杨国英：重磅，抗疫正式转向……

lameihua

　　雾里看花，迷雾已散。

　　水中望月，月挂枝头。

　　昨天，广州打响地方解封的第一枪，郑州、石家庄、成都等随后跟进。

　　今天，特大舆论信号正式发出，正为全国性的抗疫转向提供理论支撑。

　　今天热搜，有两条与抗疫转向有关：

　　奥密克戎致病力已大幅降低；

　　专家称目前无证据表明新冠有后遗症。

　　这两条热搜，无疑给这个寒冷的冬天，导入了一股暖流。

　　这事实也确认了抗症的正式转向，之前我们的抗疫侧重于“事前防控”，现在，接下来我们的抗疫将侧重于“事后救治”。

　　一句话，现在全面放开的信号已经明确。

　　为什么我这么确定？

　　一是上述两条疫情理论，都是国内专家和国内机构提供的。

　　只要理解我们的叙事逻辑，就能够明白这一信号的重要性，专业先行，实践跟上。

　　之于专业，关于疫情致病力，关于有无后遗症，现在理论确认致命力大幅降低了、且没有后遗症。

　　在这一专业支撑之下，在实践层面，过度的“事前防控”显然没有必要了，接下来的全面放开已越来越近了。

　　二是今天下午孙春兰副总理强调，“总结基层经验做法，推动防控措施持续优化”。

　　孙副总理的强调，意味深长，又方向明确。

　　结合上周乌鲁木齐的火灾、昨天广州打响解封第一枪且多个重点城市跟进，什么是不好的经验做法？什么又是好的基层经验做法？这显然是一目了然。

　　接下来，应该杜绝哪些经验做法，又应该学习推广哪些经验做法——这显然是指向明确的。

　　现在，抗症终于正式转向了。

　　这对所有人，都是值得开心的事。

　　当然，从事核酸检测业务的除外，等待他们的，我认为，应该是严查到底。

　　客观地讲，在抗疫的早中期，面对新冠疫情的弱传播和高致病性，我们在全球赢得了第一和第二阶段的胜利。

　　如我在本周一文章《杨国英 | 这个周末，太不寻常……》所说，在抗疫的早中期，我们对病毒的严防死守，从社会成本与社会收益的均衡角度，我们是划算的，这从2020年二季度至2021年三季度我们经济与欧美经济的横向对比，可以得到确认。

　　但是，今年下半年以来，在病毒致病率大幅降低且基本没有后遗症之下，有些地方仍然坚持过度抗疫，这显然会导致社会成本大幅高于社会收益，这是不划算的。

　　抗疫三年，百业待兴。

　　三年前的12月1日，武汉通报了第一例不明原因肺火。

　　三年后的12月1日，今天，我们的抗症终于正式转向。

　　这三年，许多人过得太不容易，涉事疫情之中曾被封控的，这个自然不必说。

　　许多企业，尤其是服务性企业，绝大多数也是步履维艰，部分甚至无奈破产——企业的普遍不景气，这又几乎传递给了所有人，就业不容易了，有的被裁员了，有的被降薪了。

　　现在，抗疫已经转向，全面放开已经越来越近。

　　所以，对经济的预期，我们可以乐观一些，至少明年的经济预期，大概率要比今年更好一些。

　　对金融市场，我们也可以相对乐观一些，只要外围不发生重大负面事件，至少明年股市的全年整体表现，大概率不会比今年更弱。

　　注意，这里有一个前提，外围不发生重大负面事件。

　　而在抗疫正式转向之下，股市的不同行业，也会发生明显的分化，这两年核心赛道的“新半军”，至少中期内会不再核心。

　　而由抗疫转向直接正面反射的行业，接下来，也会带来预期业绩的上升，比如互联网及游戏、文娱及教育、房地产及相关行业等。

　　当然，行业整体预期业绩的上升，并不完全代表相关行业的股价走势，这是因为，上述有些板块已经提前兑现预期，有些板块才刚刚兑现预期，又有些板块整体可能兑现过度了。

　　抗疫已经转向，

　　街市烟火再次升腾，

　　加油干，将岁月亏欠我们的，努力找补回来。