数额，正好是中俄天然气协定的西伯利亚力量2号管道的供气量。

　　当然俄罗斯到东北大庆的东线管道，也可以从设计的380亿立方米，提升到440亿立方米，可以大致1000亿立方米的水平了。从俄罗斯的角度讲，保住德国和其他欧洲友好国家市场，比如卢布结算对德国开一个特例，可以定点给它认为不爽的一些欧洲国家进行惩罚。

　　但是俄罗斯面临一大问题，就是欧洲富裕，导致俄罗斯的西部邻国们都想靠过去，俄罗斯的欧亚经济体，显然缺乏这样的吸引力。

　　要改变这样的大趋势，光靠武力攻打，虽然符合流着鞑靼血液的战斗民族的糙性，但是本质上还是必须靠欧洲经济陷入长期衰退才可以解决。用五倍价格的液化气来替换管道天然气，也许就是这样的一个改变。

　　说到东亚这里，比如台湾，制裁之前有1/10的液化气是来源于俄罗斯。俄罗斯是从库页岛这里发货，大概是3天可以到，从卡塔尔这里来的液化气，就是要出波斯湾，走印度洋，过马六甲，出南海，大概13天。

　　而来自美国的液化气，就是要从德州或者路易斯安娜州出发，走墨西哥湾，过巴拿马运河，穿越太平洋，要23天。都是液化气，成本也不同了。

　　而韩国和日本，貌似离俄罗斯源头更近，其实都可以接上管道的。但是办不到。从目前的意识形态格局，如果阿富汗稳定了，估计俄罗斯更情愿拉一条管道去印度。

　　07

　　2022-04-08

　　长话短说，几件大事。

　　布查事件不管最后调查的结果如何，实际效应是乌克兰战争升级。之前的西方武器支持主要是单兵防守性为主，之后会改为攻击性非单兵重武器，目前看有坦克自走炮远程防空系统等等，战斗机也可能提供。

　　制裁之前失速，主要还是德国态度，肯不肯用自身经济衰退来交换。俄军在顿巴斯的战场上的进展，也会决定是否西乌克兰，甚至波兰，会否成为战术核武器的目标。战争升级为战术核武，已经不再是不可想象的事情。

　　美国这边5月份，缩表开始，每个月最高950亿美元，国债600亿美元，MBS350亿美元。对经济的影响还要看。

　　中国也一样，上海如果停2个月，大概会影响2%的GDP增长。看看怎么想办法补回来吧。投资拉动的话，是多一点投资形成未来国家科技和商业的竞争力，还是多一点投资防止前两年脱贫的低收入人群返贫，是需要平衡的。

　　08

　　2022-04-08

　　网上传马里乌波尔藏有北约的“大鱼”，看一些军事分析人士的说法，主要是看马里乌波尔的地形图，红色这个圈，是亚述营的防守总部亚述钢铁厂。

　　北边的蓝色线是俄罗斯想控制的主要交通要道，向西到俄罗斯南部战区总部罗斯托夫，向东去米里托波尔，连接克里米亚和赫尔松，向北去扎波罗热。

　　在这个防守中重地的南面是亚述海，其他三面全是居民区。这个地点，是俄罗斯必须占领的地方，但也是特别难以攻打的地方。三面的外围，可以依托居民区，一条一条街，一幢一幢楼，一个一个民居房间，打巷战，直接把俄军的消耗打上去。

　　从这些地方的防御工事的建设，战斗纵深的配置，人员的安排，都看得出是高手。而军事分析人士们，怀疑这样的高手，会来自亚述营。所以才有北约高手在其中的怀疑。

　　俄军因为这里是打巷战为主，所以配备的围攻部队，是打了8年巷战的顿兹尼克军、有巷战经验的车臣军、以及善于攻坚的黑海舰队下属的海军陆战队。

　　而乌军的守方，是也善于打巷战的海军陆战队36旅、国民近卫军的亚述营和顿巴斯营。后面这两个营，大家都知道，是极右民族主义和新纳粹武装，战斗力都不弱。

　　特别有意思的是顿巴斯营，是乌克兰俄罗斯族里面的反对顿巴斯独立的人群组成。不过前一阵战死的俄罗斯黑海舰队主管政工的副指挥上校，却是出生在基辅的乌克兰人，不支持乌克兰独立而加入了黑海舰队，所以俄乌直接的关系，不是那么黑白分明的。

　　按照俄罗斯一方的说法，顿巴斯营已经被灭了，乌军陆战队守军已经投降。昨天看到的战火是在亚述钢铁厂的门口。对乌军有利的地方，就是防御工事非常坚固耐用，毕竟这里也是8年来反复争夺的地方。

　　不利的地方，就是粮食饮水弹药医疗物资没办法运进去，只能靠之前的库存。一种说法，是这里还有5000多平民在里面，所以可能最后的结果，会非常惨烈。

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　　2022-04-09

　　只要懂军事史的人都知道，围绕哈尔科夫这个乌克兰第二大城市，在二次世界大战的时候，德军和苏军在这里一共打了4场大战。希特勒的目标，首先哈尔科夫是苏联的铁路的枢纽点，以及苏联的主要军工基地。

　　而占领哈尔科夫的另一个原因，就是出于敦尼兹克河的盆地，也就是顿巴斯地区，是苏联经济的核心区。希特勒说，占住了顿巴斯地区，苏联的经济最终会崩溃。

　　而占领顿巴斯的一个主要节点，在小城伊久姆。占领伊久姆，渡过北敦尼兹克河，就可以拿下顿巴斯。

　　所以当初苏德两军在伊久姆的争夺都是大手笔，一出手就是20多万大军。光是南部的小山脉，德军就战死了5万人。

　　从之前的俄乌战争来看，在北部比如基辅郊区的乌军利用各种城市建筑的掩护，较好的发挥了标枪的功能。

　　但是在北顿巴斯这里，都是开阔的田野，缺乏掩护的环境，俄军的装甲部队的视野比较开阔，会导致标枪的效能下降。美国的期望，是希望用比较远距离的弹簧刀无人机来起作用，因此美国在国内训练了一批乌克兰士兵操作这个。

　　另外就是在开阔地的地方大战，乌军不可能靠之前的单兵武器来打仗，所以美国和北约的各种重武器，需要想办法送到前线。而俄军的反制措施，是轰炸铁路枢纽，以及轰炸乌军的燃料库和弹药库。

　　之前乌军是靠伪装成人道救援物质把单兵用的标枪和毒刺送到前线，比如马里乌波尔就出现人道物资棺材里面装满了弹药的情况。

　　一旦俄军轰炸人道救援物资，马上肯定被全球一片大骂哈哈哈。现在坦克装甲车战斗机是无论如何没办法藏起来了，个头太大。

　　目前俄军在顿巴斯三个方向，应该是大致16-7万军队，而乌军大概是5-6万人。这样的军力对比，围歼还是人数稍微不足，难度需要克服。

　　不过乌军西边的通道还在，算是围三放一，如果乌军供应线维持不了，也不排除退走。目前看俄军意图是占领土地为主，能否消灭敌方有生力量，是第二选择了。

　　10

　　2022-04-10

　　看这个地图，大致了解一下乌克兰战争的未来走向。刚开战，我就一直认为俄军无能力打下基辅，顶多就是用来以战促谈的工具。而对俄罗斯来讲，性价比比较高的是B线，就是北边的哈尔科夫，中间的第聂伯罗，南边的赫尔松，沿河而分。

　　目前看俄罗斯重新评估了自己的军力，已经把短期目标放在了C线，就是北边的伊久姆，中间的斯洛维扬斯克/卡拉马托斯克（火车站被炸这里），南边的马林卡这里。

　　目前双方的最要紧事情，就是武器的增援到位。乌方来说，来自波兰的北约装备走到卡拉马托斯克的火车站，是关键中的关键。而俄方来说，在大战要来临的7天战前准备，把这里炸烂，也是关键中的关键。

　　要防止俄军导弹和飞机的打击，乌方又缺乏防空系统，所以平民百姓呆在车站里面，也算是没有办法的办法。而对俄方来说，反正已经被骂臭了，也不怕多一个骂名。因为这里的轰炸之后会加码，平民们吃了点小苦头，选择躲开这里，避免更大规模的伤亡。

　　会有人批评，难道几十条平民的命不是命吗，是的，每一条生命都很可惜，但是战争就是这样，百姓的命如草芥，各方的决策者还怕你死得不够多，希望来一个阿富汗呢。

　　以老毛子的性格，吃掉这一块，估计又会胃口大涨，回到B线。当然了，俄军基辅被撤，乌方又开始不着边际，不愿谈判。

　　为了扭转这个趋势，也为了防止乌军南下增援，可能俄军会派出一队人马，回到切尔尼耶夫这里做军事骚扰。顿巴斯地区二战的战例清清楚楚，双方都知道怎么攻防应对了。

　　11

　　2022-04-12

　　大家都知道，现在的国际金融系统称为后布雷顿森林体系。布雷顿森林体系的关键，是世界各国货币挂钩美元，而美元挂钩黄金。美国民间美元和黄金的钩子，其实是在罗斯福新政的时候就通过缴金令给脱掉了。

　　那么这个体系的黄金钩子，主要是存在国家之间的央行结算的领域。后来大家知道，美国去打越战了，就砸了不少钱到这个事业里面。而越南作为前法国殖民地，你用脚趾头思考一下，也知道美国砸过去的钱，大部分被谁给拿走了。

　　拿走美元的法国，当然看到美元挂钩黄金的价格，和市场上黄金的价格，存在一个巨大的套利空间，于是法国佬就狠狠滴套利，套利套得德国佬眼睛都红了。大家都躲着法国佬背后套利，就把美元给套傻了。于是就出现了美元在1971年与黄金脱钩。

　　那么后布雷顿森林体系，就靠美国和沙特的双边协议，让美元和石油绑定在了一起。也就是沙特只接受美元支付购买石油，来保障美元的信用。而沙特手上因此具有的一大笔美元，就由美国发行美元国债，来提供投资的出路。

　　所以大家要问中国将来会怎样，摸着石头过河，摸着毛熊过河，摸着鹰酱过河，都是现成的路子。现在中国的能源供应，来自俄罗斯、伊朗、伊拉克、委内瑞拉等等，都是可以进行人民币支付的，就等沙特这一大票了。

　　那么也是要给人家拿了一大堆人民币的国家投资的出路。所以用能源支付出去的人民币，落实到发行国债。然后用发行国债收回的人民币，去有选择滴购买地方债，用大红萝卜去规范地方政府的行为，同时缓解地方债务靠地产升值的压力。

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　　2022-04-17

　　现在已经过了4月15日了，对国内的经济预期需要做进一步的调整。之前说过，大概上海（还有北京）这样的超大规模城市，封城一周的效果，约等于1000亿人民币的经济损失。

　　如果把相关的长三角产业算上，可以粗略加倍，算作2000亿人民币。如果现在就努力开始复工复产（要知道可能需要2个月的时间恢复正常），全年的努力目标就是争取GDP要保三，甚至残酷到保二。

　　如果拖到月底，甚至到下个月，然后还采取目前上海的防控政策，然后附近的长三角产业带，各地不断层层加码，动作升级，彻底把物流给卡死，今年就要出现负增长了。

　　长三角和珠三角，这两个地区拥有的具有全球竞争力的国际产业供应链，是真正的中国的国本。美国的川普政府和日本的安倍政府，都下了不少本钱，想把这个产业供应链给毁掉，真的不希望，他们做不到的事情，今天会被国内自己人给落实到实处。

　　今年本来就不是容易的一年。美国经济面临高通胀和美联储的货币政策硬着陆把经济拖入萧条的危险，俄乌战争的长期化也给欧洲的景气画上句号。本来就是指望东亚这里可以稍微好过一点了。

　　中国前2年防疫政策的成功是不容置疑的，也是坚持了实事求是这一基本原则。但是在新形势的变化下，疫苗普及率不断提高，目前所面临的病毒传播力强杀伤力弱（谁也不知道下一波变异的病毒是什么样，只能采取敌变我变的态度），就必须实事求是做出变化。

　　之前的一些行之有效的方法，都需要进行科学的专业的检讨，比如全城大规模人挤人沙丁鱼罐头模式的核酸测试，都不知道是为了抗疫，还是为了传播病毒。比如动不动就封掉一个城市特别是物流，都属于不动脑子的蛮干。

　　与其如把大量宝贵的资源用在管控生龙活虎的无症状感染者，不如加大保护弱势群体老人幼儿的防护网。大规模调集全国各地的医疗资源到上海支援，难道不是会同样造成这些地方的医疗资源紧张而增加本地的压力吗？

　　而这些全国各地的医疗精英，进来也只是做大规模核酸测试这样可有可无的无用功，还不如相信上海人民，让大家进行抗原自测，打一场对付病毒的人民战争，发现阳性的有条件居家隔离就居家隔离，没有条件的就社区集中隔离，要认识到人类针对病毒的战争，不可能靠闪电战，靠大规模资源的消耗毕全功于一役。既然要打持久战，就需要把宝贵的资源用在刀尖上，不要瞎浪费了。

　　至少现在东亚的共识，都是集中在给老人打加强针上面，而不是在强力封城上面。动不动就把具体的某一个策略，扯到制度之争和文明之争啥的，只能是作茧自缚了。

　　抗疫也是有成本的，包括经济和生命的。如果抗疫成本大大高于拯救效果，就必须立即做出调整了。比如现在的西安，经历了去年底今年初的封城，现在又开始吃紧了。这个月封五城，下个月封十城，然后得几个月安宁。再过几个月，病毒的下一波又来了，难道继续靠封吗？

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　　2022-04-18

　　疫情的事情，也再多说几句吧。我有一个群里有位同学有一个很贴切的比喻，就是封城这种本来不敢轻易动用的大杀器，就好像战争的核武器。大家都不敢动，一旦有人第一个用了，好像以后就是每个士兵都不光可以用，还要努力滴用，不用都不敢说自己会打仗了。

　　如果上海这次疫情，给各地政府的主官的经验教训，就是你问题不是封城，而是封城太晚，没办法风驰电掣，雷霆万钧，最快把疫情给拿下，那么你大概率可以看到下面三个新思维的出现：

　　一个确诊就封城：城市发现一个初步确诊案例，封城，呃，换个好听名字—静态管理；

　　一个无症状就封城：无症状也是感染；

　　隔壁有一个确诊，预先封城；

　　就好像一个士兵上战场，大喊一声：为啥我只有自动步枪坦克飞机大炮，我的核武器呢？！

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　　2022-04-18

　　乌克兰战事这里也说几句吧。俄罗斯之前的一个问题，就是兵力过于分散，而且指挥也是各打各的，缺乏协调性。想拿下乌东，尤其是顿巴斯全境，一直就是俄罗斯这次用兵的基本目标。

　　但是之前主要是兵力不足，北路军无力南下，南路军无力北上，东路军维持之前的对峙状态。现在基辅等等北边的三路人马，大部分调动来增加伊久姆，只留下少数兵力在切尔尼伊夫牵制乌军南下增援。

　　而南部马里乌波尔基本完成，估计可以腾出一半的兵力北上（加上从格鲁吉亚两个独立地区调动来的援军）。马里乌波尔会留下部分兵力，继续在亚述钢铁厂对付以地下工事依托的亚述军。

　　如果从二次大战苏军和德军在顿巴斯地区的二次大战，第一次双方伤亡20万人，第二次双方伤亡30万人，所以这里会是比较经典的大平原机动作战。目前看乌军暂时已经落了下风，主要是太轻易让俄军占领了伊久姆，以及轻易越过了其南部的丘陵山脉和北顿尼兹河。

　　二战的时候，德军在山脉这里可是战死了5万人的。乌军目前的应对措施，除了等待北约和美国送进来的重武器，北边就是企图从哈尔科夫防线向东出击，去切断俄军北线的运输线。南边就是对赫尔松反攻，希望这里去攻击克里米尔，打俄军必救之地。

　　我个人感觉，毕竟俄乌之战，算是兄弟阋于墙，认为俄军不会下死手。所以如果是围歼的话，从我画的地图上，是应该占住帕维罗拉德才可以合围。从目前俄军部署，比较像围三缺一。

　　怎么说呢，南部攻占马林卡，北部攻占斯洛维扬斯克和克拉马托维斯克，这样乌军的两翼暴露面临侧翼被攻击，就会被迫向东撤退，这样的话，俄军东路军向西推，南北两翼攻击力量与乌军平行移动，保持侧翼攻击态势，最后就逼迫乌军撤离到第聂伯尔一线，这样在双方人员损失最小的情况下，占领顿巴斯全境。

　　至于美国现在炒作俄罗斯可能用战术核武器的事情，和之前炒作俄罗斯要用生物武器，和已经用了化学武器，还有些不同，不光是为了抹黑俄罗斯。

　　美国现在的战略思维，就是推进核扩散，大概思路，在欧洲，是让波兰和波罗的海三国（也许未来的北约国家芬兰）都可以用自己的F35，挂带美国的战术核武，首次把核武威胁推进到俄罗斯边境地带。

　　那么在东亚，很可能也会出现韩国和日本的F35可以配备美国的战术核弹。台湾这里如何？值得观察吧。

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　　2022-04-18

　　这个新闻比较有意思。本来在波罗的海国家，靠近俄罗斯边境，你是可以收看到俄罗斯的电视频道的。但是乌克兰战争开打了，你懂得，言论自由嘛，怎么可以让我们北约国家的老百姓收看敌台呢，于是这些频道就不禁止了。老百姓怎么办呢，人家就黑市买天线，装在自己窗外继续收看呗！

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　　2022-04-19

　　第一季度的GDP数字出来了，是4.8%，严格来讲，不是特别差。当然，最明显的一个带动力是1-2月份的外贸出口。

　　从我们自己的井系高科技企业也看得出来，确实这两个月的海外订单异常强劲。但是3月份尤其是后半个月，深圳和上海的疫情都带来负面的影响，主要就是有订单但是无法交货。

　　我们自己的产品还是属于海外替代性不强的，所以可以理解对替代性强的企业，打击估计更大。那么这个季度，可以说4月份基本上玩完，而我们又不属于马上可以复工的大企业白名单（其实他们那个复工条件也是一个笑话）。

　　通常复工也是需要2-3个月的恢复期，所以基本上可以把第二季度从今年抹去了。目前看来除了极少数财大气粗的大型企业之外，大部分企业都需要面临生死存亡之战了。

　　从疫情的发展来看，我觉得应该存在两个疫情，一个是物理世界在发生的疫情，一个是人们心里认识的疫情。目前看这两个疫情，还是具有不同的差异性，怎么讲呢，就是在海外的一些地方，比如大美国这里，物理疫情严重过心里疫情，比如今天死于疫情的还有500人呢，但是坐飞机已经不需要戴口罩了。

　　中国呢，正好相反，心里疫情远远严重过物理疫情，死于疫情的还是个位数，但是已经有些没有疫情的城市开始觉得不封城都不好意思了。

　　关于抗疫，在美国的人，基本上是经历了美国主流媒体妖魔化中国的经历，然后导致美国自己在某些行之有效的对策工具上，被意识形态偏见绑住了手脚，让民众为抗疫政治化付出了巨大的代价。

　　而中国也必须反思，不能掉进人家已经掉进的坑，变成妖魔化美国抗疫手段，从而变成自己政治化抗疫，这样也会给自己的民众带来损失。

　　大家都知道，区域化正取代全球化成为未来的主要经济格局。前2年的疫情，从原始病毒毒株，到德尔塔变种，东亚一带国家的认知还是基本一致的。这个也是地区性经济表现相对不错的原因之一。

　　今年的4月份可能是个转折点。东北亚的日本和韩国，目前是在将新冠病毒传染性降低级别。而东南亚，主要是新加坡、马来西亚和印尼的放开。如果中国的政策与地区性普遍政策出现不一致性，这个可能会导致东亚产业供应链的调整。

　　当然对国内的企业来说，目前活下来最重要。5月1日做不到全产业链复工的话，两大支柱产业汽车工业和电子工业都要崩溃。更远一点看，在目前整个东亚区域出现政策环境不一致的框架下，企业如何寻找生存空间，不是一件容易的事情。

　　想起两句话。一句是莎士比亚的“to be or not to be”。一句是王阳明的话“破山中贼易，破心中贼难“。最后送一句话给企业家们，想办法活下去。

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　　2022-04-21

　　今天聊几个话题，首先还是乌克兰战争，主要的观测点，就是这次战争是一场美俄之间的较量，战争会有代价会有红利，那么目前看，是区域内国家付出代价，区域外国家收获红利的情况。

　　美国和英国作为区域外国家，主要是收获利益，当然采取的态度就是继续拱火。当然美英也不是完全没有付出，主要付出是制裁俄罗斯带来的高通胀自伤。

　　还有就是乌克兰现在是打无成本之仗，一天打掉你规划的一周的弹药，“民主军火库”的库存消耗太快，制造业补库存补不了，会导致美国全球局势的不稳，当你全球各种敌人树立得有点多，大家看到你枪里面没子弹了，可不是一件好事。

　　另外就是如果这次尝到了甜头，就会如法炮制，把这个套路复制到东亚这里来，后面的帖子我会说说这一部分。当然作为区域内的国家，比较难过的就是德国和法国。这个要看法国的大选结果如何，但是从德法两国的基本民意来看，老百姓都觉得自己的政府太软弱，不是对俄罗斯太软弱，而是对美国太软弱，主动牺牲德法两国自己的利益，来配合美国的动作。

　　毕竟苏联崩溃之后的欧洲，是走欧洲独立自主的，寻求和俄罗斯和平共处，经济互补的集体安全体系，还是继续被北约绑架，未来继续和俄罗斯各种冷战热战，同时也开始寻求在全球更大范围内和中国进行冷战热战，从而服务美国的全球利益。

　　俄罗斯在这次的冲突中，也算是有得有失。得的部分，就是这场美俄冲突，总算是和俄罗斯域外的美国代理人开火，而避免了不得不和域内的美国代理人开火，总不能普京的政治生涯从车臣战争开始，又回到外高加索这里发生战争结束。

　　另外就是打赢了美国金融战争的第一仗卢布汇率战，现在就是看第二仗俄罗斯主权债务违约这个。我的观点，其实普京的经济方面能力不弱的，大家不要太高估他军事上面的能力，但是绝不能低估他经济上面的能力。

　　军事方面，也要看两个点。现在网上传的5月9日红场阅兵，而预期顿巴斯战役要在这个时间点之前打完，我觉得不太靠谱。看到英国这边的分析说会是类似于二战的坦克大战，算是扯淡了。

　　乌军在交战双方的前沿接触线，大家互相攻守了8年，防御工事的整体架构和纵深，都是可圈可点的。你可以低估其他地方的乌军的战斗力，但是千万别低估这里的乌军的水平。

　　我的预测，俄军不会轻易将坦克装甲车过于推进到前线而造成不必要的损耗，会运用无人机在空中指导火箭炮和榴弹炮进行炮火打击，并且通过对乌军防守相对薄弱的侧翼进行攻击，而迫使乌军收缩防线，来不及回撤的乌军的较小作战单位，如果回撤不及，会有被分割切断的风险。

　　而乌军的对策，一方面是等待西方军火里面的大口径榴弹炮的运输到位，另一方面就是攻击俄军的指导无人机，从而让俄军的火炮失去准头。中国人习惯的长途奔袭，大范围机动，穿插包围，等等，都别想了。

　　以快制快，不是俄军特长。俄军特长是以硬碰硬，民族性格就是如此。那么乌军呢，乌军就是一个小号的俄军，是吧。大毛二毛都是毛，一个毛多一个毛少，就是棕熊和黑熊的区别。

　　那么红场阅兵之前，打不完顿巴斯战役，怎么办。因为还有马里乌波尔这里。乌克兰的大城市没有一个好打，是因为以前苏联的城市建设规划，是以和美国打核战争为指导的。所以大城市的地下工事相当坚固，这也是地上打烂了，地下还很完整的原因。

　　所以大城市平民死于战火并不会多，反而是大城市郊外小区和中小型城市会伤亡比较多，到了真正的村庄和野外，又没有多少人口了。

　　马里乌波尔，现在守军主要是剩下的2000多亚述营的战士和400多外籍“退役”的特种兵。亚述营家属的妇女和儿童，这部分算是平民，应该有1000多人。

　　亚述营虽然大家习惯称为营，其实战斗编制是过万人，是2个旅。而且这个战斗组织，并非是乌克兰军队的正式编制，而是更像是斯巴达全民皆兵的组织模式。

　　除了战斗人员，相关的家属都是组织一部分，从小开始进行政治和军事化训练，有高度的雅利安种族优越信仰，具有坚定信仰支持下的战斗精神。

　　那么对普京而言，如果可以在庆祝战胜纳粹德国55周年的时候，可以剿灭亚述营，将部分抓获的新纳粹人士，做一个类似纽伦堡审判的过程，会满足他的去纳粹化的这个目标。

　　至于顿巴斯之后的情况发展，还是要看美俄博弈。战争是一门生意，看看谁会发现性价比不好，谁就会先喊停。美国目前是浅尝甜头，所以不排除到南海这里来折腾一下吧。

　　18

　　2020-04-21

　　粉丝里面的不少军迷，继续问更多顿巴斯战争未来走向的细节，首先就是坦克装甲部队在这里的作用其实并不是太大，谁跟你忽悠坦克大战，别太相信。

　　其次就是俄罗斯方面，尤其是政治外交层面必须接受这个战役别企望短期可以解决（比如一个月啥的），因为这场战斗打的是后勤补给能力，现在俄军只有几周的时间做补给，不可能有不切实际的战果预期。

　　俄军的基本战术，就是接受了长期作战，就必须省着打。主要的方式，就是轰炸削弱防守方的能力，然后靠摩托化步兵的试探性突击（probing），如果抵抗力度还是大，就停下来，继续轰炸一段时间。如果力度不大，就推进战线，然后大炮前移，重复下去。

　　俄军北线的重要节点是伊久姆，从这里向斯洛维扬斯克方向推进。南线重要节点是马林卡。东线的话，波帕斯纳是一个重要点。这两天大家听到的战况是在北顿涅茨克这里，乌军仍然坚守鲁比日内，俄军占领了克里米纳。

　　北线的乌军，就是从哈尔科夫和楚耶夫这里，对俄军从伯尔哥罗德到伊久姆的供应线进行反击。其中的a方向，因为直接入境俄罗斯攻击，比如上次直升机袭击油库，恐怕会遭致俄罗斯攻击基辅指挥中心的报复，所以后面主要是其他四个方向。

　　至于南线，我看了扭腰时报的记者跑了扎波罗热南边的乌军的三个防守点，这里貌似双方就是间断性相互炮击，相对比较稳定。

　　军火工业也是全球一大赚钱的地方，这次战争打下来，俄罗斯装备信用会受到一些影响，加上政治正确因素，加上自己需要补库存因素，可能会丢掉一些国际市场。

　　而美国也因为乌军打得太爽，导致库存下降太快，产能跟不上。目前看，国际间因为不稳定因素增长，各国都在军备，貌似法国和中国的武器系统，会赚一把。

　　19

　　2022-04-21

　　现在说一下南海这个。要想理解我在南海这里的思路，大家可以回去看看我大致在2008-2010年的时候的表述。关键点简单说一下，就是将中国在南海的利益，分解为地缘利益和经济利益，地缘利益东南亚主权争议国都和中国没有冲突，所以归纳就是主权在我，共同开发。

　　编者注：相关内容首发于井底望天新浪博客，现平台审核原因已无法访问，会员可在知识库中搜索：南海或者种岛等关键词，查看备份内容。

　　和中国争议比较大的两个国家，一个是越南，一个是菲律宾。越南最后一次用这个议题，是因为沿海开采的埃克森公司在后面做推手，引发中越两国争议，越南企图在国内掀起反华示威来博弈，结果导致了越南一些不稳定势力引导暴民去攻打包括陆资、韩资、日资和台资外贸企业，差点毁掉了越南的经济。

　　而后来的发展，一边是越南出口制造业和上游的中国半成品产业高度依赖，另一边是越南出口依赖南海海域的和平稳定，任何其他方的争议引发的紧张局势，都会打击越南产品的外销，从而打垮越南的经济。

　　菲律宾这里，杜特尔特之后，目前看出来的可能总统是马科斯家族的小马，不知还记得不记得当年美国怎么把他家族扔到垃圾桶里的。

　　所以在无法使用越南和菲律宾作为抓手的情况下，目前看关于南海太平岛的操作，可能成为一个新的抓手。目前看，太平岛加长的跑道，算是为美国航母舰载机量身定制。可以看到美国会采取几种不同的操作：

　　1.在南海长期瞪眼，对美国不利。毕竟美国是山长路远，转一圈就得走。中国是本地有岛屿，附近有大本营。所以美国海军可以利用太平岛提供补给，便于开展持久战。

　　2. 美国航母舰载机，可以在太平岛跑道起飞降落，并将这里作为海面岛屿协同化演练的军事训练项目。用美军机降落中国领土来撞击中国的红线。

　　3.美国直接从台湾租借太平岛作为美军前沿基地。这个当然也是突破红线了。

　　在这个事件之前，美军在南海的自由航行，和中国在南海军力的保护南海航运，并无直接冲突。所以之前在南海，中美两军摩擦产生冲突的几率并不高。

　　而真正在台海这里，中国没有任何让步的空间，所以是一碰红线，就是翻桌子，而美军目前并无力和解放军在台海对抗，因此美国并不敢开战。

　　但是美国把台湾主权议题，引入到南海，是希望中国的反应是局部的而不是全面的，比如直接把太平岛用武力拿下来，而不是寻求在台湾问题上全面摊牌。

　　如果中国只是拿下太平岛，对内部是可以交代了，不少专家会鼓吹说达到了震慑作用。但是对台湾执政党来说，其实他们早就想甩掉按照中华民国宪法，属于非台湾省份行政管理的其他外岛这些包袱了。

　　而对美国来说，利用这样一个有限的事件，对中国拉出一个针对性特别强的制裁清单，就比较容易了。比如美国在欧洲最想对付的，就是北溪2号代表的俄欧的能源制造业共同体，那么通过有限的乌克兰战争，来彻底打破这个合作，把欧盟国家用道德绑架起来。

　　那么对中国来说，美国最想搞死的就是半导体行业为核心的东亚产业链一体化。这几年美国搞了大大小小各种动作，都是想切断大陆与台湾、韩国、日本的产业链合作，一直不是太成功。

　　那么在太平岛这里如果出现军事行动，是否可以用道德借口把台韩日都绑上战车，逼迫台韩日和中国脱钩？

　　如果从天然气领域来看，从俄罗斯库页岛出来的LNG，明显是日本韩国台湾的最优选择，现在不是也被迫脱钩了吗。那么如果夺太平岛是下招，那么直接对台湾动武翻盘，在目前的选项，只能是中招。

　　上招目前看，就是直接针对美军开启可能开战的行动，可能会用比较小的成本吓退对方。总之，如果中国必须面临被全面经济金融制裁的后果，就不能因为小动作而被制裁，至少是必须解决统一这样的行为。

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　　2022-04-22

　　把这两天的想法梳理一下：

　　1. 任何防疫的手段，都应该作为备选的工具。避免政治化地黑化其中的工具，包括封城也是可选项之一，不应当被黑化。采取何种工具，关键是审时度势，不然就会出现宽严皆误。

　　2.相比2020年，防疫工具箱里面的工具已经大幅度提高。疫苗和特效药都已经在手里，中药的有效性也得到了验证。如何善于使用已经验证有效的工具，而不是出现路径依赖，仍然用2020年，在手头没有其他可选用工具的时候，依靠有效但是成本也高昂的社会控制工具，是目前的主要争议点。

　　3. 目前流行的病毒，传播力大幅度提高，导致原有的有效的流调隔离切断手段的效果降低，而病毒杀伤力降低，导致被动式（出现有症状的病人发出早期疫情信号）流调的传递速度跟不上病毒的传播。

　　而对大量无症状的主动式流调（大规模的聚集核酸测试筛选主动发现病人）不光是对资源的挤占，而且还形成聚集传播效应，适得其反。目前看，个人抗原居家测试，可以部分缓解这个，不过也要避免把抗原测试变成每天一次的常态。

　　4. 病毒杀伤力的降低，并不一定代表病毒变异的必然方向性，主要的原因应该是疫苗施打的作用。所以如果进一步的提高疫苗的覆盖率，是防疫需要考虑的基本问题。国产的灭活疫苗两针的防止重症和死亡的效果，和两针mRNA疫苗差别不大，但是防止感染的效果偏低。

　　如果防疫重点是保持低重症和死亡，那么关系不大，但是如果防疫重点，是防止感染的社会面动态清零，那么这里就有一个逻辑悖论了。所以建议在清楚说明三针灭活疫苗和两针灭活疫苗+mRNA加强针混打的情况下，应该引入mRNA，毕竟打不打疫苗比打哪种疫苗，更加重要。建议是打比不打要好。这里估计又会牵涉到政治争议，还是那句话，给大家一个选择，说清楚利弊就行了。

　　5.即使是通过利诱的方式，也会有一些人士坚决不打疫苗而选择自己扛。但是这种个人的选择，不应该成为绑架全社会的巨婴行为。国家对大众负责，但是个人也要尽个人的责任。不能是我有权利选择不打疫苗，但是全社会有责任不计成本都要保证我不被感染而出现问题。

　　6. 大量无症状的出现，是疫苗有效防止重症的结果，但是也带来了防疫的困境。从这个角度来讲，如果疫苗无效或者没有疫苗工具，反而可以更清晰地发出早期疫情的阶段性信号。

　　因此疫苗有效带来的结果，反而是疫情信号的发出被推迟，导致防疫工具必须人为地主动提前。这个也是大家最近看到的一个确诊就开启静态管理的极端例子。其实就是如果要保持社会面感染清零，因为无症状的大量存在，依赖被动等待信号来不及，必须料敌于先，提前动作。

　　但是静态管理的社会成本并不低，要说服人民接受，只能用假如不采取行动，后果很严重这种推理逻辑。可是人性如此，不见棺材不掉泪，靠推理去说服将来难度会越来越大，你觉得你是在救命，人家觉得你在添堵。

　　7. 在整个全球大环境疫情舒缓的情况下，防止外部传入的难度会越来越高，毕竟开放社会无法彻底切断和外面世界的来往。因此防疫其他工具的准备都应该得到重视，不光是疫苗覆盖率，包括更多的医疗资源的投入和积累，都需要努力了。

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　　2022-04-23

　　今天聊一聊俄罗斯总参谋部的参谋们的地图炮。其实任何国家的总参谋部都是不同程度的地图炮，通常都会被前方将士骂死你丫不去吃肉那种。

　　小目标：第一张图黄色圈的部分，主要的节点是三个，也可以是两个。因为克拉马托斯卡和斯洛维扬斯克在一起，两个城市可以算一个点。另一个就是北边的北顿涅茨克。这个大致就是接近完整的顿巴斯地区，算是最小需要达成的目标。

　　中目标1：第二张图黄色圈的部分，主要的节点也是三个，哈尔科夫、第聂伯罗和扎波罗热。都是大城市，参考之前俄军打基辅和马里乌波尔的情况。

　　中目标2:  第三张图。马里乌波尔控制之后，后勤线直接拉到赫尔松，然后从尼古拉耶夫这里连接上俄罗斯的德左共和国。把敖德萨围起来，同样参考马里乌波尔的攻城的难度。

　　大目标：从德左共和国的北部攻下文尼察，一路北上到白俄罗斯。这样有三个小国可以看形势处理。1. 中乌基辅国；2. 西乌沃尔夫国；3.摩尔多瓦国。

　　是人都有理想，是不是。一句话，前方将士可能骂娘。

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　　2022-04-25

　　给大家一个数理模型看一看。并不是说一定会这样发生，但是大家要有这样的心理准备。先说一下Flattening the curve这个模式。图中红色块的部分，就是如果病毒流行的时候你啥都不做（完全躺平）的话，根据人家的R0数字和人群流动情况，你看到的抛物线会是高峰比较高，疫情时间比较短。

　　其中平行的虚线，代表的是你的医疗资源的能力，所以一旦当疫情冲破你的医疗资源，结果就很悲催。大家在2020年看到比较多的，在武汉，在伦巴第，在纽约，等等，都是这种情况。

　　那么如果你决定不躺平，就需要用各种手段压平曲线，让它的峰值低于你的医疗资源线，就同时会把它的延续时间拉长好几倍。（备注一下：疫苗施打，也是不躺平的干预手段，目前国内宣传出现引导下偏差，把打疫苗归结为躺平手段，而把干预手段收拢为人群流动性静态管理了。）

　　最后面这条红线其实是我画的，是一种可能不那么理想的状况。就是在理想干预模式的峰值，和实际干预模式的峰值（可能不一定出现）有一个黄色的区间，属于无效用区间。

　　意思就是这里达到的效果，对医疗资源并没有很大的影响（当然这里讨论数理模式，没有考虑因为医护人员也有染病的损耗，类似于上海每感染一个医护人员，就有来自军队或者其他省市的医护人员补缺），但是就是认为拉长的疫情的时间。

　　那么有人会问，如果我实行最有效的封控政策，难道不能让曲线快速走下来归零吗。理论上是可以的，但是现实上可能不一定实现。比如你有复工复产的压力，你有群众反弹的压力，等等。

　　我提出这个模式，是不能排除这样一种可能，就是你碰到的一个曲线，很可能就是在这个并不高也不低的数字区间（比如15000-25000人每日感染新增），维持一个相当长的时间，比如说超过3个月，超过6个月，到1-2年这种时间段。

　　目前看到，争论的各方，彷佛都没有这样一种可能持久战的预期，都是期望拐点半个月一个月出现。

　　那么提出这个数理模式的主要目的，除了让大家开阔思路之外，说明也许你的静态管理，在硬性条件限制的情况下（比如技术能力，比如强制复工复产要求等等），达不到快速清零，但是从保障医疗能力来看，又过于严厉，可能反而是人为地延长了本来可以早点结束的疫情。有意思吧？

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　　2022-04-25

　　大家要我说一下055大驱上面发射鹰击-21的事情。这个要回到台湾海峡的反介入战略上。美军要介入台湾海峡，就必须靠航母战斗群。航母战斗群上面的飞机，有里程限制，就是作战半径，飞过去完成作战任务再飞回来。

　　那么中国陆基的反航母弹道导弹DF-21D和DF-26，因为有海岸线的限制，只能把航母战斗群推到一个固定的海域。那么航母上的战斗机作战半径不够怎么办，可以采取两个办法。一个是中间部署一层或者多层的空中加油机，另一个是改用作战半径更大的无人机。

　　那么YJ-21的出现，其实就是你把陆地上的发射车辆，搬家到了可以移动的军舰上面了。以前055上面的反舰导弹是YJ-18巡航导弹，打击距离比较小。

　　基本上就是航母看到你了，派飞机过来打你。你看到航母了，但是没办法打航母，只能和儿子飞机开干。那么有了这个，就是你可以先看到航母，先打它了。

　　当然这里的技术难度，不光是你军舰可以打出去弹道超高音速飞弹（舰基反导系统完全无法防御），而是你超远距离发现目标锁定目标的能力，要求比较高。

　　那么是不是有了这个，就可以阻吓美国打台湾牌？不会的。俄罗斯的新一代战略核武器也发射了，超高音速导弹也用在实战了，但是并没有拦住美国对乌克兰的无限量的武器供应。认为多了一个YJ-21，就可以拦住美国打台湾牌，不免过于天真。

　　俄罗斯无法阻止美国和其他北约国家大量输送武器的原因，是因为俄罗斯对他们的威胁，并没有兑现。北约并不认为俄罗斯敢于把战火烧到波兰和波罗的海三国。除非俄罗斯真的烧过去……

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　　2022-04-26

　　全球化肥的价格飙了好几倍了。其实2020年开始，欧盟在白俄罗斯搞了颜色革命，不成功，便制裁。而白俄罗斯是全球主要的钾的提供商。当然了今年的俄乌战争，也帮了价格不少忙。

　　乌克兰的伊久姆这里就是小麦主产地，占全球产量的10%。

　　乌克兰农民：耕种？炮弹在头上飞来飞去的，耕种个毛线。

　　美国农民：耕种？化肥农药尼玛价格天上飞，耕种个毛线，当然尽量少种庄稼了。

　　中国农民：防疫干部，我现在下地不算恶意耕种了吗？

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　　2022-04-28

　　北京开始做全员核酸测试了，不过不用担忧这样的群体聚集会带来疫情的扩散，因为之前这样的场景在广州也发生过，但是并没有带来疫情扩散。

　　主要原因，就是当社区疫情还没有严重到要用全员核酸测试的工具的时候，一般不会因为群聚的全员核酸测试带来疫情扩散，只有当社区疫情严重到需要用大规模筛查（其中我一直主张用抗原筛查，用单个核酸测试来复核假阳性）来做全员核酸测试的话，才有可能造成大规模疫情传播。

　　不知道你有没有被绕晕哈哈哈。

　　目前的预判，就是上海的抗疫会不会在5月份完成。大致估算，到5月份给今年GDP的影响，单独上海是大约1.5%，如果加上长三角附带影响是0.5%，如果长三角周边地区，不自己加码进入魔幻模式的话。这种估计比IMF要悲观一些，IMF的估计是4.4%。

　　今年经济三架马车，消费这一块会影响比较大。其实并非只是实际上封控带来的消费经济活动损失，而是对人民形成的消费预期。目前看，除了中国仍然在疫情状态之外，全球其他地方，基本上进入了无疫情的正常生活状态。

　　这种心理上的认知，会决定普通人的消费逻辑。疫情概念认知一天不消除，指望消费起来是不现实的。这种消费预期减少，会影响到进口，当然好处就是全球对中国经济前景悲观，会带来大宗商品的走低，会对全球通胀缓解一下。

　　而对出口的影响，主要还是国内物流和供应链受到防疫的影响多大。当然东南亚国家走进正常状态之后，前两年因为疫情原因转过来的异常订单，也会正常转走。所以今年还是要回到投资，尤其是基础建设的投资了。房地产行业会好一点吧。

　　全球三大经济区，都在面临困难。

　　美国在面临美联储的超强紧缩政策，会否把美国经济拉入衰退。

　　欧洲在面临俄乌冲突的长期化和短期升级，会否把欧洲经济拉入衰退。

　　中国在面临对疫情认知的独特性和采取防疫手段的特殊性，会否把中国经济拉入衰退。

　　目前看东南亚貌似是全球经济的唯一希望，不过如果上面三大地区都出问题，也不会没有影响吧。

　　26

　　2022-04-28

　　回到乌克兰战争，大家记得战争一开始，我就觉得对俄罗斯性价比最高的就是B这条线，从哈尔科夫-第聂伯罗-扎波罗热-赫尔松这条线。但是狂妄的统帅部去打A线，想从基辅-敖德萨来一刀。基辅本来就难打，敖德萨更难，当年元首都打了72天，死伤无数。

　　好吧，A线没戏，结果发现打B线也难了。因为早期分兵太过厉害，导致哈尔科夫也打不下去，幸好还拿下来赫尔松，至少可以开始公投搞赫尔松人民共和国了（哎，中国国足不幸的消息，人在家里坐，锅从天上来）。

　　那就只好乖乖回来打顿巴斯吧。打这里，最理想的是打通C线，从伊久姆-巴甫洛格勒-马里乌波尔这里，不过看来新上任的指挥官觉得手上的兵力不够。实事求是，没啥错的。所以现在目标看起来是打D线，就是伊久姆-斯洛维扬斯克/克拉马托尔斯克-顿尼兹克这条线了。

　　不过千万不要小看乌军，毕竟在顿巴斯这里，乌军前线部队已经打了8年了，而且经营的防御和进攻体系，都是经历了战场考验的。所以从顿尼兹克向北打，肯定难度不是一般的高，当然顿尼兹克人民军也是这里和乌军打了8年，反正我打不动，你也打不动。

　　而从伊久姆向南打的俄军，最近乌军一直想在乌克兰境内去攻击其补给线，貌似也打不动。反而直接到俄罗斯境内去打，还有点效果。

　　在东边的卢甘斯克人民军，反而在北顿尼兹克和波帕斯纳有点进展。而俄军主要战绩只是占领了克来米纳，和乌军在鲁比日内死打。

　　从后面发展来看，俄军估计是希望能够占领北顿尼兹克，然后渡河占领利西昌斯克，然后从这里去攻击巴赫姆特，从而从侧翼和后背威胁波帕斯纳。如果这两支队伍可以在巴赫姆特会师，就可以从南部和东南部，去打斯洛维扬斯克/克拉马托尔斯克，这样顿巴斯就算打完了。

　　其中一个原因，俄军在北顿尼兹克和波帕斯纳狠打，因为这里是乌军补给线最远的地方。从波兰来的重武器，运到这里的路径最远难度最高。

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　　2022-04-29

　　刚刚出的美国GDP第一季度环比意外下跌了1.4%，与预期的1.0%还是有点差距的。

　　当然去年第四季度6.9%是比较高，因为美国的传统消费大节日都是在第四季度，不像中国在1-2月份的春节，但是自从疫情开始的2020年第一季度来讲，这个季度也算是最差的。

　　主要不利的影响因素，首先就是美国第一季度的外贸逆差增大，仅此一项干掉了GDP大概3.2%。另外两项不利因素，就是政府刺激花费减少（下降2.7%）和补库存不强（库存减少345亿美元）。

　　但是相对比较好的因素，就是消费2.7%和企业固定资产投资15.3%，表面经济还可能继续增长。当然前路也是充满荆棘：通胀为7%，美联储的货币紧缩政策不会受这个数据的影响。当然乌克兰还在继续打仗对欧洲经济的影响，中国的疫情对中国经济的影响，以及全球供应链的绷紧，都是不利因素。

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　　2022-04-29

　　先说一点我们自己的大事情，我们的NFT聚合平台已经完成了开发，下周将开始内测和正式上线。这条赛道会搏杀比较激烈，反正就是加油干吧。

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　　2022-04-29

　　CBS记者说，因为安全原因，我们不能说，我们在哪里，哈哈哈。

　　这两天看到拜登总统、布林肯国务卿和奥斯汀防长貌似都在庆祝胜利的样子，只不过是因为俄军在基辅这里拉了胯。其实上个世纪，俄军在基辅打了5场战争，其中1941年被德军打得几乎全军覆没，100万军队少数突围出去了，其中一位突围者，是政治委员赫鲁晓夫。

　　可是被打得满地吐血又怎样，后来不就是赫鲁晓夫联手朱可夫，在斯大林格勒把元首的精锐给灭了。

　　俄军搞了一个军改，就以为可以好像鹰那样敏捷，或者好像豺狼虎豹那样来个空中漂亮的转身跳跃，结果大笨熊被摔了个四脚朝天。

　　但是不要以为大熊动作笨拙，笨头笨脑，就那么容易被你虎豹给快速打死。大熊的长处不是敏锐，而是皮糙肉厚，特别抗打，在恶劣环境下持久性和韧性特别强，越被打得皮青脸肿，狂性越是大发，斗志越是旺盛。要不然怎么让拿破仑栽了，让元首栽了。将星如云的德军，在41年还在围攻莫斯科，45年柏林就没了。

　　俄军这次在基辅主要是两大bugs。一个是在城镇攻坚战中，缺乏足够的摩托化步兵和战车之间的配合，另一个当然没有啥空地联合作战。但是在足够步兵支持的马里乌波尔，战果就不错。现在在空旷的顿巴斯地区，有两只人民共和国步兵的协同，加上炮火上的优势，算是回到了大熊比较擅长的打法了。

　　从美国记者的报道可以看到，乌军炮火劣势太大，已经在巴克姆特一线建构防御工事，以便让前方的守军退回来。乌军现在的关键，就是北约给的榴弹炮啥时候可以拉上前线。

　　不然的话，现在就是自己的炮火短，对方的炮火长，人家能轰你，你没办法轰人家。这样的仗打得很憋屈。不过俄军在伊久姆往南打的，不知道是不是基辅拉胯的东部军区的部队，貌似这边的缺少步兵协同的bug似乎还没有更正。

　　当然如果毛熊因为需要预留部队，以便和可能介入的北约开撕，可能需要考虑从叙利亚这里拉几万步兵过来。