《衍射智库-东方时事解读讨论核心内容摘要》【第2022-489】

lameihua

　　10月28日，星期五，2022年第489期

　　【话题】仍打量在“北溪”天然气管道爆炸事件上“强行搭讪”的俄罗斯小心陷阱！

　　【消息】10月27日，据媒体报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄总统普京没有通过几内亚比绍总统向乌克兰总统泽连斯基传递信息。此前，当地时间10月26日，几内亚比绍总统恩巴洛向乌克兰总统泽连斯基转达了俄罗斯总统普京的口信。

　　【讨论纪要】

　　●再谈中美关系的中美国终于活成了俄美关系中的俄罗斯

　　1、俄方虽然“澄清”普京没托几内亚比绍总统给泽连斯基带话，但俄罗斯想谈的心思已经十分清晰。

　　2、但无论俄罗斯怎样千方百计想要和西方谈，包括俄罗斯派船去北溪水域调查（对此我们提醒俄罗斯小心被西方“钓鱼”），但西方就是不与俄罗斯谈。

　　3、再谈当前俄美关系中的俄罗斯的心态类似中美关系中的美国的心态。无论从克里，还是从拜登近期的相关表态来看：第一、目前中美紧急沟通渠道在佩洛西窜台后没有恢复；第二、美国真的上赶着想方设法要与中国谈。

　　●西方对俄罗斯的“网络攻击”如期而至

　　1、在法国海底电缆被切断的问题上最终西方逐渐将矛头指向俄罗斯。此外，我们提醒这个时候俄罗斯不要搞什么对“北溪”天然气管道爆炸事件的单独调查，小心西方设下陷阱。

　　2、俄外交部讲述针对俄基础设施的网络攻击的内容再度验证了西方目前正在强化网络攻击俄罗斯的强度，验证了此前我们对西方即将用“网络手段”对俄罗斯进行核讹诈的相关评估是正确的。

　　3、此外，扎波罗热当局称乌军或在冬季前发动对扎波罗热的主要进攻。这都意味西方在近期一个月内的确准备，甚至已经对俄罗斯进行最为疯狂的极限战略讹诈，尤其是核讹诈。

　　●不能简单的用“唇亡齿寒”来形容目前的中俄关系或中俄西关系

　　1、再谈不能简单用“唇亡齿寒”来形容目前的中俄关系或中俄西关系，尤其在充分理解俄罗斯阿富汗政策“小九九”之前。对此，大家不妨回顾伊核协议的形成，以及“七月流火，八月未央，九月授衣”。2、除非俄罗斯做“首先两件事”和“其次两件事”，真正意义上与中国实质性联手，否则中国不可能对俄罗斯提供全面的实质性战略支援。俄罗斯坚持到今天，中国是其最大外在战略策应地，没有之一。

　　3、再谈毛主席当年依然决定出兵朝鲜，将“做好自己，撬动别人”的谋略发挥到极致，但做出这一决定并非是心血来潮，而是根据当时欧洲是美国主要战略方向、市场这一基本战略现实做出的精准判断。今天美元最大的金融交易市场还在欧洲，所以美国没有理由在亚洲和中国拼得死去活来，一旦西方资本全面流向欧洲，这对于目前代言西方资本利益的美国资本利益的不能接受。

　　4、经过10年，中国今天比那个时候强大的多，尽管可能面对“最低经济内循环”的巨大压力，但我们也要比之前，甚至比在陕甘宁边区被封锁的时候要好的太多。

　　●美国（西方）拼凑“拼凑亚洲小北约”的企图不会得逞

　　1、中国近期的密集“爆兵”已经说明在中国周边，西方没有任何军事优势，甚至出现装备代差。何况今天的西方世界霸权早已沦落为相对霸权，面对的是世界烽烟。

　　2、当前舍曼在韩国“搞串联”，贩卖“核共享”，拼凑亚洲小北约给中国看，顺便让其向乌克兰运送武器，结果是中国并不搭理，俄罗斯是不依不饶。

　　3、日韩早就与美国离心离德，同床异梦，以日本为例，当其发现中国的汽车产业完全可以脱离日本后，不得不谋求（丰田）与比亚迪合作开发电动车。日（敦促美国重放TPP，要求进入横须贺进行检查）韩（端出俄罗斯警告向朝鲜出售武器）也分别用自己的方式封美国的嘴，这让美国极度难堪。

　　●既然美国（西方）如此热衷“核讹诈”，那么大家一起玩玩“核-共响”如何？

　　1、警告美国，别以为搞俄罗斯手拿把掐了（脏弹、战术核武器等），小心朝鲜核爆，这就是国际社会的临战测试（东北亚或局势就此剧变），不妨玩玩“核共响”！

　　2、27日例行记者会。彭博社记者：据报道，韩国防长周三称，为遏制朝鲜使用核武器，韩国应向朝鲜发出信息，即动用核武器将导致朝政权被终结。中方对此有何评论？毛宁：我们希望有关方能够正视朝鲜半岛形势久陷僵局的根源和脉络，做一些有利于增进互信、均衡解决各方关切的事情。

　　3、问题很尖锐，在拷问中朝友好互助条约。中国的回复的意思就在于，继续“放录音”，意思就是无聊，有事找朝鲜，朝鲜可以自由行动，中国不关心（朝鲜动用核武器了，那么韩国政权在哪儿呢？）！

　　4、10月28日，美国负责军控与国际安全事务的副国务卿邦妮？詹金斯表示，美国希望与俄罗斯举行替代《新削减战略武器条约》协议谈判的时刻将到来，目前正在考虑讨论在条约框架下恢复核查的日期——既然你们“郎有情，妾有意”，那就都有话好好说。

　　【话题】积极做好风险资产价值重估的准备

　　【消息】10月25日，据媒体报道，9月底，央行、银保监会发布的关于阶段性调整差别化住房信贷政策的通知提出，对今年6～8月新建商品住房售价环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放住房贷款利率下限。若在过往，如此低的融资成本，可能一石击浪，不过，在需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力下，如其他风险资产一样，房地产面临着一场显见的风险定价重估和投资逻辑重塑。

　　【讨论纪要】

　　（1）社论称，积极做好风险资产价值重估的准备。

　　（2）这意味，因应当前快速、复杂的国际局势变化，甚至是进一步恶化，中国开始着手准备挤掉房地产泡沫了，房地产的金融属性或被大幅削弱，房价或就此迎来“腰斩”甚至更大跌幅。

　　（3）当然，这一消息目前还处于媒体放风、社会讨论范畴，尚未进入正式落实执行阶段。

　　【话题】美国第三季度GDP环比年率增长2.6%

　　【消息】10月27日，据媒体报道，美国公布第三季度GDP，环比年率增长2.6%，高于预期2.4%，较第二季度的-0.6%和第一季度的-1.6%明显回升。美国第三季度GDP反弹，是今年以来首次录得正增长。

　　【讨论纪要】

　　（2）美国经济两块，一部分是服务业（金融服务业为主），另一部分是实体制造（10%左右）。

　　（3）第三季度，西方国家加大了向乌克兰出口武器的力度，此外加上欧元能源危机的天然气大幅出口，大宗商品的剧烈波动，以及全球金融剧烈波动（日元贬值等），按照西方GDP统计标准，只要有交易，就全部会计入GDP。不过，尽管美国第三季度GDP有所反弹，但质量很差，很空。所以，市场对于美国第三季度GDP有所反弹有了其它的看法——鉴于俄乌战争不会永久持续，那么美国经济未来几个月怎么办？市场很清楚，这种GDP增长是一种质量很低的透支。于是，这种担心就表现在美国三月期和十年期国债的倒挂上。

　　（4）英格兰银行是西方金融衍生品的“祖宗”，一旦英格兰银行完了，那对于西方整体金融而言或是一只可怕的“黑天鹅”。英国养老金危机与目前的西方的经济结构密切相关，英国发生的这个危机以后一定会在美国发生。养老金，长期交易短期化，短期交易高杠杆化，卖家当（股票），践踏效应，需要更多的资金。英国未来还会出现这种危机，解决问题的办法只有打着挽救经济的旗号继续印钞（无论是偷偷印钱，还是公开印钱，但都无法持续长久），扩大交易规模，这段时间欧美国家的GDP会出现短期的暴涨。也许，英国新首相苏纳克要比特拉斯干的长一些，先做“救火队长”，后做“背锅侠”，而结局恐怕比特拉斯要惨得多。

　　【话题】马斯克440亿美元收购推特

　　【消息】10月27日，据媒体报道，马斯克已经完成了对推特的440亿美元收购，正式成为推特的实控人。马斯克在完成交易仅仅几分钟后，就解雇了多名Twitter高管：开掉CEO、CFO，

　　【讨论纪要】

　　（1）收购是否“最后定案”还需观察。

　　（2）与美国内斗白热化（中期选举）相关的预先工作可以开始做了，一旦推特恢复特朗普的账号，纳米“特朗普们”将正式回归。

　　（3）中期选举的关键之处在于谁掌握“分蛋糕的刀子”。

　　（4）这对俄罗斯来说未必是件好事，美国中期选举引发的激烈内部矛盾不排除向外转嫁的可能性，这意味着乌克兰局势升级、朝鲜进行新一轮核试验的可能性都会迅速增加。