井底望天：2022年10月闲聊（上）

lameihua

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　　2022-10-02

　　今天乌军的反攻算是把利曼拿下来。从整个战线来看，大概可以分为4段，北部哈尔科夫，中部顿巴斯，南部扎波罗热，和南部赫尔松。从之前乌军在赫尔松的反攻，俄军调兵增援来看，显然在俄罗斯的考量里面，南部这里作为克里米亚的前沿，显然更为重要。

　　之前俄军在伊久姆一线的撤退，事实上把之前北部战线从250公里缩短为100公里的奥尔基河一线。俄罗斯开始部分动员之后，新增加的30万兵力，肯定需要至少几周，甚至几个月的时间，才可以慢慢补充下来。

　　而乌克兰在基辅、敖德萨河利沃夫的后备部队，则可以立即增兵，所以俄军丢掉利曼和奥尔基河的防线，只是时间问题。

　　这之后，俄军会退回到Troitski—Svatove—Kreminna这条线，根据乌军的攻势和雨季的情况，如果俄军守不住的话，再后面就是退回到Novopskvo—Starobilsk—Severodonetsk一线。然后再守不住的话，北边就会暂时放弃，退回俄罗斯边境（公投之前的边境）。

　　当然如果乌军这样打的话，也会面临放手线过长，会不会被俄军从三面夹击的局面。所以也不一定要打那么远。

　　而南部的话，就算是俄军守不住第聂伯尔河的西岸，也可以沿河守住东岸，防止乌军攻入东岸，在这里用远程火力打击克里米亚。

　　扎波罗热这里，乌军就是希望能够把俄军的大陆走廊切断，把克里米亚的补给线赶回到克刺大桥。当然这里和赫尔松前线同样的麻烦，就是地带太开阔，结集比较困难。

　　至于顿巴斯那里，双方的战壕都挖了8年了，基本上都是很难打。

　　如果雨季到来之前，乌军还没有攻下俄军北部的第三条防线，估计这个阶段战事就会告一段落，然后进入第四阶段。

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　　2022-10-03

　　今天多说几句俄乌战争的情况。先说一下之前俄军大溃退的伊久姆之战，如果说，没有事先知道乌军集结的情报，那就是胡扯了。

　　别说是前线的基层情报人员，在电报群那边主要的几个亲俄的频道和群里面，俄粉们在一个月前就开始讨论乌军在哈尔科夫可能打的反击。而在战斗开始的一个星期之前，讨论已经非常热烈，不可能俄军高层不知道。

　　不过对西部指挥官来说，如果情报属实的话，你只有一个办法，就是增兵。找到国防部，国防部说，普京总统不同意部分动员，我们没有兵可增，哈尔科夫这里防守的主力已经调动到赫尔松了。

　　你确定乌军在这里结集了吗？很难确定，为啥？赫尔松和扎波罗热这边一马平川，情报说乌军集结，间谍卫星也看到了。哈尔科夫这里森林密布河流纵横，你说情报员看到了，我们卫星没法确认啊。

　　那么前线怎么办呢。人手不够，结果防线只有第一线，没有第二线纵深，也没有第三线预备队，那么我们是不是看到情况不利的话，就赶紧闪人？

　　总参谋部默认，你们见机行事。所以俄军虽然撤退得丢盔弃甲，很难看，但是保存了战斗人员的难看，比死在前线的好看更重要是吧。

　　而乌军行动的一个突出特点，是用了叙利亚内战的伊斯兰国的皮卡轻步兵小队战术，快速进行各种没有多少阻拦的穿插行动，绕过俄军少数防守比较坚固的点，而是到处占据交通要道。

　　从目前来看，乌军多个部队之间的通信和协调能力有了进步，可以进行多个营级战斗组织的协同作战（还没有看到旅一级的能力）。

　　从利曼战斗这里来看，乌军的协同能力继续体现出来了。俄军新增援到斯瓦特维纳的部队，并没有足够的能力可以为利曼的北部威胁解围，虽然乌军南部的浮桥被俄军空天军炸断，但是过河的部队仍然足够威胁到俄军的唯一通道。

　　从之后的战况分析，乌军接下来的行动，应该是在库皮杨斯克这里扩大，去切断斯瓦特维纳北边的通道，而利曼这里的部队，会分兵两路，一路向斯塔罗比尔斯克这里攻击，一路向克里米纳耶施压。

　　最近为了应对乌军的DRU（就是敌后轻步兵小队），俄军自己的轻步兵小队也开始部署了。看看这个调整和反制的效果如何。

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　　2022-10-04

　　先讲两句伊朗的事情，因为有粉丝家人在伊朗有点担心。伊朗的情况吧，就是这些垃圾道德警察（类似我国70年代末在街上剪年轻人的长头发喇叭裤那些街道办的）要么过度执法，要么失职，反正有小姑娘死在看守所了。

　　事情可大可小，毕竟例子比较具体。但是后面的各种浑水摸鱼的势力比较多，声势比较大。其中主要的原因是伊朗政府让人不爽了，而这个主要不爽的事情，就是伊朗无人机近期在乌克兰的战场上表现比较亮眼，见证者136自杀无人机嘁哩喀喳干掉了不少北约提供的重武器。

　　那么这种全力折腾想迫使伊朗停供的目标也没能实现，因为就在前几天，俄罗斯的运输机就仍然在狂飞伊朗，拼命运货，伊朗的工厂也在加班加点拼命赶货。而伊朗国内的处理方式，也从不仅只是惩戒犯罪或者玩忽职守的执法者，到了安全部门也开始强力介入。

　　当然考虑更大的框架下，拜登团队还是希望能够继续推进伊朗核协议谈判，并以此对伊朗原油解禁，来填补制裁俄罗斯原油导致的市场空缺，所以彻底掀翻桌子的勇气也是不够的。而且因为乌克兰战事的升级，美国的军火提供能力也开始受到考验，这个时候伊朗也不怕翻桌子。

　　毕竟现在美国众议院又在搞台独法案，朝鲜半岛也是剑拔弩张（虽然小胖子说了，不卖火箭弹），东亚一大一小两张桌子都在晃晃悠悠。

　　回到乌克兰这边，可以看出来，普京快速4州公投确实比较匆忙，事实上是受到了伊久姆溃退的影响。乌克兰原来境内的亲俄民众基本上享受了三级待遇：最高档克里米亚半岛，直接国家保护；其次是顿巴斯，之前8年有少量俄军支持；然后其他的地方就是任人宰割。

　　哈尔科夫北部之前俄罗斯退兵，算是带上了亲俄民众一起走了，这次伊久姆溃退，很多亲俄民众发觉不妙只有自己跑，然后车队遭到乌军前锋部队的袭击。跑不掉的就被人给锄奸，然后还可以说成俄军残暴的证据，你联合国过来看啊，你看看都是乌克兰公民身份证是不是。

　　顿巴斯还好说，毕竟搞独立共和国好多年了，自己好歹还有军队。赫尔松喝扎波罗热这里，亲俄民众看到哈尔科夫的情况，已经吓尿了。所以普京只好用公投来安抚民心，因为失去民心，你真的就没办法在这些地方玩下去了。

　　不过这个承诺一开，意味着俄罗斯和北约的抗衡开始升了一级，而乌克兰也和亲俄民众的恐惧一样，你将来北约也跑我怎么办，所以也想绑定北约一起升级——快速递交北约申请，不过肯定会又被美国给挂起来。

　　从人力投入的角度来看，乌克兰全国动员和俄罗斯部分动员，最起码短期看人力还是够用的。那么下面的抗衡，就是北约的大规模军工和俄罗斯的大规模军工的比拼了，反正哪边的人多、武器好、弹药足，哪方就往前推。那么直到有一边常规军力开始撑不住，那么就要开始向核战升级了。

　　在避免核战的大共识之下，解决方法只有两个：一边是某大国常规的武器装备支持减弱（当然现在有没有这样的制造能力还是有打问号的）。不然的话，就是另一边必须收到装备支持（你懂的），因为你不支持，就只有开始核战了。

　　当然，先看一下双方军工全部开动的情况吧。这次冲突里面的德国和波兰的角色，过几天有时间就聊聊。

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　　2022-10-05

　　看懂俄乌战场态势，这张图就比较清楚。从这里可以看到乌军是内线补给线，而俄军是外线补给线，所以乌军的补给线比较短。

　　乌军攻击的两个点，就正好是整个战线的最两端，所以在战线调动，后备部队的投放，都比俄军更加有利。

　　而俄军的两个主攻点，都位于战线的中部—-顿尼茨克城外和巴赫姆特这里，也有俄方军事专家质疑你狂攻这两个地方的意义到底有多大，为啥不早早分兵去坚守红利曼。

　　鉴于俄军的动员刚刚开始，形成实际战斗力估计大致要到11月中下旬，所以目前俄军的指导思想，只会是以守为主，基本上消除战略突出部，收缩防线等待后援。

　　俄罗斯自身会全面启动军工生产，而短期是大致获取无人机和远火的外部装备来源，无人机主要是来自伊朗，远火估计需要来自朝鲜，所以吧，伊朗和朝鲜这里的局势也会紧张起来的。

　　那么今天说一下俄乌冲突里面，波兰和德国的角色和意图。其实考虑乌克兰在1991年开始独立，到现在阶段，可以对比的是1917年沙俄制度崩溃，当时乌克兰出现的独立民族运动。

　　但是寻求独立的乌克兰民族主义者，因为在乌东（顿巴斯地区）和乌南（新俄罗斯地区）要抗俄，在乌西要抗波，所以寻找的外部支持势力，其实是德国。后来各种势力的博弈，最后是波兰保住了自己的西乌的领土，而列宁用让渡了顿巴斯和新俄罗斯的办法，用苏维埃的方式，把乌克兰收回到了苏联体系中间。

　　这个时候的波兰，其实扮演了挡在德国和苏联之间的缓冲角色。结果就出现了德国和苏联合谋，共同瓜分了波兰，波兰变成了西边要抗德，东边要抗苏的局面了。当然了，缓冲区的消失，也导致了德国和苏联直接相邻，变成了直接干仗了。

　　那么二战之后，就出现了一个问题，就是苏联吃走的西乌，就变成了乌克兰苏维埃共和国的一部分了。这部分没办法还给波兰，因为要还，乌克兰民族分子要和你死拚。那么咋办，结果就是从德国东部挖了一块，来补偿给波兰。

　　当然东普鲁士小部分给了俄罗斯就是今天的加里宁格勒，还有小部分给了立陶宛，大部分都还是波兰拿走了。

　　后来的战略学者，批评了当时的斯大林、罗斯福和丘吉尔缺乏历史长期的远见。因为当初盟军划分的东西德分界线，并不是完全拍脑袋，其实是德意志东进移民之前的东法兰克边界，这里无论是地理气候、人文环境、经济形态、历史传承等等，都有很大区别。

　　而将东德的土地补给了波兰，结果导致了后来东德的力量过于弱小，当然后来就被西德兼并走了（虽然现在还没有完全消化），而也导致了波兰的力量相对大了，这个就改变了后来的欧洲的力量平衡。

　　首先一个更强大的东德，可能不会让西德那么容易统一，可能会出现欧盟里面两个德国的共存，这样估计会加重法国的话语权，也不会导致英国的衰落那么快。

　　另外就是如果东德相对于波兰更强大，可能会导致波兰和东德之间的协调更好，加上东西德之间有共同立场，也有部分分歧，这样会减缓波兰的不安全感，从而避免了现在波兰一心投入美国怀抱，形成目前的美国联合新欧洲阻击老欧洲的局面。

　　考虑到白俄罗斯和乌克兰都曾经在波兰的控制之下，通过俄乌战争的态势，虽然白俄罗斯还没办法说，但是靠第聂伯尔河为边界，成为波兰的缓冲区，还是有可能实现。

　　那么通过波兰+波罗地海三国+乌克兰（西乌和中乌）形成的扩容的新欧洲，在加上罗马尼亚和芬兰这些靠近俄罗斯的国家，在美国的全力支持下，比如美军驻欧总部搬家到华沙，会不会形成对老欧洲的反压？

　　当然其中变数也不小，比如西乌这里，如果乌克兰加入北约获取军事保护和加入欧盟获取经济利益的路径不容易实现的话，西乌会不会考虑通过公投独立出来或者加入波兰这个途径，更快地拿到欧盟和北约的好处？

　　当然这样乌克兰民族分子就会又回到左手打大鹅，右手打大波波大局面了，那么这次德国支持不支持呢。

　　当然更远的问题，就是如果俄乌冲突持续，出现北溪这种被咔嚓的根基动摇事件，导致德国以及欧洲的经济崩盘，那么加入欧盟是否还具有实际好处？另外就是某日美军坍塌，那么新欧洲的左手打大鹅，右手打大德的策略，是不是也要崩？

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　　2022-10-06

　　记得好多年之前，当美国这里成功发明了页岩油气的开采，从能源进口国变成能源出口国之后，美国有两派人士曾经有一个争论其中的一派，就是地缘战略派，这派人的思想和赚钱的办法，就是和俄罗斯死磕。

　　他们就说，这下好了，我们可以用各种办法，把俄罗斯能源从欧洲赶出去，替换为美国能源，这样就可以让俄罗斯人都去死，不知有多高兴。

　　另一派，就是美国再工业派，这派人就说，把我们的能源给欧洲，你傻啊。美国工业品的主要竞争对手，就是欧洲和日本，你美国工业要确立全球垄断地位，就是要搞倒欧洲和日本的工业对手。

　　现在我们美国有自已能够保障的能源供应，你搞些事情，让欧洲和日本没有可以竞争的能源来源和价格，我们就赢定了。

　　结果貌似现在两派的诉求，都有部分实现。俄罗斯能源在被挤出欧洲和日本，而欧洲和日本的工业在开始珊塌。

　　当然自标也不是都可以实现，比如俄罗斯能源就可以找到中国和印度，以及未来的东南亚的发展去消化。而欧洲被干垮的企业，部分去美国，但是部分会去中国，而在中国的土壤生长，可能将来干死美国竞争对手的机会还不小。

　　美国现在拉的制裁俄罗斯的方案，也只有欧洲和日本现在位置上面的那些傻叉才会接受。怎么说呢，这些方案就是双向制裁的方案，在制裁俄罗斯的同时，也制裁欧洲和日本，而不会制裁美国（以及加拿大澳洲等等）。

　　就好像美国拉着日本说，我们制裁人类吃寿司米饭，反正我美国又不吃米饭。你要制裁俄罗斯，制裁俄罗斯的材料进口啊，比如俄罗斯的钛合金美国就是最大的买家，为啥呢，波音这些的飞机，包括美国所有的战斗机，都需要钛合金啊。

　　谈到这个，就想起之前说的，“俄罗斯和北约双方要开动军工生产线的事情了。现在北约要开始排查一下，哪些零部件，缺了俄罗斯的进口，就搞不下去。当然也会顺便排查一下对中国的依赖程度。当然了，也会反向排查，俄罗斯的军工依赖哪些西方的零部件。

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　　2022-10-07

　　北溪管道被炸的事情吧，网上各派的猜测误导文宣大家都看到了，如果以为靠一个公正的调查就能查清楚，也是太年轻太简单有些时候太幼稚了。那么没有调查结果，其实也是可以有认知的共识的。

　　北溪事件最大的受害者是德国，而德国内部的民意看法的共识，比较一致，就是超过94%的德国人认为是美国干的。但是在具体的操作上，他们认为是美国指示英国干的。

　　而另一边俄罗斯的文宣，最近的口吻也开始动不动就是昂撒人这样昂撒人那样了。为了对非昂撒人释放善意，俄罗斯和奥地利的监管部门达成共识，开始恢复向意大利供应天然气了，算是给梅隆尼的新政府提供帮助。

　　俄气还暗示，北溪2号的A线被炸断，但是其实还有条B线的后备，捣鼓捣鼓也可以提供天然气给德国。

　　有人可能会简单的认为，要你毛子的天然气干嘛，反正我有美国这边的液化天然气呢。拜登3月份的时候，保证会为欧洲多提供150亿立方米的液化气，其实已经超标了。

　　但问题是，美国的这个冬天会非常冷，美国人咋办呢。

　　美国这里家庭的50%的取暖是靠天然气，而今天冬天的天然气价格相比去年会涨34%，相比2020-2021年，会涨66%。

　　比如东北部靠天然气发电，已经警告冬天的电费会涨60%。那么平均美国家庭的取暖费用会上涨17.2%到1202美元，这个估计会让几百万低收入的美国家庭陷入困境。

　　所以现在美国国内有一种声音开始起来的，就是要求政府禁止出口天然气。

　　一听到这个，你想想欧洲人的反应。毛子的天然气不给用，美国的天然气不许出口。你到底想干嘛，所以欧洲会认为禁止出口天然气就是一个宣战的战争行为。

　　德国怎么办？烧煤啊，污染啊。烧油啊，毛子的油被禁了。烧犹啊，那是纳粹干的。烧铀啊，尼玛绿党拦着呢。国之将亡，必有妖孽。绿党就是妖孽（湾湾不少人鼓掌），绿党不走，德国暂时看不到出路。

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　　2022-10-09

　　今天最大的新闻大概就是克里米亚大桥被炸吧。

　　俄乌开战以来，俄军对乌克兰的基础设施基本上并没有太大的动作，除了敖德萨这里的铁路桥被炸断（并不是被摧毁），之后就是哈尔科夫溃退之后，炸了那里的变电站，以及之后对两个小型水坝的攻击。连接乌克兰东西的主要桥梁——第聂伯尔和扎巴罗热这里，都从来没有被攻击过。

　　最近大的情况，一方面是欧盟和俄罗斯政治和谈有了些松动，主要是俄乌冲突的长期化让欧盟内部的国家开始产生了寒意。北溪管道被炸，意大利右翼上台，法国主导没有美国的欧洲政治组织（包括英国和乌克兰）希望抢夺北约的乌克兰政治解决的主导权等等。而乌军在前线的战果不错，美国的加码，都代表另外一个不愿和谈要继续打下去的意图。

　　而战争升级迫使俄罗斯动用战术核武，也是可以确定俄欧彻底翻脸的一个办法。其实在克里米亚大桥被攻击之前，乌军的一架无人机也越过边境，攻击了莫斯科南部的一个军用机场，而美国部分舆论也在升高和俄罗斯核战的预期，希望能够落实核战的启动。

　　之所以说部分媒体，因为貌似民主党的主要喉舌纽约时报最近有转向的苗头。前几天开始呼吁拜登政府要避免核战爆发，而这两天开始爆料指出乌克兰政府策划了莫斯科的杜金娜暗杀事件。

　　而最近的一个关注点，就是拜登总统的儿子亨特拜登是否会被起诉，因为FBI说已经有足够的证据。

　　大家知道，美国的11月份国会中期选举马上要开场。一致看法，就是因为经济一团糟，通胀吓死人，民主党的众议院肯定要丢掉，参议院则是胶着状态。

　　如果共和党占领了众议院，那么对川普总的国会调查案估计就要消失了，而对亨特拜登以及拜登的关联的国会听证会就要登场了。

　　民主党国会，对川普总进行了三次战役：第一次是选举之后的通俄门；第二次是关联乌克兰事件的军援门；第三次是1月6号攻打国会案。

　　对亨特拜登的乌克兰关系的国会调查案，看看会否能够上升到弹劾拜登的地步。但是对各种乌克兰政府内部的内幕交易估计都会被扯出来。而这就会对俄乌冲突的未来走势产生很大的影响。

　　比如对普京来说，现在采取报复手段，就升级到动用核武，是不是值得？因为无论如何，克里米亚大桥作为基础设施，虽然可以通行军车，但是还是不算是军事基地，可以考虑为被恐怖袭击而将特别军事行动升级为反恐战争。

　　而反恐战争的工具库，可以包括的反击措施，从大规模炸毁对方的基础设施，到对主要人物进行斩首行动，都可以考虑。

　　而战场上的态势，普京可以选择的是，短期缩小防线，尽量用土地换对方的有生力量，而等部分动员的力量到位，可以采取图2的方式，也可以同时考虑从白俄罗斯出动一支侧翼，攻击利沃夫，切断这里的供应线。然后边打边谈，等欧盟转变态度，同时也等美国国内在通乌门这里开撕。

　　其实说白了，美国这次吸血欧洲已经嘴巴鼓鼓的，装不下了，也得开始考虑一个exit strategy了。

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　　2022-10-09

　　这个帖子之后，最主要的反馈就是难道美国吃饱了吗？美联储会停止生息吗？答案是美联储不会停止生息和缩表，因为通胀指标在那里呢。

　　通胀和预期有关（尼玛国内啥时候可以好好学习一下如何做好未来预期管理），如果通胀的趋势线不跑出来，美联储就无法停止鹰派预期，尼玛这已经是美联储捍卫自己信用的最后一战了，之前对通胀的transitory的判断，已经把老脸给丢尽了。

　　而美国财长以前美联储的老阿姨已经为了拜登政府把自己的声誉都败光了（想起了鲍尔将军的洗衣粉联合国听证会）那么美联储缩水引起的流动性不足如何解决？靠欧洲和英国的外来流水啊。

　　英国傻叉阿姨特拉斯对英国金融的股市汇市债市进行三杀，欧洲的瑞信和德银的岌岌可危，都在往外赶钱啊。

　　那么关于美国吸血是不是吸够了，难道不记得中国人的一句话，弱水三千，只取一瓢的说法吗。你就是吸血鬼吸血，难道要把自己撑死嘛。

　　最后的办法，就是狠狠几口，然后被吸的还要让人家活着，继续造血，要把架构搭好，将来需要的时候，再吸几口嘛。看看第二张图，当年川普总（他家就是德国移民）骂德国的时候，就是你坐美国提供的安全保护车，不给油费，反而付钱去俄罗斯买油，你是什么意思？

　　你欧洲人凭啥过全球最好的日子，是吧。自己加大军费，没有廉价安全，买不到俄罗斯廉价能源，对中关系恶化加上汇率原因，拿不到中国廉价消费品，欧洲的高福利制度是不是搞不下去了？

　　喜欢逼逼的左左政府是不是该倒几家了？上来的右右们是不是要各自搞搞买买嘎MMGA（Make Myself Great Again）欧洲凭啥不能衰落呢？

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　　2022-10-09

　　今天发现油管上面我经常看的两个亲乌的博主，也被油管给demonitized。第一张图这个是乌克兰的军事分析家，第二张图这个是出生克里米亚的乌克兰民航的机长。

　　之前亲俄的博主早就被收拾了，中立的和亲乌但是还算是客观的也被收拾了，现在非常亲乌的也被收拾了。

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　　2022-10-12

　　今天扯几句英国的事情。

　　本来英国退欧吧，无论如何，已经成定局。那么你退欧对经济确实有很大影响（当然现在欧盟也貌似风雨飘摇），所以你就要搞定和其他几大经济体的关系。

　　结果呢？跟美国瞎搞抗中，但是美国拜登政府决不会做任何两边自贸协定，那么美国这边也没勾兑好处。如果你觉得之前的那个金毛头不靠谱，那么现在上来的这个女的更要妖孽。

　　她先当了外交大臣，当然就要处理和俄罗斯这边关系。于是她说∶"我们正在向黑海对面的波罗的海盟友提供和提供额外支持，并向乌克兰人提供防御性武器。”

　　于是大家一片错愕，尼玛你分不清黑海和波罗的海吗

　　那么在俄乌冲突爆发前，她和俄罗斯外长开会，俄罗斯外长问英国是否承认俄罗斯对沃罗涅日州和罗斯托夫州（有俄罗斯军队部署的两个俄罗斯州份）的主权。特拉斯不知道有争议的两个州的名字（顿尼茨克和卢甘斯克），立刻回答"英国永远不会承认俄罗斯对这两个州的主权"。

　　你要知道，英俄可是两个在全球进行大国外交博弈很多年的大游戏的参与者。你居然现在来个白痴来博弈。所以嘛，看到这个傻丫要做英国首相，就知道英国人要倒霉。

　　当然了，谁也没想到，最先倒霉的女王，新首相自然要觐见女王，然后人家女王就觐见上帝去了。特斯拉首相的第一大杀招，就是干英国国债。

　　本来嘛，英国作为和美国可以不相伯仲的金融业，也和美国一样，上面搞出了一大堆衍生品，制裁俄罗斯之后，俄罗斯很多大宗商品，比如黄金，都被禁止在伦敦市场交易了。而美联储狂生息，也给英国国债形成了压力，所以英格兰银行除了跟着生息之外，也采取了从市场收回流动性的举动。

　　那么英国政府的退税政策一出，大家预期新一轮的国债就要发出来，而市场上对国债的需求量并不大，必然导致收益率下降，于是就有基金抢跑，开始先抛掉手上的国债。这样就形成了一轮踩踏。

　　而因为国债上面的衍生品比较庞大，比如英国大部分养老金为了控制风险，都投资了国债，而国债利息不高，为了提高收益，都增加了100倍的杠杆。那么国债收益率下跌，杠杆就开始晃动，于是就被要求增加保证金。而要增加保证金，就需要现金，要现金就必须抛售手头的国债，于是就拉出了个恶性循环。

　　因为衍生品需要现金去增加保证金，于是这把火又烧到了股市，结果股市也给烧焦了，然后自然烧到了汇率，导致英镑狂跌。

　　那么大家看到的，就是三个市场都要崩盘。于是英国央行大骂几句，赶紧印钱出来收拢国债，算是暂时稳定了市场。不过这次被吓坏了的资金，还敢不敢继续玩下去，还要看。

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　　2022-10-13

　　今天说几句美国针对中国的半导体科技战。美国最忌讳的一点，主要是中国现在采取的军民融合政策，其实就是学习了美国依赖民间科技企业的能力来增加国家军事科技能力的经验。

　　任何混过高科技行业里面的人，肯定都听说过DARPA这个美国国防部的机构。那么相比于以前苏联的体系，你可以发现最终导致苏联崩溃的原因之一，就是它的先进国防科技技术，未能实现和民用科技的结合，结果就是无法通过民用科技产品形成的商业利润，来反哺国防科技需要的高投入。最终就形成了一个恶性循环。

　　看到外面某些媒体形容这个政策会把中国半导体行业打回石器时代，有点笑晕。其实目前这个政策，完全不可能影响中国军事科技以及航天科技的发展，尤其是无法影响中国因为超大规模的制造业带来的军事产品的成本方面的优势。

　　其实暂时放弃好高骛远，实实在在把28纳米层级，无论是设备，还是材料，无论是软件工具，还是化学剂，都实现非美化，花几年功夫，也是可以落实的。

　　最大的问题，还是要解决自身内部的认知。在军品体系，还是必须加强民用民营企业的参与度，如果一味强调国企的话，要小心陷入苏联军工体系的困境。

　　其他的话，说太多估计企鹅要吃帖子了。一句话，之前美国防长奥斯丁曾经告诉美国同僚，别老把中国想象成10米高的巨人。之前美国社会有些拔高中国威胁的自淫现象，现在看到国内近期的一些政策，开始颇有哎呀，中国佬和我们美国佬欧洲佬一样，也很傻叉的感觉。

　　所以恐惧感降低，不过对一些人来说，恐惧感降低，就是怕啥呢，看对方那种搞法，啥经济超过我们也不一定，别过度反应。当然对另一些人来说，恐惧感降低了，那不就是去搞他们的好机会啊，没那么怕了啊。所以吧，这次的政策估计就是这批人的想法。

　　12

　　2022-10-14

　　最近马一龙就如何解决台海可能发生的冲突提出了一个合理的解决方案，当然被一帮人骂死。不过，他之前，也提出了俄乌冲突的解决方案，结果更被骂死，还多了一个名字—马斯克洛夫。

　　网上各种猜测，说啥网红大嘴巴，就知道瞎扯，商人的看法有啥可以参考的。最近马哥要完成对推特的收购，而收购还没有完成，曾经有一位被销号的推特第一网红，就被放回来了。

　　如果马哥的看法，没人当真，但是作为马哥的好基友的网红的看法，不知道有没有人当真。或者说2024年美国总统大选之后，这位网红的看法，你当不当真。其实不用说那么远，11月美国中期选举之后，网红的看法你当不当真呢。

　　网上瞎扯啥俄罗斯摧毁星链，貌似这几天SpaceX的火箭就带了俄罗斯一个宇航员去了国际空间站。要让星链在战区失灵，电子干扰车就够用了。而且星链又不是侦查卫星，你激光去闪个毛啊。

　　当然了现在还有一股巴不得普京赶紧扔核武器的人，不过目前看来，应该翻不起大浪来的。CIA估计要接管乌克兰军情局了。目前看来刺杀杜金娜和用恐袭方式攻击克刺大桥的方式，白宫已经难以容忍了。

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　　2022-10-15

　　今天聊一下半导体的事情。目前处于比较尴尬位置的是韩国，因为它的两大巨头三星和海力士，都面临市场在中国，技术在美国的两头被夹的局面。

　　三星闪存工厂在西安，占整个三星电子产品的30%。占三星闪存的40%，在苏州则有封装厂。海力士的主要工厂是无锡的DRAM，占海力士总产量的50%，闪存厂在大连，封装在重庆。

　　这次美国的制裁令暂时给了三星和海力士1年的缓期，毕竟如果你美国政府给了英特尔1年期，是吧。当然另外一个原因，就是三星和海力士，都是美国的应用材料、LAM和KLA这些设备生产商的VIP客户，限制他们的出口，也是往美国自己的企业身上打枪。

　　不过三星和海力士担忧的是，因为1年过后，你就必须去申请许可。而申请许可，就必须乖乖的把在华企业的各种客户订单、设备投入、零部件修理等等被视为商业机密的信息，都通通交到美国商务部，那么估计美国竞争对手美光啥的，马上就会cc了一份三星和海力士的商业机密。

　　当然另外一个原因，也是因为三星和海力士在闪存的市场占有率是52.9%，在DRAM的市场占有率是70%，现在马上对他们下死手，下游企业比如美国的苹果等等，因为美光这些美国企业，无法立即填补空缺，马上就要死掉。

　　而一系列对供应链的打击导致全球电子消费市场的崩塌，全球消费者的怒火又会烧向美国政府。所以还不如慢慢削弱三星和海力士，慢慢喂大美光要可行得多。

　　对中国而言，因为之前美国政府对禁令的红线是10纳米的逻辑芯片，所以很大部分的投资，都是贴近10纳米的，比如12/14/16纳米这一级别，所以这次禁令会卡住很多依赖进口设备投资的企业，让这一轮的产能扩展受阻，估计又会多出一堆堆貌似福建晋华这样的盖了厂房却搞不来设备的工地。

　　当然了这样的设备受阻，美国设备商受到的收入冲击也是不小的。其实去看看去年荷兰阿斯麦的收入，就知道我在说啥。

　　那么中国有啥应对的策略呢，其实也很简单，类似于中国航天工业和军工的路子，努力把自己的28纳米非美生产线落实下来。如果暂时有难度，就先搞定40纳米生产线。

　　总之，你不能这部分就是象征性的蜻蜓点水的忽悠领导的投资意思一下，然后大规模资金还是投资在贴近美国政府的红线那里。结果人家红线稍微移动一个纳米，你这里就是10级产业大地震。

　　至于关于美国人不能在中国任职这个，最后结果不好说。毕竟卡断中国市场，美国的企业日子也不好过。日子不好过，就是裁员，裁员就是没工作。

　　本来你这些人又不被美国政府信任，FBI成天就在搞你的黑材料，所以吧，不用谈政治倾向，就是从经济和个人生活而言，也必须是他们自己要考量的。反正我认识的人里面，已经有一些开始放弃美国国籍和绿卡，但是又想寻求另一种形式的保险。

　　所以也有人寻求欧盟、澳洲或者加拿大的身份，当然也有人开始搞新加坡的身份。这一点倒是需要中国国内自己改进的，如果让人才没有后顾之忧。