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卡夫卡:这一场美联储的超级央行梦

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发表于 2022-9-19 20:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末被羊了个羊搞得头晕眼花,实在是没心情干任何事,两天没写文章。

  今天好多人催更,还有人问是不是号没了,号还在,眼睛扛不住了。

  这个无聊的游戏深深的刺中了人性中的弱点,跟我A有的一比,让你在有可能过关(赚钱)的错觉里越陷越深,最后你发现自己熬得人都快废了,还是一无所获。

  扯远了,聊聊今天的市场吧。

  最近这段时间每天杀一个赛道,杀到今天开始杀医美了,爱美客和华熙生物,这两个医美大牛股,它们其实已经被杀了很久了,两者都是去年七月份见的顶,都是一路杀下来杀了一年多,都在前段时间做了个筑底的动作。

  医美的逻辑,我在去年说过,这玩意太高估了,实际高科技含量也就那么多,但鸡狗们抱团炒作的时候哪里管那么多,都是人有多大胆地多高产,只要有韭菜们不停的买基金,基金经理就敢疯狂往上拉。

  拉不动的原因还是基金们找到了新的赛道,一股脑跑去搞新能源了,旧逻辑里致命的弱点就被暴露了。

  这玩意,说你好的时候你是小甜甜,一旦变心了,连牛夫人都不如。

  医美两巨头里都有未来巨额解禁带来的潜在风险,没有人愿意帮人接盘解套,确定无后来的接盘侠以后,前面跑的人都争先比赛谁跑得快。

  这走势跟新能源颇为相似。

  早盘拉了一波电池,当时我就喊不好,宁贵人在这个位置,只要拉起来,就会有源源不断的做空资金来砸,最后依旧会连累大盘。

  今天指数看起来还好,并没有跌太多,扛住指数的是A50低估的那些个票,北上资金甚至买入踊跃,净流入38亿。

  所以到底是谁在砸盘呢?

  说到底,还是我们不争气的鸡狗们,鸡狗在这个位置不停的卖出赛道股,为的就是腾出仓位来干点别的。

  上周五我说大盘最后一杀了,但指数当时走的是个光脚大阴线,一般底部要么是个尖针探底,要么走出一段小阴小阳的弧形曲线来。

  所以今天这个走势也可以看成一种底部结构,特别是上证指数,低估值蓝筹着实不少,现在你说再能跌到4月底那个位置,可能性真的不太大了。

  在现在的位置止损有必要吗?

  今天跌得多的很多都是强势股补跌,大约主力们也想好了,谁也不放过,乐意不乐意,都得划拉上一刀。

  有人让我分析一下外围老美用台湾来搞事的问题,其实美国人在挑动俄乌战争之初就已经想过用这一招了。

  咱就来聊聊里面美联储的筹谋。

  海外美元别称是欧洲美元,但实际上海外美元有两大中心,欧洲中心在英国,亚洲中心在HK。

  2018年海外美元的总金额已经超过57万亿美元,2020年疫情放水后,这笔钱涨到了多少?到现在还没有一个具体的统计数据。

  但这些钱都是这么多年来,世界人民积攒的财富,一些是各国的外汇储备,一些是各国富裕阶层,大企业历年来的积累。

  从某种意义上讲,海外美元等于很多国家和其富裕阶层的大部分财富。

  美国政府非常蛮横不要脸,税务局也很厉害,富豪们只要是脑子不被驴踢了,更愿意把钱藏在海外,甚至美国的大企业们,都有巨额的海外资产。

  2017年特朗普刚上台的时候,搞过一次大规模的加息,缩表,减税,也用了各种方式忽悠游离在美国之外的美元资本回归本土。

  当然,大企业们也不能完全不给总统面子,据说有大约10%的资金回了美国,剩下90%的钱毫无爱国心的甘心躺在海外。

  所以这这次美联储为啥要大肆加息?难道真的仅仅是应对通胀?

  2022年1月,libor美元隔夜拆解体系开始逐步退出市场,取而代之的是SOFR,两者的差距是前者玩的是纯信用,无需抵押,后者需要美国国债当担保品。

  次贷危机之前,美联储在全美银行间拆解市场上其实没多大影响力的,但到了次贷危机爆发,美联储开直升机撒钱,银行发现互相拆借风险大,还不如直接找美联储。

  于是美国市场里,银行间市场逐渐被美联储一统天下,借着危机,美联储把自己央行的地位给坐稳了。

  这玩意一旦开始了,就会停不下来。

  现在美国人玩这套加息缩表,废黜LIBOR,其实手法跟重整美国国内银行间体系是一回事。

  为什么自从08年以后,美债可以随心所欲的往高了印?倘若是从前,美国财政部敢那么放肆吗?卖的出去要有人买单啊。

  现在美联储的胃口越来越大了,整合完国内的,人家就要来整合世界秩序了。

  SOFR体系只接受国债作抵押,一定就有人不乐意了,大家还是按照原来的走。

  那么美联储怎么办?在欧洲搅合起俄乌冲突,让欧洲成为地缘政治的牺牲品,整个经济面临崩塌的风险,资金肯定要外逃,银行间资金随时就有可能出问题。

  亚洲美国想直接割大国的韭菜难度太大,那么就各种策动台海问题。

  美国从派出佩洛西窜访开始,就意在持续给局势加温,只要大国定力不够,也像俄罗斯一样真的动武了,那么一波制裁就立刻来了。

  当然了,打台湾省肯定比乌克兰容易的多,但其中美国人的深层用意是一样的,美国既不会管乌克兰的死活,更不会管蛙岛的死活,唯一能让他们上心点的可能就是当地的半导体产业了。

  当然了,美帝自己是不敢亲自来战的,朝鲜战争,越南战争里,苦头吃的够多了,况且如今美国国内各种分裂,制造业空心化,连军工产业链都没办法离开大国独立,前段时间不是推掉了一批F35战斗机吗?理由就是有我们提供的元材料,但后来又没吭声了,大概率是自己真的没法整明白。

  就好像NASA再搞登月计划,咱就看看那个火箭,天天失败,连个像样的外立面都做不出来,别跟我说你能设计就能制造,假如真这样的话,那华为手机也不至于像现在这么惨了。

  制造业是一个庞大的产业链,其中一环掉链子,整个都干不出来。

  所以从某种意义上讲,美国所谓的自己撸袖子下南海亲自开干,真就是有心无力,但人家拿着所谓的大义的棒子,忽悠你自己先动手了,他就能发动自己最擅长的嘴炮攻势了。

  一东一西,如果一起乱了,局势紧张,欧洲美元和亚洲美元必将双双被挤兑,财富们想着加紧跑路。

  营造了这个局面以后,就是美元的疯狂加息缩表,逼得各大银行都来个头寸不足,这时候,你是找不找我美联储借钱呢?

  一旦开始借了以后,所谓银行间的自由市场就会慢慢被美联储给逐渐掌握了,海外美元头寸有那么多,大家都被迫把一大部分换成美债,以保证能应付SOFR体系的要求。

  只要全世界的财富都绑定成美债,那么全世界的富豪,财团,国家们为了让自己不受损失,都会联合起来维护美债的利益,以后还有谁比美债更强?

  有全世界那么强劲的需求,美债还愁没人买吗?

  这是个一环套一环的计谋,只要成功了,美联储就会彻底升级为超级大央行,直接下手管理各国财富头寸流通,那么世界不就成了美元的殖民地?

  这个想法很美好,也是一种近乎于阳谋般的存在,但很可惜,世界上的财富背后对应的都不是傻子,在有利可图的情况下,大家都可以跟你老美合作,卖国也无非是一宗买卖,但真的要到了美联储一统江湖,那么对很多人来说,财富已经岌岌可危了,因为财富阶层有办法去控制本国政客来为自己服务,但谁有办法控制美国政府?

  那就等于无数裸奔的财富被美联储收入囊中。

  所以最近这段时间,其实美联储的进展没那么的顺利,美联储加息缩表已经到自己快扛不住了。

  别忘了,美国国内还有懂王一派兴风作浪,玩金融的小动作没关系,搞国际大动作,很有可能真遭遇全面反对,倒不是为了正义与良心,而是为了反对而反对,为了让对手输掉中期选举,拿回权力,好参与分赃。

  现在党争都已经开始白热化了,所谓遏制中国当然是要的,但你的遏制不跟我的遏制并不是一个遏制,这个事情必须谈清楚。

  现在俄乌已经成了持久战,而且规模又在可控范围之内,这就让欧洲没那么怕了。

  等于是两条捣乱的战线都是算计得很美,实施不动。

  国内有那么多拉后腿的,本身能力又没那么强,这就让美联储的更有点骑虎难下了,只能硬着头皮强加息,就看啥时候把自己干翻了,全世界过来看笑话了。

  但美国人毕竟提供了金融界的教材,放眼世界,到处都是被美国教材投喂长大洗脑的金融精英,到美联储出各种政策,精英们就会用自己课本上给的标准答案来个遥相呼应。

  咱就说说国内这帮鸡狗,为啥到现在还在丧心病狂的砸盘?

  因为教材教他们,美联储加息要跑路。

  周三的议息会议之前,无论如何,都会有人像听了指令般各种无脑搞事。

  但现在所有的预期都已经往超预期走了,即便如此,央妈还在降息,给宽松预期。

  这就等于下限就那么多了,就看你怎么玩极端恐吓了。

  等着看主力怎么做这个底了。

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