顾子明：美国的凛冬将至

lameihua

　　这个周末，美国也出了一个凛冬将至的任正非。

　　联邦快递发布业绩预警，在刚刚过去的财季，营收和盈利均重创，撤回全年业绩预期，宣布将大规模削减成本，CEO表示，全球经济即将陷入衰退。

　　这种要把寒气传递给每个美国人的架势，让美股三大指数集体低开，纳指一度重挫超2%，中概收盘重挫4%以上。

　　为什么政事堂要关注一家远在美国的快递公司呢？

　　因为联邦快递这种公司，是普通的圈外人为数不多能够绕开迷雾，看到这个世界真实情况与运行规律的地方。

　　举一个跟大家密切相关的例子。

　　今年3月，一系列房地产数据出炉，各项爆表的数字，都昭示着房地产行业触底反弹，土地财政又可以玩起来。

　　我们决策圈外人不需要看懂那么各种绕口的名词和数据，只需要明白一点，统计数据可以调整，复工现场可以表演，但是，实打实的水泥消耗，没办法作假的。

　　所以，我们不能看官方轰轰烈烈的统计数据，而要看水泥冷冷清清的消费数据。

　　嗯，如果3月大家注意到了水泥数据的巨大异常，相信就不会被埋在房地产上。

　　好了，回到联邦快递，白宫的经济数据可以技术调整，但是全球的运单数据没办法造假。

　　联邦快递是全球最庞大的物流网络，时刻掌握着全球经济各条动脉的脉搏，当统计部门的数据还在层层上报汇总加权之际，全球企业的订货量，各地仓库的库存情况，每一条航线的堵塞情况，每一种货运方式的价格变化，在联邦快递的平台上每秒不断的更新。

　　十多年前，马某人不用走南闯北，就知道新疆的Bra最大，浙江的Bra最小，在如今的大数据时代，掌握着物流数据的公司，想知道冷暖，也不需自己下水。

　　分公司向母公司汇报还有水分呢，但是，他们给联邦快递下的订单，租用的仓储，预定的运力，没有必要搞水分，使得这家快递公司能够通过对全球数百万家企业进行历史与趋势分析，借此清晰的了解全球经济的真实走势。

　　所以，当这家公司在刚刚提供了非常好的财年前景的三个月后，突然画风骤变，说要“活下去”的时候，那么美国甚至全球经济一定出现了什么“疾在腠理”，而病人本身还没有感受到的问题。

　　因此，这里还是要再一次的提醒，今年底前要小心全球经济猛的下坠。

　　正文结束，周末放松大脑，根据联邦快递的判断，进行一些可能性的推演。

　　一方面，从三个月时间内，联邦快递的大变脸中可以推测，今年6月和7月美联储的两次暴力加息，的确起到了明显的效果，全球消费与生产的预期都出现了根本性的变化。

　　但是，在生产消费出现下滑预期的情况下，通胀却依然高涨没有被压下来，甚至在8月还出现了反弹。

　　这说明了暴力加息对控制通胀的作用有限，美联储的药方有可能开错了。

　　带动全球通胀的，不是市场这个看不见的手，而是美国各大利益集团的操纵，但大家都不敢说，只能把通胀的锅往超发货币上扣，用加息的办法来降低通胀，这纯属做的越多错的越多。

　　另一方面，在6月底北约峰会之后，7月和8月的乌克兰百万大反攻的布局过程中，整个美国的资本市场都在单方面的释放利好，愣是把美股从谷底单边硬拉涨了一个多月。

　　直到9月，泽连斯基发起了准备了数月的百万大反击，为美国能源军工等利益集团赢取了俄乌战争的转折点之后，各种资本市场的负面新闻和负面政策才开始批量释放。

　　于是这几天先后有了，CPI数据差于预期，美联储加息将超预期，联邦快递对公众释放了寒意。

　　参考了两个方面再来看，随着本月联合国大会召开，美国的外交中心将从欧洲开始转向亚太，10月份处理涉及日韩台的一系列法案，11月出席G20、APEC、ASEAN等一系列的亚洲峰会，跟我们直接交锋。

　　考虑到7月、8月的油价决死战，跟OPEC+的国家对抗时，美国把油价从130砸到了80，也借机对土耳其沙特伊朗等俄罗斯的石油伙伴分化瓦解。

　　那么10月、11月的亚太攻防战，美国也很可能会借势把全球工厂的东亚和东南亚的消费制造业来一波打击，借机分裂依靠供应链建立的亚洲小伙伴友谊。

　　因此，接下来俩月也要警惕注意亚洲优势的消费产业链，以防止被借着消费下滑与美元回流，搞个什么两桃三士。

　　不过拜登属实也是托大了一些，在欧洲赢了不代表着亚洲也能重复，搞不好还要闪了他的老腰。

　　毕竟卧榻之侧，岂容跟我们比拼压箱底的统战功底？