刀锋：宁王业绩超预期，任正非喊话活下去，上海宣布高温结束了！

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　　又是纠结的一天，大盘红了绿绿了红，让人失望又希望着，这滋味五味杂陈啊！不过外围大跌+外资出逃90多亿，A股还能保持坚挺，已经算不错了。

　　每次全球比惨中，大A总走独立行情，不知道该高兴还是难过呢。个股表现还凑合，上涨数2349家，下跌2260家，涨跌中位数0%，也就是没涨没跌！

　　今天盘面就两个字：能源！天然气、煤炭、石油等周期股等领涨两市。同时也引爆了通胀题材，猪肉、农业等在悄悄走强。而人民币又开始贬值，外资也出逃90多亿，是近一个月来最大的一次流出。

　　今天临近午盘券商又飙了，但午后很快回落，真是个渣男，连一天都没撑下来。但最近券商的频繁异动，说明渣男上涨的欲望非常强烈，一次不行，那就两次，两次不行，那就三次！你们还信渣男么。

　　朋友说，你炒股，能不能赚钱，得要看看自己的手，你是哪款发财的手型呢？

　　1、任正非：全球经济长期衰退

　　华为要把活下来作为主要纲领

　　华为内部论坛22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。任正非在文内提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”

　　点评：作为国内最有影响力的企业家，任老板的文章刷屏了，主要讲了三点，一，活下来；二，边缘业务全线收缩和关闭；三，把寒气传递给每个人。

　　华为一年利润几百亿，都要喊活下来，那其他企业呢？而且“把寒气传递给每个人”，杀伤力巨大！不过任正非之前写过华为的冬天，后来华为成了巨头，所以更多是居安思危，没那么的可怕。

　　2018年万科郁亮喊活下去，三年之后房企纷纷暴雷；2022年华为任老板喊活下去，三年之后不知道是啥结果呢？警示是必要的，但不需要太悲观！

　　这个事对股市的影响，那就是中高端方向的消费（房地产、白酒、汽车）。因为大厂都在裁员，高收入人群会减少，这个逻辑值得关注下。

　　2、宁德时代：上半年净利81.68亿

　　同比增82% Q2环比增长347%

　　宁德时代披露半年度报告，公司上半年实现营收为1129.71亿，同比增长156.32%；归母净利润81.68亿，同比增长82.17%！其中Q1净利14.93亿元，据此计算，Q2净利66.77亿元，环比增长347%。

　　点评：宁王的半年报，业绩还是挺炸裂的。其中Q1净利14.93亿，Q2净利66.77亿，环比增长347%；上半年总利润82亿，机构预测是70个亿，大超预期了！

　　这个业绩刚出来，就有机构猛吹了，说市值看到2万亿，惊不惊喜？但爱股君要泼点冷水，剔除投资收益17亿，政府补助10亿，上半年真实利润就60多亿！虽然业绩有所改善，但并没有那么夸张。

　　而且近期宁德走的很强，今天外资抛售4个多亿，但还是红盘！说明有潜伏资金进场豪赌，明天拉高后小心砸盘。美股造车新势力蔚来、小鹏，理想汽车等，今晚还在美股逆势暴跌！

　　当然，这个业绩没暴雷，比一季度强多了，就算是利好消息。只要宁王股价挺住，明天新能源就能飞了，创业板也有望迎来反弹！

　　3、利好消息！上海官宣：持续高温结束

　　据上海市天气微博消息，受北方弱冷空气扩散影响，24日起本市多阵雨或雷雨天气，持续性高温结束。

　　点评：上海这个官宣，可真是好消息，高温终于要结束了。来的比预期还快一天，喜大普奔啊！不过爱股君在北京，已经凉爽好几天，有秋意浓的感觉了。

　　不过，成都、重庆等地方高温重灾区，热度还会持续几天。这动不动40

　　+，还时不时停电，真不知道成都人是怎么熬过来的，但至少看到曙光了！

　　对股市来说，缺电造成的炒作，随着各地陆续降温，接下来可能要兑现了，电力、储能等板块波动会加大！但短期旱情还是比较严重，水利建设、水泵水管、人工降雨、节水等方向可以关注。

　　4、中国平安：上半年净利603亿元

　　同比增3.9%

　　中国平安披露2022年中期业绩报告，上半年实现归属于母公司股东营运利润853.40亿元，同比增长4.3%；实现净利润603亿元，同比增长3.9%；向股东派发中期股息每股现金人民币0.92元，同比增长4.5%。

　　点评：中国平安的中报，上半年赚了602亿，市场预期是527亿，超出了70多亿。净利润也重回正增长，虽然增速只有3.9%，但对价投者是鼓舞啊！

　　今天平安股价收盘40.72元，最近几次40元关口，眼看着快要跌破了，但最终都收了回来。是不是意味着40就是底部，要开始珍惜了呢？你们会买么。

　　平安和宁德对比，上半年中国平安赚600亿，市值7440亿；上半年宁德时代赚82亿，市值13000亿！很多人调侃，平安赚的是假钱，分的是假红，但其实也没必要酸，A股向来对成长股更友好，这就是这个市场的尿性。

　　平安当年风光时也是小甜甜，估值可以给到百倍，但现在给个5-10倍估值，就是市场的定价！而宁王代表的是未来，看的技术革新，给多少都是市场的博弈。把争议放一边吧，明天平安带上证飞，宁德带创业板飞，这才叫双赢！

　　每日侃市：

　　今天圈内在传一张截图，还是一位百亿基金经理，看完以后你们啥感觉？抛弃所有框架，什么挣钱搞啥，什么能涨弄啥…什么能更快挣钱做啥，感觉是被逼疯了！

　　其实这段话，完美解释了目前的行情。说白了就是追涨杀跌，只做趋势，不要关价格和估值，有机会就上，及时止损，这做法跟游资和散户完全雷同。今年A股波动很大，这帮机构也是推波助澜啊。

　　今晚美股又冲高回落了，跌了这么多天，依然没有大的起色。但至少是稳住了。中概股、A50也是红盘，外围乜有拖后腿，给明天反弹创造了条件！

　　欧洲能源危机下，大宗商品比较嗨，动力煤、国际油价、天然气都大涨，明天周期股+通胀相关的板块，这条暗线必须重视，可能会有一定的持续性。

　　市场的一个逻辑链：高温——干旱——水电不足——火电需求增加——煤炭需求增加——煤炭涨价——煤炭股价涨！天然气、石油等跟涨，通胀起来了，猪肉、农业也跟涨，而光伏、储能、电力等新能源紧随其后。