明哥在路上：世界级股神的离开，会击毁A股泡沫最大的板块吗？

lameihua

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　　终于来了。

　　一个多月前，伯克希尔哈撒韦公司，将港股比亚迪的2.25亿股股份，转让给花旗银行，就引发了市场对巴菲特要离场的猜想。

　　从传闻变成现实，世界级别的股神巴菲特，真的要卖出持有了14年的比亚迪港股股票了。

　　港交所披露易的信息显示，伯克希尔哈撒韦公司在8月24日，以277.1016港元的均价，出售了133万股比亚迪的港股股票。

　　但是我仔细计算了一下，该公司对比亚迪港股的持股一直是2.25亿股，最新持股数是2.187亿股，实际减持总数是约628万股，而不是仅仅133万股。

　　我也不知道这个数据差异该如何解释，除非有种可能，在之前就减持过了，但是港交所没有披露。

　　假定平均减持价格为270港币，则减持得到了约17亿港币现金；

　　持股期间共分红1.583元/股，获得了3.56亿人民币，假定人民币兑港币的汇率为1.2，合计4.27亿港币。完税后，还是3.4亿港币。

　　持股14年，小小地减持一下，就回收资金逾20亿港币。

　　14年前，它买入全部持股，一共也才花了18亿港币。

　　所以，不考虑时间成本的话，老巴基本上已经回收投资。

　　现有持仓的500多亿市值都是利润了。

　　港股、A股的股民，真的是活雷锋。

　　给世界级不差钱的股神，又送上了大礼。

　　我在某些投资社区上看到，股民们在欢庆，股价涨了这么多倍，终于开始洗掉股神手中的持股了，要让巴老全部清仓才好，将未来上涨空间留给中小股民。

　　我听了只能哑然失笑。

　　将一家制造业里稍微有点技术含量，但是毛利率奇低的公司，炒作到了300倍市盈率，还在指望股价上涨。

　　希望老巴套现得更快点，摧毁港股、A股泡沫最大的板块。让韭菜们彻底明白，什么才叫做投资，什么才是韭菜们的自我献祭。

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　　进入了A股的中报季，我们不难发现，咋咋呼呼的新能源板块，真正赚大钱的公司很少，相反，已经被市场放弃了1年多的蓝筹板块，各大扛把子公司渡劫之后经营业绩依然坚挺。

　　中远海控公司管理层和中小股东们之间的闹剧，都有1年时间了，市场终于等来了可观的分红。上半年实现净利润647.22亿元，同比增长74.46%，拟每股派发现金红利人民币2.01元，合计拟派发现金红利人民币323.44亿元。

　　仔细一算，中期分红率就高达了13.95%，在A股是罕见的回馈股东的举措了。这种回馈股东的决策，非常值得A股其他公司学习。

　　但是也有2个隐忧。

　　从今天股价走势上涨+5.96%来看，又有内部人士向外透露消息；

　　之前公司抠搜之后的解释是以后要继续投资，如今大手笔分红，也反映出国际海运行业要恢复常态化状态了。

　　格力电器：半年度收入为958.07亿元，同比增长4.13%；归母净利润114.66亿元，同比增长21.25%。

　　净利润还没恢复到2018年，增速高是因为去年基数实在太低。

　　另外，销售费用降低了接近30%，节省费用接近20亿元。但是以后不可能再降销售费用来拱卫利润数字了。

　　美的集团：半年度收入为1826.61亿元，同比增长5.09%；归母净利润159.95亿元，同比增长6.57%。

　　万科：半年收入为2069.16亿元，同比增长23.82%；归属于股东的净利润为122.23亿元，同比增长10.64%；扣除非经常性损益后净利润为117.2亿元，同比增长9.26%。

　　在民营地产商纷纷爆雷躺平的年代里，万科能做到稳步前进，当年高喊的「活下去」口号还是起到了作用。

　　伊利股份：上半年营收增长12.29%至632.13亿元，净利增长15.23%至61.33亿元。

　　长江电力：半年收入253.88亿元，同比增长27.57%；净利润112.92亿元，同比增长31.57%。

　　去年二季度是枯水期，今年二季度是丰水期，所以发电量增长迅猛。

　　但是最近股价回调，纯粹是因为近2个月，四川一带干旱导致长江再次进入历史罕见的枯水期，无水可用来发电。这会影响三季度的业绩。

　　顺丰控股：上半年收入1300.64亿元，同比增长47.22%；净利润25.12亿元，同比增长230.61%。

　　增速这么大，是因为去年同期基数太低，本报告期又新增合并嘉里物流的业绩，从而增加公司供应链及国际业务板块的利润。

　　估值还是有点高。

　　百度：第二季度营收296.47亿元，同比下降5%，净利润36.37亿元，上年同期净亏损5.83亿元。

　　虽然净利润超出预期，但是降本增效带来的信心，远远不如营收下降带来的心理冲击大。股价大跌。