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任泽平:对新能源的几大判断

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发表于 2022-9-19 11:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  任泽平对新能源的几大判断:今天的新能源,就像20年前的房地产和互联网,历经泡沫,前程远大。

  1、我在两年半前,即2020年初倡导“新基建”“新能源”,战略性看多新基建、新能源。其实,早在四年前,当时写了很多篇看多长期新能源前景的报告。专著《新基建》荣获大奖,前后印了17次,京东销冠。

  2、“当下不投新能源,就像20年前没买房”,首发于2021年底,再发于2022年6月。

  3、我们对市场行情的看法,2022年3月在市场最低谷时逆势看多,“从今天起,开始乐观”,在7月中旬提出“单边上涨结束,进入结构性震荡行情”。长期订阅泽平宏观会员的朋友应该知道。

  4、我们对新能源的看法很简单,今天的新能源,就像20年前的房地产和互联网,历经泡沫,前程远大。短期涨多了肯定会调整,当然行业长牛中的短期调整也很剧烈,但是长期行业将继续景气高增长。

  5、新能源汽车的国内渗透率只有20%多,未来还有4倍空间。现在中国拥有全球最完整、最有竞争力的产业链,如果能打开国际市场,增长空间巨大。

  6、未来新能源三大演变路径:从煤电到绿电+储能;从电动化到智能化;从锂电到氢能源。这三大领域每个都是万亿级赛道,每个都拥有巨大增长空间。

  7、美国近期推出了两个法案,《芯片与科学法案》旨在通过补贴、出口限制等手段遏制中国半导体产业链,这个压力大一些,但假以时日,中国一定能实现国产替代、完成闭环。《反通胀法案》旨在遏制中国新能源产业链,这个难度就要大很多,这个中国早就完成了产业链闭环,和美国、欧洲、日韩等一起成为全球新能源的主要玩家。我们生产了全球一半的新能源汽车,一半的动力电池,80%的光伏。但是,也不宜盲目乐观,“缺芯少魂”,国内企业要加大车载芯片、智能化基础软件尤其对安卓替代系统的研发,防止新的“卡脖子”。

  8、事物是曲折前进的,不会一蹴而就,关键是看大趋势。20年前,房地产每三年也会调整一次,2008年的调整还十分剧烈,但这些都无法阻挡房地产业景气在过去20年不断创新高。20年前,互联网泡沫破裂过一次,大约2000年前后,但是随后电商、移动支付、人工智能等崛起。关键还是看这个行业是否长期景气度向上,这是成长性行业和成熟行业最本质的区别。

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