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刀锋:国务院发布消息,要全力拼经济了!

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发表于 2022-12-2 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天市场并不差,万亿的成交量也很热闹!但盘面无比的乱,各种资金群魔乱舞,消费、医疗、房地产、芯片、信创等板块,全部轮流了一波,资金都想做。结果没有一个完全胜出,虎头蛇尾的一天啊。

  外资哗啦啦净流入100亿,但内资又在玩博弈,这种刻到骨子里互搏,短期是改不了的。存量市场就是这个玩法,拉一个板块就要砸其它的,习惯了就好。

  最近大A的痛点,不怕没行情,就怕方向太多了。看到一段话,非常适合最近两天的行情:

  刀锋认为,市场电风扇式的轮动,主要还是熊市思维作怪。大家对上涨都有点怕,赚了点就想着落袋!所以都互相提防的,不能痛痛快快一起拉升。

  因此,熊市可能差不多过去了,但大A牛市可没那么早来。因为还是场内博弈,场外增量资金还没进来,熬着吧!这个时候的操盘原则,太热闹的地方不去,一致性预期不追高;在自己熟悉的赛道里重仓押注,然后耐心等待。

  虽然指数开盘就是巅峰,全天虎头蛇尾的!但今天个股表现还凑合,个股个股方面,两市3200家上涨,66家涨停,涨跌中位数+0.57%。算普涨行情了。

  今天的主角是大消费,食品饮料,零售爆发涨停潮。其中乳业股领涨两市,熊猫乳品、品渥食品20cm涨停,道道全、嘉华股份、妙可蓝多等纷纷封板!

  白酒股也继续强势,口子窖涨停,舍得酒业大涨7.5%,迎驾贡酒、泸州老窖、五粮液等涨超5%!茅台上涨2%,已经连续四天上涨,累涨接近10%。

  近期,北京、重庆、广州、深圳、石家庄等多个城市优化了防疫政策。市场围绕放开火力全开,但酒店餐饮,景点旅游炒过多次,资金开始兑现了。于是轮到食品饮料、零售方向,这是内部高低切了!

  高盛也唱多国内消费股,预计2023年全年中国经济增速将升至4.5%,消费将成为经济的拉动因素,预计增长7%。短期看好受益于疫情防控措施放松的板块:旅游、餐饮、娱乐、航空等。

  而昨晚一致爆吹的医药概念被爆锤,今天直接上演核按钮,中药、新冠检测、抗原检测等板块成为了重灾区!总龙头众生跌停,特一也缴械投降,昨天强势的抗原检测品种诸如热景生物,泰林生物,优宁维、万孚生物等纷纷大跌。

  吹的越狠跌的越惨,这就是大A,利好落地直接变利空!不过盘后抗原相关的消息依然很多,广州的发布会,广州鼓励家庭自备抗原试剂盒。多家药店称抗原试剂盒需求暴增8倍,重庆也上线了首个抗原检测系统!

  药也卖的不错,媒体报道称,广州感冒药、抗病毒类药品销量很好,销量较高的有连花清瘟、布洛芬和感冒灵颗粒!连胡锡进也在关注消炎药和退烧药。

  刀锋认为,医药的逻辑仍在,“全面放开”后的抢药潮已在广州局部出现,包括抗原试剂也在抢。伴随着各地仓促放开后的“秩序混乱”,医药的跨年度行情大概率仍将持续,只是内部会有高低切换。前期爆炒过的以岭药业,共同药业等,可能要让位于低位小盘的新分支,明天有可能再次分歧转一致。

  此外,在昨天召开专家座谈会后,孙春兰今天继续召开座谈会。新闻通稿一共有三大亮点:强调了中药的作用、增加了分级诊疗的内容、首次强调解决就医用药等急难愁盼问题。

  两天的会议都没有提动态Q零,这是重大的信号!刀锋预测,防疫新政策呼之欲出,最快可能就在周末见分晓了。

  媒体风向也变了,今天上热搜的两条:1、奥密克戎致病力已大幅降低;2,专家称目前无证据表明新冠有后遗症。包括今晚新华社发布的时评:快封快解应解尽解。信号已经很明显了,所传递的就是信心:新冠没有那么可怕!

  昨天房地产各种花式跳水,今天冲高回落。但又偷袭尾盘:深深房A、中国武夷直线拉板,多股尾盘拉升!其中武夷太6连板了,成为了两市最靓的妹。

  盘后地产股又有利好,4000亿的陆家嘴停牌重组,拔得本次地产新规的重组(购买资产)头筹。陆家嘴是上海国资委旗下的,这个意义挺重大!

  对央企重组+地产类上市公司,肯定是潜在的利好。央企、上海、北京、广东、浙江等地有国资背景、以及重组预期的公司,可以挖掘一下。

  还有一个大消息,国务院发布《开展第五次全国经济普查的通知》。这是5年一次的,过去四次分别发生于2004年,2008年,2013年,2018年!

  2004年刀锋不大了解,但从2008年以来的每次经济普查,都是经济发展的关键时刻和政策的巨大转折点。2008年,4万亿,基建腾飞;2013年,地王元年,地产腾飞;2018年,去杠杆力度最大的一年。2023年会是什么呢?

  看来通稿全文,最重要的一句:首次统筹开展投入产出调查。毫无疑问,等摸清各行各业的投入产出情况,就可以更精准的大规模投资,更深入的改革红利将出现。

  今天是12月1日,按照惯例,下周就是中央经济工作会议的召开时间了。这是定调未来5年经济发展方向重磅会议!从股市的角度,会议召开前,各种预期和小作文又要上演了。

  总之,后面要全力拼经济,利好消费复苏线,利好茅台。刀锋认为,在放开背景下,跨年行情依然值得期待。国家全面恢复经济,股民大力挽回损失…加油干吧,年底第一目标站上3300!

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