刀锋：2000亿利好落地，比亚迪业绩超预期，马斯克吹旧能源了！

lameihua

　　在一片悲观中，今天大A顽强翻红，全球独一份啊！从开盘300家上涨到收盘3000家上涨，算小小的奇迹日。必须点个赞，有渣男要从良的既视感。

　　个股表现也不差，3000家上涨，1600多家下跌，涨跌中位数+0.59%，外资买入20多亿！唯一不好是大幅缩量，两市成交仅8458亿，很多人又躺平了。

　　今天还是能源股的天下，新旧能源同台飙戏。新能源的光伏、风电；PK旧能源煤炭、石油天然气。什么空气热泵、光伏电池、虚拟电厂等炒疯了，你不需要知道他们说啥，只要是新能源技术，往死里炒就够了！

　　虽然大A躲过一天暴跌，但明天依然很关键，一是能不能放量，二是今晚美股会不会继续大跌，三人民币汇率破不破7。这样看来，很多人又要睡不着了。

　　1、专项用于“保交楼”2000亿元全国性纾困基金启动

　　据悉，专项用于“保交楼”2000亿元全国性纾困基金启动。中央财政将根据实际借款金额，对政策性银行予以1%的贴息，贴息期限不超过两年。

　　点评：两周前几部委刚出政策，第一批“保交楼”资金就落定了！这个动作还很快的，相比之前棚改动辄上万亿规模，这个2000亿并不多；但这只是第一批资金，还会有第二批第三批资金，最终达到超万亿规模是很有可能的。

　　这个消息对地产股、地产链、银行等都是利好。如果这些大块头板块走出反弹行情，对A股指数会带来支撑！当然，这是救的是项目不是房企，垃圾地产公司躺平，最后想让国家兜底，让全民埋单…这是不被允许的。所以地产股还会暴雷，尽量买会被纾困的公司和行业龙头吧！

　　最近一堆的消息，允许两家村镇银行破产，河南银行事件垫付到50万了，2000亿的保交楼基金启动了！说明正式拆地产雷，等这些雷一个个排除掉，银行估值会进入到一个修复周期。今晚农行董事长说，资本市场对银行股估值非常偏低，这算是一个信号。

　　2、比亚迪：上半年净利35.95亿 同比增206% 新能源汽车销量创历史新高

　　比亚迪公告，上半年实现营业收入1506.07亿，同比增长65.71%；净利润35.95亿元，同比增长206.35%。期内，新能源汽车销量实现了同比超3倍的大幅增长，创下历史新高。注：Q1净利8.08亿元，据此计算，Q2净利27.87亿元，环比增长245%。

　　点评：比亚迪这个中报，一季度赚8亿，二季度赚近28亿，在业绩预告的上限，小幅超预期了！由于下半年才是销售旺季，上游成本也基本见顶；迪王利润有望快速释放，全年百亿利润几乎板上钉钉了。

　　之前宁德业绩炸裂，但第二天冲高跳水，已经连续下挫4天。现在比亚迪也在相对高位，明天也要谨防主力借利好出货，至少不能去追高！当然，最近宁德、比亚迪、隆基等都调整了2个月时间，反弹一波随时会出现，有低吸机会还是可以搞的。

　　除了业绩，比亚迪销量也超过了特斯拉，登顶全球第一。但净利润仅有特斯拉（55.77亿美元）十分之一，市值仅有七分之一！迪王将推出百万新能源豪车，随着中高端车型的不断推出；净利率还会增长，未来空间还是挺大的！

　　不过，未来决定比亚迪命运的是国际市场，目前国内新能源车渗透率已经达到25%，未来再扩大3倍就顶格了。比亚迪如果销量同步增加3倍，那么净利润在300-500亿之间；如果届时没有成长性，那么万亿市值可能就是天花板。

　　3、在岸人民币兑美元收跌589个基点

　　在岸人民币兑美元8月29日16:30收盘报6.9210，较上一交易日下跌589个基点。美元离岸人民币报6.9172，交上一个交易日跌350点。

　　点评：今天离岸人民币跌到6.93，离破7仅一步之遥。贬值确实有点快，对于A股短线影响较大，主要两方面，一是外资会不会出逃，二是大蓝筹白马会不会砸盘。

　　人民币贬值到现在，还没有看到任何的干预，是不是觉得很奇怪？因为现阶段，适当贬值对我们是有利的，可以保持住出口的份额，三驾马车保证一驾强势，对我们经济意义重大。

　　所以，接下来即使是破7，也不用慌张，而且这是大概率事件。咱们有足够的运作空间，保持货币的稳定，现在还没有必要而已！人民币贬值+出口概念，接下来依然有机会。

　　4、马斯克：石油天然气开采不能停 能源转型期还需几十年

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克周一在一场能源会议上表示，为了维持文明，世界必须继续开采石油和天然气，同时还得继续开发可持续能源。他还表示，“从现实来看，短期内我们依旧需要使用石油和天然气，否则文明将会崩溃。”

　　点评：马斯克一个做新能源车的，开始鼓吹旧能源。原因是特斯拉的超级工厂，比如上海的，德国的，缺电已经影响到生产！目前欧洲电费更是天价，再涨下去怕是要亏本了。

　　全球的碳中和目标，都在2040年以后，中国的是2060年实现碳中和，还有四十年时间！因此，石油和天然气这些传统能源，和光伏、风电等新能源，实际上是长期并存的，甚至主力能源很长时间内还是煤炭，石油。

　　之前是新能源涨，但欧洲能源危机后，新旧能源板块一起上涨，目前看行情还没走完！马斯克这次公开倡导核能，A股核能板块位置不算高，可以关注下。

　　每日侃市：

　　最近高价股的抱团，非常的疯狂。尤其科创板+储能的搭配，出了一堆的妖股。比如第二高价股禾迈股份，第三高价股昱能科技，天天新高的节奏！

　　以往高价股横行市场，一般都是行情比较好。但最近市场其实很低迷，而禾迈股份、昱能科技、派能科技、德业股份、固德威等新能源高价股，完全不跟指数走，自己玩自己的。

　　说明了一点，这是机构在抱团的票。朋友说，光伏已经进入这种阶段了，就是没人接，就一直拉一直拉，拉到最后，没人知道啥时候崩！

　　总之，有钱就是可以为所欲为。但之前没吃到肉的，再去跟要谨慎点，高岗感觉没那么爽的。

　　今晚美股依然比较弱，纳指跌幅超1%。中概股开盘一度大涨，但现在也被带绿了，真是太难了！据说A股的规律，每次老美大跌，翌日我A都表现倔强，再日就跪了，朋天能再次独立吗？

　　不管怎么样，明天又会是刺激的一天，8月还剩2个交易日，让暴风雨来的更猛烈一些！