杨国英：紧急提示，快去搞钱……

lameihua

　　一石激起千层浪。

　　接着昨天的文章，继续写。

　　今天写防疫政策全面转向对经济和金融的反射。

　　昨天的新10条，敏感的人，其实前天就捕捉到了，前天的政治局会议没有提及动态清零。

　　当然，对防疫政策最敏感的，还是地方政府，政策向地方政府的传达，会有一定的提前性。

　　这两年，地方政府的压力特别大。

　　防疫本身就涉及到群体稳定，尤其是一个地方感染率上升需要封控的时候，弄不好就要爆发群体事件。

　　即便感染率不高的省市，这两年的财政压力，也是特别巨大。

　　地方财政，算起来无非收入和支出两端。

　　先说支出，这两年的抗疫草本皆兵，光是全民核酸，这就是一笔挺大的支出，尤其是对于本就财力不非厚的欠发达或经济落后地区。

　　再说收入端，这两年的抗疫，人心惶惶，大家对房价几乎没有信心了（包括一二线大城市），楼市低迷，土地必然卖不动，能够卖出的，也都是底价成交而且多数还是地方国资开发公司托底——由楼市低迷导致的土地市场低迷，必然对地方财政的收入端影响巨大。

　　土地市场低迷，这还仅是冲击地方财政收入端之一。

　　还有，在过度抗疫的这两年，物流不畅通了，跨区域跨境的商务交流近乎停止了，现在经济都是供应链经济，即便本地没有爆发大规模疫情，但是涉及到上下游配套的外地爆发了，本地生产链也会遭受中断的威胁。

　　如此，过度抗疫导致的生产链中断，继而地方税收大幅下滑，这更是地方政府焦虑的所在，尤其是经济发达的地区，生产链中断不仅会导致财税大幅降低，而且还会导致外部产业资本的撤离。

　　要知道，经济发达地区的产业集群，比如长三角和珠三角，都是至少累积20年之功形成的。

　　产业链多年累积之功，不能荒废于抗疫。

　　现在，在防疫全面转向之后，经济发达地区，第一时间组织了跨境商务之旅。

　　? 昨天，浙江传来消息，浙江省商务厅等相关部门将组织一万家企业赴境外参加经贸活动。

　　你没看错，是一万家，而且说明是省级领导亲自带队，首期是8天的欧洲行，包机组团去抢单。

　　? 同样是昨天，国内第一制造业重镇的苏州，也正式官宣将启动赴法国德国的经贸包机之行，参加人员不仅包括内资企业家，还包括外贸企业高管，本次苏州市区两级同时派出30个招商小分队。

　　在迎来抗疫全面转向之下，江浙发达地区已经率先行动，给产业外资注入信心，帮助产业内资融通内外。

　　这是国内经济进入复苏阶段的强烈信号！

　　大疫三年，投入到抗疫的精力太多了，投入到搞经济的精力太少了——有些地方，疫情没有搞死人，但过度抗疫却近乎“饿死”（低收入群体没收入了）了人。

　　现在，浙江和苏州率先在奔跑，率先在为经济复苏融通内外。

　　接下来，可以预期，越来越多的地方，都会向浙江和苏州学习，投入到火热的搞经济中去。

　　地方政府开始全力搞经济，这给我们其实也是一个紧急提示。

　　尽快动起来。

　　动起来去搞钱。

　　在奥密克戎病毒伤害接近流行感冒已经确定之下，我们没有必要自己去吓自己，也没有必要自我过度防疫（当然，老人和小孩除外），该忙什么忙什么。

　　从事服务业的，比如餐饮娱乐等，乘现在门面租金底、人好招，尽快动起来。

　　当然，做高端服务业的，我还是建议要谨慎，抗疫全面转向之后，人群流动的激活会带到起中低端服务业，这有一定的刚需性，但是，大疫之后，大家整体还是忙搞钱，而不会过多进行高端消费。

　　从事制造业的，只要产品有市场，就应该尽快动起来。

　　这个，没有必要犹豫，即便产品国内没有市场，也应该尽快走出国门，锚定海外更为庞大的市场——防疫全面转向的寓意之一，就是改革开放，这个不细说。

　　对于更多的年轻人，也应该乘着防疫政策的全面转向，尽快去工作，尽快优先选择去发达地区去更好的企业。

　　过去两三年，经济受疫情所困，企业同样受疫情所困，许多人职场选择保守图存——现在，经济复苏近在眼前，不一定有这个必要了，心态可以积极一些。

　　而且，新10条明确“跨省流动不再设限”，对于多数年轻人而言，优先选择更高维度的城市工作，很大程度上，其实就给了自己想象力更大一些的未来。

　　最后，再说说金融市场。

　　金融市场永远具有提前兑现特征的。

　　昨天在新10条发布后，A股（尤其是港股）突然回调，这是金融市场对防疫转向兑现之后的回调，这很正常。

　　但是，只要不被外围重大事件（比如美联储又大幅加息之类的），昨天下午的股市回调，不会延续多久，回调空间也会相对有限——而在短暂回调之后，股市大概率还会进一步上冲，这一波上升至少会延续到本月底。

　　所以，对股市，在当下的点位上，至少可以保持中性偏乐观。

　　有些朋友可能觉得我的预判经常变，对不起，动荡时代，只能相机决策，做投资如此，做实业如此，地方政府又何尝不是如此。

　　在上文我讲了，“防疫全面转向的寓意之一，就是改革开放”，所以，防疫全面转向除了对相关服务业（餐饮、旅游、航空、运动、必需药品和抗原检测等）产生预期业绩上升之外，对互联网、游戏、教育等强改革开放特征的行业，事实也会产生强烈的预期业绩正反射。

　　当然，有必要注意，上述行业短期会有防疫政策转向兑现后的回调，介入，有必要注意二次落点。

　　汇率其实也是如此。

　　在短期可能发生兑现式的回调之后，人民币离岸汇率，在春节前后，大概率会升至6.6-6.7区间——这是防疫政策全面转向后，必然带来的的金融市场信心。

　　新10条，吹响了经济复苏的号角。

　　病毒已如流感，莫自扰，快去搞钱！

　　街市烟火升腾，莫等闲，快去搞钱！

　　大地春暖花开，从今天起，快去搞钱！