杨国英：狂欢，核酸终于熄火了......

lameihua

　　核酸熄火，万物成长。

　　今天，市场以独特的方式，在狂欢庆祝核酸时代的终极。

　　A股大涨，成交量再一次突破万亿。

　　港股暴涨，恒生指数从上周一至今已暴涨近11%。

　　人民币暴涨，离岸汇率从上周一至今已暴涨近3000个基点。

　　久违了，股汇齐疯狂。

　　久违了，金融市场再一次恢复信心。

　　久违了，城市烟火气和一张张对未来充满信心的笑脸。

　　这一天真的等待太久了！

　　过去两三年，核酸检测不停，万物萧条。

　　餐饮、娱乐、商场、影院等服务业就不用说了，我身边就有这个行业的朋友，疫情之前的亿万身价，在连续的过度抗疫之下，身价接近归零了。

　　就说股市。

　　今年，除了新能源在政策加持下，业绩发生爆发，其他业绩爆发的，几乎都与抗疫相关的，相关药品，尤其是核酸检测，绝对是业绩爆发之王。

　　但是，除新能源和与抗疫相关的，今年几乎80%的行业，整体业绩都是比较弱的，有的甚至还相当弱，这是股市整体业绩预期与过度抗疫呈反比的证明。

　　一边是核酸检测企业大赚特赚，一边是80%行业和企业的勉强维持。

　　根据统计，今年前三季度，仅15家涉及核酸检测业务的上市公司，利润平均增速在300%以上，其中，九安医疗净利增速为31918.64%（超过319倍），睿智医药净利增速为6799.35%（超过67倍）。

　　（前三季度部分涉核酸上市公司业绩）

　　一年核酸检测赚的钱，可以抵得上正常年份十几年、几十年、甚至几百年，这是一个什么概念——这比任何暴利的行业都要暴利。

　　所以，我一直希望，在迎来“非必要不核酸”之际，相关部门有必要对核酸检测企业进行详细核查。

　　合法合规的，赚再多钱也没什么，这是特殊时期的一个红利。

　　但是，如果涉及要违法违规的，如果涉及要虚假检测或者通过不正当手段投标的，那么，一定要严肃查处，一定要一查到底，一定不能让发国难财的笑到最后。

　　注意，核酸检测，原本是一个特别小众的行业，上市公司一般也不以此为主营业务，在疫情之前，核酸检测行业一年的整体利润可能仅有两三十亿，但是，在今年前三季度，仅15家涉核酸上市公司，就合计赚了450多亿。

　　如果再算上其他涉核酸上市公司（比如华大基因等）、非上市公司（比如核子基因等），今年前三季度所有涉核酸企业的净利润，可能要接近1000亿。

　　在前天文章中《核酸小屋终于扔进垃圾堆了……》，我讲了，核酸小屋的密度越高，核酸企业的景气度越高，经济景气度越是向下，反之，核酸小屋密度越低，核酸企业的景气度越低，经济景气度越是向上。

　　现在，全国主要城市都已经“非必要，不核酸”了。

　　前有广州成都北京重庆，现在上海、山东全境、郑州、南京等，乘坐地铁、客运等已经不需要核酸证明。

　　可以预判，未来一两个月，“非必要，不核酸”超大概率将会扩大至全国范围。

　　“非必要，不核酸”，这是全社会减少核酸需求的信号，这预期着涉核酸企业的业绩，接下来将全面走下坡路——不仅都要走下坡路，而且，对于涉嫌不合法不合规的，还将大批量接受严格核查。

　　今天的股市表现，也给出了这一证明，一边是股市大涨，一边是涉核酸企业股价的暴跌。

　　其中，安旭生物暴跌8.23%，明德生物暴跌8.28%，兰卫医学暴跌7.01%。

　　这是一个好现象。

　　核酸低头！

　　经济抬头！股市抬头！人民币抬头！

　　接下来，可以预期经济复苏将会加快，而这一信号也将进一步推动金融市场的活跃，短期内，两市成交量破万亿可能会成为常态。

　　经济的关键，是信心。

　　股市的关键，更是信心。

　　信心产生的预期差，超过一切。