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刀锋:房地产迎来万亿“救市”,小作文和口水战又起!

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨晚“预告”降准、“房地产16条”一出来,很多人又欢呼雀跃,大喊老乡别走。可今天大A反应才是最真实的,又是熟悉高开低走,最后顶着一片绿收尾,妥妥的渣男!就像世界杯翻车的德国阿根廷,神一样的开局,狗血一样的结尾。

  刀锋昨天也说了,顶多就是一个情绪高开,不要期待太高!真降准了,市场都还不一定涨,大A从来就这德性。况且,现在市场缺的不是钱,更多的是缺信心。各地疫情的扩散,对大家带来不少心理的负担,于是就又躺着了!

  市场每天都在缩量,今天又少了800多亿,合计只有7400亿。相比双十一那天1.2万亿的成交量,足足少了5000亿!为啥成交量下滑这么快?一是世界杯大家无心炒股;二是大A自己不争气,连续的退潮,更多人选择了观望不动。

  最近指数其实不差,还特别的稳。沪指每天盘中冲到3100以上,但收盘都在3100以下,非常的有规律!几十个点都晃荡一周了,这难道就是新的慢牛?

  今天欣慰的地方,个股表现还凑合,上涨2600家,涨停了56家,涨跌中位数+0.17%,赚钱效应有所回暖!尤其前天和昨天大面积跌停的高位股,都开始反核了,天鹅股份一度冲板,对市场上的活跃资金是一种激励。

  不过大A一个尴尬的纪录,连续12周周四都是下跌,这黑周四就是打不破了!招商策略会魔咒也没破,这个市场真的邪门,你不信还没辙,侮辱性很大。

  受金融16条+降准的刺激,今天房地产板块上涨2%,中国武夷、中交地产、新华联等涨停,新城控股涨6.77%,阳光城涨5.1%、万科A涨3.42%等等。

  相比A股涨的羞涩,港股地产都是暴力拉升!新城发展+23.5%,碧桂园+20.4%,旭辉控股+18.3%,龙湖集团12.21%,富力、绿城都涨超10%。

  房地产这么强,主要是救市动真格了。金融16条是一个转折点,对行业从限制转向支持!今天多家国有银行开始撒钱,对万科、华润、龙湖等17家房企大额授信,总计达到1.27万亿元。

  其中,交行、中行分别给万科1000亿,农行跟中海、华润、龙湖、金地、万科签署战略合作协议!宇宙工行又给万科、绿城、龙湖、碧桂园等12家房企逾6500亿,加上“保交楼”的2000亿(后面或再加2000亿),确实下血本了。

  虽然大家调侃房地产是夜壶,但倘若他真的垮了,会引发一系列的后果。比如房企倒闭,家庭资产缩水,断供危机,地方财政也是很大的问题!所以房地产必须要救,而且一定要救起来。

  给优质房企融资,是救地产的第二支箭,这个疗效还有待验证。如果还是不行,地产政策还有第三支箭,那就是在A股给融资开口子(借壳、定增等),这个推出会是重磅利好,通过股市买单,可以直接降低房企的负债了。

  对于地产股,刀锋向来不是很感冒,但A股是个政策市。地产链的四大逻辑:1、趋势好转;2、股价在历史低位;3、价值重估;4、复苏逻辑!都有走好的迹象。地产链板块再来一波大爆发,也并非不可能。

  但房地产还没解决根本的问题,就是需求。房价贵,新生人口减少,大家普遍没钱…这该怎么解决?如果房子卖不出去,开发商的危机就不会过去!

  总之,楼市可以救,但不能过犹不及,最终演变成新一轮狂欢。如果纵容地产这个渣男,继续霸占着金融白富美资源,A股可能就没有出头之日了。

  今天赛道股也不错,钠电池、储能成为最强的分支。其中鹏辉能源涨12.22%,华盛锂电涨16.8%,丰山集团、传艺科技等、科力远等涨停!

  而对应的赛道品种今天也迎来了分化,资金狂怼钠离子电池和复合铜箔,对于钠离子电池,业内也出现了分歧,产业链的专家和卖方机构对喷了,主要针对的是钠电池的成本问题!

  不过,钠离子电池业内也出现了分歧,小作文交织口水战。一边分析师摇旗呐喊,另一边产业专家猛泼冷水,盘后鹏辉能源忙辟谣,略显尴尬啊。

  新能源的“口水战”,说明资金已经开始分歧!有人还在炒预期,是不是真的30%不重要,先炒为敬。但有人已经不信了,这意味着新能源年底想再抱团一波,其实是有难度的。

  但不管怎么样,A股向来对新概念,新技术比较追捧,钠电池板块还是有机会的。在高锂价时代,各种替代电池方案,一定会不断冒出,炒一波又一波!

  今天缩量比较厉害,感觉收盘不会到8000亿了。5000只股票的市场,就这么点儿成交量,不足以支撑一个较大板块的炒作。中字头阶段见顶,医药股却反弹无力,主力资金只局部撬动了钠离子电池……以岭,众生这样的高量大票,短线不建议再参与了,市场力量暂时不够。疫情重回“清零模式”,操盘手居家心态疲惫,在一定程度上打击了活跃资金的风险偏好!

  今天医药板块卷土重来,中药的以岭药业,抗原检测的九安医疗,特效药的众生药业霸榜成交量的前三。以岭药业、九安医疗还都涨停了,带动资金迅速回流“吃药”,真是不能停啊!

  资金选择攻击医药板块,一是回调了几天,二是疫情又严重了,三是中字头不给力,资金没处去,于是又开始怼一些医药人气股,这样也能带动市场情绪。

  不过,接下来医药只会局部爆发,很难成为主线了。毕竟位置已经很高,放开的预期也在变弱,老百姓都知道囤感冒药,明牌的事也就基本结束了,不要太上头。

  最近的市场,给人感觉就是内卷,大盘股涨,小盘股就跌;概念股起飞,赛道股就扑街;价值股亮眼,成长股就萎靡!属于相互拼刺刀,掏口袋的游戏。

  归根到底,是市场股票太多,活跃资金又太少。现在两市5000家上市公司,整体市值79万亿,但成交就7-8千亿!大A又散户居多,必然就是拆东墙补西墙了。由于轮动的太快,大家都想着打一炮就走,玩的是一夜情。

  很多人怀念以前的普涨行情,全面牛市。但现在有点难了,不说别的,至少在成交量上,每天平均达到2万亿,才能幻想全面牛,否则别自作多情了!

  对于后市,刀锋倒也不悲观,还是有信心的。短期大A天天磨洋工,虽然很磨炼心态!3000多附近的位置,清仓是不可能清仓的,割肉也学不会…那就躺着呗,看谁能扛得过谁。

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