《衍射智库-东方时事解读讨论核心内容摘要》【第2022-488】

lameihua

　　10月27日，星期四，2022年第488期

　　【话题】对比1969年中国“反向核威胁前苏联”的成功案例小谈不惜一切手段打掉西方核讹诈之“贼心”的重要性

　　【消息】10月27日，据媒体报道，一位熟悉情况的消息人士对俄美表示，基辅政权已经完成了用“脏弹”挑衅的技术准备：乌克兰企业“南方机械制造厂”的专家准备了一个假导弹，计划装满放射性物质，然后假装在废弃的切尔诺贝利核电站上空将它击落并声称俄罗斯武装部队发射核弹头。

　　【消息】10月26日，据媒体报道，刚与俄总统普京会面的几内亚比绍总统恩巴洛前往基辅与乌克兰总统泽连斯基见面。报道称，恩巴洛在与泽连斯基的联合记者会上透露，普京让他给泽连斯基带个话，普京希望俄乌两国之间可以直接对话并认为这很重要。

　　【讨论纪要】

　　●瑟罗莫洛托夫的言论虽然“点题”，但显然没有“点透”

　　1、从乌克兰方面释放的模仿伊斯坎德尔导弹做成“脏弹”在切尔诺贝利嫁祸栽赃俄罗斯的消息不难看出，西方这一次玩的又是“心理核弹”层面的“核讹诈”。

　　2、俄防长虽然将电话打到北京，但恐怕中国对此也是爱莫能助，因为俄罗斯从一开始就拒绝中国的相关建议，也就是我们说的“首先两件事”和“其次两件事”。

　　3、为什么俄罗斯至今不愿说上一句“集安联手上合”将全面稳定中亚？瑟罗莫洛托夫指出：“现在美国及其盟国继续进行其地缘政治游戏，精心破坏阿富汗境内及与其接壤地区的稳定”——此番表态虽然“点题”，但显然没有“点透”。换言之，俄罗斯仍然不愿意实质性放弃阿富汗政策之“小九九”，俄罗斯还想与西方谈。

　　●由于最终缺少动用实力捍卫核心利益的决心，托几内亚比绍总统“带话”的性质自然从“最后通牒”蜕变为“主动求和”

　　1、几内亚比绍总统恩巴洛会见俄罗斯总统普京后，又赶赴基辅与乌克兰总统泽连斯基见面。恩巴洛告诉泽连斯基，他此行肩负了一个“重任”。据他所说，普京前一天让他向泽连斯基“传口信”，强调了俄乌“直接对话”的重要性。

　　2、普京，太丢人了，这是公开低眉顺眼的求和，而且还被别人堂而皇之在大庭广众之下到处宣扬！

　　3、对比当前的朝鲜，俄罗斯也许可以学到如何进行斗争，如何敢于斗争，说到底，能力+决心，缺一不可。如果俄罗斯把事情做到位再去“带话”，那就有“最后通牒”的味道，对方在继续对俄罗斯进行“核讹诈”层面就会掂量掂量。

　　●当前阶段，国际社会应强化“半渡而击”的“动态评估”

　　1、“心理核弹”正在让俄罗斯内部矛盾激化，让俄罗斯决策层“心理异化”。这对于当前的西方来说诱惑性极大，这也是我们一再反复强调反对普京亲自参与G20的主要原因所在。

　　2、当前阶段，国际社会应强化“半渡而击”的“动态评估”，随时准备出击。不过，有“兜底方案”以及这么长时间的准备，“半渡而击”的容错度已经大大提高，实际上国际社会已经立于不败之地。

　　3、美国当前在东北亚虽然不敢公开硬磕朝鲜，但仍尽可能表示强硬，结合伊朗发生的恐袭一并观察，西方或在此时暗示西方压住四方后，准备正式在乌克兰动手了——对俄罗斯进一步施行极限战略讹诈、尤其是核讹诈，将其玩到极致，直到俄罗斯妥协投降为止！

　　【话题】串讲：东方点评人民币汇率收复7.2、再谈台积电禁华为之日就是走向死亡倒计时开启之时

　　【消息】10月26日，据媒体报道，人民币兑美元强势大涨。其中，在岸人民币兑美元一度收复7.17关口，较上一交易日涨1260个基点，10月25日，人民银行、外汇局周二宣布，将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。

　　【讨论纪要】

　　（1）美国金融当局将金融维稳的指标从美元指数切换到股市，美元可能出现短暂突然下跌；人民币汇率触及7.2央行口头干预后下限调至7.3，如果触及7.34/7.35人民银行或再次口头干预等一系列观点，今天得到完美验证。相关评估与当前乌克兰局势、为什么中国追求“河渡人”为最优战略目标、西方金融维稳机制等密切相关。

　　（2）25日晚间银保监会开会，不是专门去谈汇率问题，而是为了学习二十大精神，对于汇率问题的表态不过是“顺嘴一提”。引起人民币汇率变化的主要原因还在于美元指数的突然下跌。

　　（3）“进入10月末尾，人民银行已连续三天开展千亿级大额逆回购”，这并不意味着目前中国央行在砸钱敢于汇率，而是因为10月份是缴税大约，如果真放水，为什么人民币没有继续贬值反而升值？所以，那些央行出手砸盘的说法可以歇歇了。此外，中国不在金融上主动出手，但在经济上未必没有动作，比如一些中国厂家已经不再接美国的订单了。这与2008年绝对不同，中国现在绝不搞大水漫灌！

　　（4）西方仅剩的芯片，机床两个还有些竞争力的行业，恐怕最终无法放弃中国市场。对西方最有利的就是不打贸易战，但既然西方不愿意，那就大家各自发展。类似台积电员工放假，苹果手机跌价这样的消息会越来越多。

　　（5）此外，在天然气能源“0元购”的问题上，不要忘记华尔街赚钱的因素，不知道有多少看多的买家爆仓（大幅下降，0，到负数，三次追加保证金，最终因数额巨大，杠杆太高，没有反应时间而被强行平仓），天然气价格不仅能够跌到0，还能跌到负数。这就是当年中国“原油宝”事件的翻版。其它的一些目的，比如控制通胀预期，中期选举等都是顺手而为。

　　【话题】明明“大赚”，三季度波音防务为何巨亏28亿美元？

　　【消息】10月26日，据媒体报道，波音发布2022年第三季度财务报告。营收159.56亿美元，同比增长4%；净亏损33.08亿美元，军工业务是主要亏损源，上年同期净亏损1.32亿美元……当天，波音公司股价跌8.77%，

　　【讨论纪要】

　　（1）这些公司巨亏，很大原因就是通胀和美联储的强行加息，此外，中国对波音防务的制裁也有很大作用。

　　（2）乌克兰战争持续八个月，军火商的确很赚钱，但问题是乌克兰现在没钱，购买武器的钱都是依靠“租借法案”欠的。至少在乌克兰有能力还钱之前，还要美国先去垫上。

　　（3）美国内部政治斗争已经白热化，无论是哪一笔“生意”，两边都要层层盘剥都会大幅增加生产成本，而这些都不能作为利润计算。

　　（4）众多援乌武器的“便宜货”已经流入黑市，这对于已经签订的，或者有意向签订的军火供应合同来说是个坏事，因为相关方可以从黑市廉价买到“原装现货”。

　　【话题】“等消息”的马斯克

　　【消息】10月26日，据媒体报道，对亿万富翁马斯克来说，可谓是丰富的一天：不仅去了推特，暗示自己将马上成为推特的老板；

　　【讨论纪要】

　　（1）美国中期选举临近，两党开撕日渐激烈，尤其是美国国会议员广泛炒股的事情，闹得沸沸扬扬。而此前，素有“国会山股神”之称的佩洛西早已臭名远扬。

　　（2）共和党内部也在进行着激烈的内斗，部分共和党大佬，包括父亲和哥哥曾任美国总统的杰布·布什，及前众议院议长保罗·瑞安、前副总统迈克·彭斯等人公开呼吁禁止特朗普参选。一旦其内部摆平，炮口就会一致对准民主党。

　　（3）在这种情况下，马斯克也在等11月中期选举开始后再说。其既是局中人，也是局外人，因为他代表的是西方资本利益。

　　（4）马斯克抱着洗面池也不意味他一定会如何如何，但不管怎么讲，推特的股市价格上去了。

　　【话题】东方点评3月期美债与10年期美债出现倒挂

　　【消息】10月26日，据媒体报道，加拿大央行宣布加息50个基点，低于市场预期的75个基点，意外放缓了加息步伐。

　　【消息】10月26日，据媒体报道，美国国债收益率周三普遍下跌，基准10年期美债收益率盘中更是一度跌穿了4%关口，美联储向来颇为重视的一条债市收益率曲线——3个月期和10年期美债收益率曲线终于彻底陷入了倒挂的局面之中。

　　【讨论纪要】

　　（1）这次倒挂的主要原因就在于美联储放风暂缓加息。加拿大央行意外放缓加息也是为美联储做“试点”。如果没有将金融维稳的重点从美元指数向美股调整，那么这个倒挂可能会来的晚一些。

　　（2）强行加息对美国实体经济和虚拟经济都造成了巨大的损害，这是美国经济已经陷入衰退的又一例证。

　　（3）美国金融当局稳股市的主要目的之一是为了防止出现类似英国养老金危机这样的金融事件的发生。

　　（4）市场普遍认为救股市是经济形势恶化导致。市场涌向购买三月期国债，导致倒挂（三月期与十年期收益率）。当然这个倒挂可以成为美联储减缓加息的托词，至少，美股企稳，美元指数回调已经基本实现。不过也会有人对当前美联储持续释放减缓加息提出质疑。比如：此前美联储提及的那些加息理由呢？经济过热，就业率很好，都到哪里去了？似乎一夜全部消失了。