大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2693|回复: 0

安民:病树前头万木春

[复制链接]
发表于 2022-11-30 13:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对眼前的行情该如何定义呢?

  地产和金融,这是昨天指数的大功臣。我将救地产拉动的行情定义为化解系统性金融风险的行情。前期讲得很清楚,地产面临困境,高价拿的地,这两年到了要交房子的时候;销售行情不好,房子卖不出去;前几年高价融的海外资本,美元债,到了还债高峰;现金流快断了,但是房子烂尾了。这波救地产,其实也是救银行,同时还是救地方财政。

  医药呢,就是化解疫情风险。这个风险已经困扰咱们3年了。2020年到2021年,我们防得很成功,今年,各地疫情一波又一波再起来。医药因此被炒,以疫情概念为核心。因为从中期来看,中国毕竟要解决这个问题,从历史周期上来看,中国毕竟应该走上自己在历史上曾经达到的高度,它必须以解决疫情困境为大前提。2009年我将那个高度定义为又一个百年盛世,因为有工业化和现代化的背景,我将它定义为历史上最大的一个百年盛世。这一进程有可能会有曲折,但不可阻挡。

  中字头和信创呢?显然是上面两个的重复和创新,既有断肢修复,还有肌血新生。中字头里,既有传统的和地产产业相关联的,还有与稳经济相关的板块和个股,但更有新经济的根茎和萌芽。而且走得最强的还是新经济的根茎和萌芽。中军是电信,电信背后是5G网络,这是数字经济的根,也是信创的根。

  因此,对眼前的行情,它就是沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。一个时代,终归要从某个点开始,面向未来启航。而现在,极有可能就是那个点。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考 |

GMT+8, 2024-3-28 18:48 , Processed in 0.093750 second(s), 16 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
快速回复 返回顶部 返回列表