云石：全球能源格局逆转，欧美会不会抛弃新能源？

lameihua

　　最近，欧美那边传出环保政策转向的风声：

　　据媒体报道，德国拟修改法律草案，取消其中涉及的“在2035年之前新能源行业实现碳中和”的气候目标；欧洲议会通过投票决议，通过了在具体条件下天然气和核电可被归类为可持续能源；英国和法国计划延迟和推迟关闭燃煤发电厂，且重新启动已被关闭的燃煤发电厂；美国最高法院裁决，限制美国环保署利用《情节空气法案》来监管发电厂温室气体排放的权力。而前几天满世界闹腾的环保少女，现在也被提前扣上了“通俄”的帽子，眼瞅着随时就要被抛弃。

　　欧美的这一转向，也让丁仲礼院士在中文舆论场上再次封神，而这几年已经倒了招牌的环保女神柴静，则不出意外的再一次被揪出来鞭尸。不过，欧美的这种做法，也让一些朋友产生忧虑：欧美这是不是要抛弃能源革命？果真如此，中国的新能源发展，未来岂不是成了独角戏？如果西方真的不玩了，那中国这些年好不容易发展起来的绿色能源和新能源汽车产业，岂不是海外市场前景大大受限？

　　这看上去确实是个问题。毕竟能源革命是我们产业升级和技术创新的主轴之一，而且十多年筚路蓝缕下来，也积累了巨大的规模优势和技术优势，如果西方真的不玩了，销售端被锁死，那虽然我们不可能像日本的等离子电视和氢能源那么惨（毕竟我们的国内市场本身也是世界级的），但确实也会面临不小的阻碍。

　　不过，如果仔细分析欧美国情乃至全球未来发展趋势，其实就会发现，大家的这种忧虑是不必要的。所谓的欧美抛弃新能源，压根就是个伪命题。虽然现阶段，欧美确实出现了一些犹疑和停滞，但从长远来看，它们根本就无法放弃新能源。

　　为什么这么说？

　　要搞清楚欧美为什么无法放弃新能源，我们首先要弄明白，欧美为什么现在在能源问题上反复？

　　这个问题，直接导火索当然是俄乌战争引发的能源危机。俄罗斯一手天然气卢布，不仅对西方金融制裁来了一手漂亮的反杀，更是直接把本就已经逐步上涨的能源价格直接拉到高位。而比能源价格上涨更恐怖的是，欧洲因为参与对俄制裁，结果被俄罗斯断了天然气供应，能源直接陷入紧缺。

　　当然，从历史角度看，这种短缺只是短期因素。一旦双方媾和，俄气恢复就能缓解。就算和解不了，欧洲乃至日本这些也肯定要寻找其他能源供应渠道替代——只是性价比要低很多，转换的开销很大。退一万步，如果真的替代不了，那美国倒也罢了，随着欧日甚至韩国这些美系工业国的经济和工业体系被能源问题击垮，他们的需求也会下来，重新恢复平衡。

　　短期因素一般影响不了长期规划。何况欧日真要替代俄气，那除了其他资源国的油气，新能源同样是方向之一——这反而是有利于绿色能源发展的。

　　所以，如果欧美真的要转向，那还是要从长期因素来看。

　　那么，所谓的转向，有没有什么长期因素方面的理由呢？

　　看上去似乎也是有的。

　　过去这些年，为什么西方要搞能源革命？他们给出的官方理由是环保，过去这些年柴静这帮公知也是这么给中国人民洗脑的。当然，现在大家都明白了，环保就是个幌子，关键的因素是西方要借自己的新能源产业方面的技术优势和产业优势，实现对全球更彻底、更持续的收割，并彻底打断后发国家工业化之路，让他们永远只能充当给自己输送资源和廉价工业品的奴隶，确保自己永远站在人类食物链的顶端。

　　本来，一切都在计划中——西方国家有市场，有资本，有技术，有产业还有军队，他们定下规则，谁也拿他们没办法。

　　只不过，中国的横空出世，打乱了他们的节奏。无论是绿色能源，还是特高压输电技术，还是新能源汽车工业，中国现在都在技术和产业上取得了巨大的突破，甚至可以说是走在了前列——光伏光热水力风力供电，特高压输电、储能、废旧锂电池回收，海外收购锂矿，芯片制造，通讯5G带动半自动化上路自动驾驶，从绿色能源到新能源汽车，中国全产业链布局完整，规模已成气候，技术也不落后——甚至可以说先进。而且中国也有资本，有市场还有军队，西方想封杀打压都没处下手。这么玩下去，不仅能源革命的红利会被中国吃大头，就连现代工业的头牌——汽车工业，随着赛道转换，除了美国有特斯拉撑场子，德日法这些老牌汽车工业国早晚会被中国新能源车给干死。

　　本来是用新能源去剪别人羊毛的，结果现在这形势，不仅别人的剪不到，自己的反而有可能被中国剪了。既然如此，那老子索性耍赖不玩了。

　　这个理由，看起来就比俄乌冲突俄气断供要合理的多。

　　但问题是，就因为这个，欧美就会推翻能源革命，重回传统能源旧路？

　　这其实是不可能的。马克思主义告诉我们，要一分为二的看问题。所以我们不仅要现在西方发展新能源面临的问题，更要看到他们发展新能源的必要性。

　　抛开环保这种拿来占领道德高地的虚活儿，发展新能源，其实最大，也是最根本的作用，就是在降低能源成本。

　　能源是工业之母，能源成本直接决定了工业竞争力，决定了工业文明的发展潜力。所谓的工业革命，很大程度上是可以跟能源革命划等号的。

　　现阶段我们的能源主要是石油。石油这个东西中东委内瑞拉开采成本虽低，但单凭它们也不够满足全球所需，所以还需要和俄罗斯中国美国等高开采成本的石油综合计算，得出一个全球原油开采综合成本。这个成本大致是固定的，除了出现重大技术革命，否则不可能再大幅压缩。

　　但新能源就是另一套逻辑了。无论是水力风力还是光伏光热，这些能源本身也是客观存在，而且是永久持续的。至于开采——或者说是综合利用成本，随着光伏之类技术的发展，呈快速下降趋势——而且这种趋势到现在还在持续，其综合性价比，已经在某些领域或者区域，优于传统化石能源——这也是中国这些年开始大力发展新能源的基础条件。

　　当然，很多人会说，现在新能源还没成熟，比如储能、电力传输。垃圾电处理利用等等还有不少问题。

　　这话确实不假。但这都是技术问题。而且也正因为如此，证明了未来随着技术更新，新能源成本还有继续大幅下降的潜力——换句话说就是其性价比超越传统能源的应用场景会越来越多。

　　这就很关键了。能源是工业之母，是工业竞争力和创造力的底层支撑。谁家的综合能源成本更低，谁家的工业就越有竞争力，越有创新力，谁家的经济乃至运行成本就越低。

　　搞清楚了这个逻辑，你还会觉得欧美会因为欧美会因为中国威胁而放弃新能源？你放弃了，中国继续发展——反正中国也有巨大的市场，还有一带一路这个海外市场潜力可挖掘（它们不可能拒绝中国新能源），有这些市场做支撑，中国的新能源技术会更快迭代，更快成熟，这也就意味着中国的综合能源成本未来依然会持续下降——而西方却因为死守传统能源而永久性固步自封。这样一来，不仅中国工业产品相对于西方的竞争力会越来越明显，未来的第四次科技革命，也会因为能源成本的不同，而更有可能在工业竞争力更优的中国率先开启！

　　而西方不可能放弃新能源的另一个原因，还在于能源供应。

　　除了美国，包括中国在内的全球所有主要工业国的能源都是不能自给自足的，都高度依赖外界供应。而在过去数十年中，美国构建了一条消费主导生产的俄经济循环链条，实现了对全球资源的价格压制和话语权把控——你资源国要么融入美国主导的全球经济循环，条件就是接受美元结算，将资源话语权让渡给美国；要么就像委内瑞拉、伊朗一样，被摒弃于全球化之外，承受经济制裁和封锁，空有资源却卖不出去，守着金饭碗要饭。

　　毫无疑问，美国是这套逻辑的最大受益者——它掌控了包括能源在内的绝大部分大宗商品的话语权，用自家印的纸就可以换到别人的资源。但这套逻辑对所有工业国也都有一个好处，就是凭借美国的强悍控制力，资源价格被死死摁住——美国要玩金融帝国，所以必须持续性滥发美元，而滥发美元会制造通胀——就算美国可以让全球分摊，但自己也同样要承受一部分。而通胀又是货币超发的天敌。所以美国为了滥发货币的持续，就必须压制大众消费品价格——作为大众消费品上有的大宗商品，自然就必须先给摁下去。

　　这套玩法，对美国这种消费国来说很爽；对中日韩这类工业国来说也还凑合——毕竟压低了他们的生产成本；但对资源国来说，那当然就亏惨了——这等于是自家宝贵资源被贱卖。而且不光贱卖，自家的商品，自家连话语权都没有——是高是低，都得美国说了算。

　　所以，资源国是很不爽的。但不爽也没办法，资源国都是些中小国家，唯一的大国俄罗斯——在苏联垮台后也混的灰头土脸，合在一起也惹不起美国。

　　但现在，形势变了。

　　最直接的变化就是俄乌战争。俄乌战争给人最大的意外，就是谁也没想到，西方来势汹汹的俄经济封锁和金融制裁，被俄罗斯一招天然气卢布反杀。俄罗斯拿起能源当武器，硬是把能源价格炒上了天，欧洲现在都快要被俄罗斯玩死，日本也开始崩盘，就是美国自己，通胀也飙到了9.1%，经济危机一触即发。

　　当然，俄罗斯不是一般的资源国。但光一个俄罗斯，也是掀不起这么大浪的。之所以这么玩的这么狠，除了俄罗斯这个资源过大哥掀桌子造反，也有赖于opec+的鼎力配合——沙特他们就是不增产，其他资源国也纷纷趁势而起，收紧自家资源出口，这才有了这一轮全球通胀加剧。

　　不过，我们前面也说了，即便是把俄罗斯和opec加在一起，也是惹不起美国的——如果他们惹的起，也不至于过去几十年一直任由美国掌控石油天然气的话语权，并接受美元计价结算。

　　但现在形势变了，俄罗斯掀了桌子，而且掀桌子后还活的很爽，反而美国和其盟友超级难受。中东这帮油气大佬面对美国和欧洲，也是前所未有的硬气——这摆明了就是资源国造反了。俄罗斯领头，其他资源国紧跟，大家不仅要涨价，让过去被美国长期压制的能源价格回归自己认为的合理，而且要从美国手上夺回资源的话语权！甚至逐步抛弃美元结算！

　　这简直是在要美国老命了——虽然现在才只是个开头，但这股风潮要是压不住，后面蔓延开来，美国主导的全球秩序，乃至美国的金融帝国体系都会逐步瓦解。

　　所以按理说，美国应该竭力将其绞杀。但问题是，美国好像没这个能力——不仅没绞杀得了俄罗斯，连中小资源国，甚至沙特这种盟约都开始跟俄罗斯的风！

　　这背后，反映出美国的衰落。美国已经无力控制全球，无力像过去那样，维持对资源国的压制和对资源价格的管控。而我们前面说了，过去能源价格的长期低迷，是建立在消费主导生产逻辑下，建立在作为消费大国美国的大宗商品话语权，对资源国的控制基础上的。如果美国镇不住场子了，那其他任何国家——包括中国，也不会有哪个有美国过去的能力。这样一来，未来的大宗商品，尤其是能源的市场交易规则就会改变，由过去的消费主导生产，变成生产主导消费——不仅资源价格将长期高位。资源国的话语权也会大幅提升。

　　这是未来大概率会发生的事。虽然现在美国上窜小跳，做出了诸如疯狂加息，制造需求萎缩预期，分化opec+等种种动作。但这些都是术而已，就算短期内有效果，但中长期来看，只要美国经济稳不住，美国国力衰退遏制不了，美国镇不住场子，资源国崛起是必然的事。

　　资源国崛起，那欧美不仅要忍受更高的能源价格，最关键的是，自己的能源安全就要系于人手——而且系它的那帮资源国的带头大哥还是俄罗斯！

　　届时别说欧日韩了，就是美国自己，虽然它有页岩油，可以自保，但鉴于页岩油的相对较高生产成本，以及在石油领域话语权的孱弱，再加上美国内部的政治纷争和利益集团纠缠，这帮从来不讲，也不需要讲政治的页岩油利益集团，最大的可能也不是为了捍卫国家利益而去压低油价稳定供应，而极有可能跟着opec+一起，享受资源生产主导消费逻辑给自己带来的红利——就像这次美国页岩油生产商在能源危机中的表现一样！

　　这就是未来的大概率事件。而且几乎无法逆转——非要逆转，只有一个办法，就是中美合作。如果中美合作，美国不需要把主要精力投入到遏制中国，就有了对付资源国的余力；同时，如果全球最大的工业生产国和消费市场，也站在美欧这边的话，以俄罗斯沙特为首的资源国立马会被打压、分化、瓦解——就像过去几十年那样，供求关系也会重新回到消费主导生产。

　　但问题是，中美不可能合作了。不仅不合作，中国这边还一边搞新能源，一边给资源国造反提供底气——你们怕美国打压？只要老子在，他们有多少余力打压你？你怕消费市场制裁，资源卖不出去？老子既是全球最大生产国，又是全球数一数二消费国，老子给你托底！你怕老子搞新能源影响你们传统能源？这个确实有影响，但我可以通过帮你们争取资源话语权和控制权作为补偿嘛不是。有了话语权后，你们不仅可以把销往欧美日韩的油气卖高价，还可以制造能源供应周期，反向收割西方世界——就像过去美国用美元周期收割你们一样！反正你们只要给我卖点打折油，用点人民币结算，老子就是你们未来从西方薅羊毛的坚实后盾！

　　中国不是美国，中国就算未来混成全球第一，也没有能力像过去美国那样压制资源国，掌握话语权；而中国也有反帝反霸的战略需要，所以也不愁中国会出卖资源国；中国的新能源发展虽然会对油气有一定影响，但这玩意无论是技术还是产业都已经成熟，你们愿不愿意中国接下来都会大力发展，何况中国还给你们指了一条明路——堤内损失堤外补，咱们一起合作，去抬高西方——也就是美元世界的价格，控制他们的能源供应，这里面的利益增量，可比中国新能源给你们造成的需求萎缩大多了！

　　分析到这里，我们就可以看到未来西方——也就是欧美日韩这帮子美元世界国家（欧元、日元、英镑这些说白了都是美元的附属货币）即将面临的处境。他们当然会想方设法反击，破坏，但趋势已成，只要这个大势不变，这种技术性的反抗，只能滞缓，而无法逆转能源结构方面生产主导消费时代的到来。

　　解释完了这些，再回过头来看新能源，你觉得欧美会抛弃吗？他们敢抛弃吗？不仅不能抛弃，反而要加速拥抱，用新能源普及率的提升，来对冲资源国跳反，生产主导消费逻辑对自己造成的冲击——这才是他们面对未来国际形势变化，面对百年未有之大变局后，全球能源新格局的唯一出路！

　　那么，为什么现在西方在新能源方面退缩？其实原因很简单——狗日的中国冲的太快了！从绿色能源到新能源车，欧日这帮国家都还在沟里爬，美国也才走到一半，中国就硬是把一整条产业链全打通了。现在要不缓一缓，给自己争取点转型时间，让旧产业链多赚点钱当本金，那西方的绿色能源产业——像光伏什么的，立马就会被中国倾销冲垮；就算汽车行业，除了特斯拉还有一战之力，其他的大众丰田，在比亚迪这帮中国新能源车企面前也都是扑街的命——如果现在新能源基础设施就已经完善，这帮内燃机车企的灭亡速度，基本上可以跟中国新能源车企的产能扩张速度直接划等号。就算是特斯拉，这个美国车企是可以存活，但它的产业链也都高度依赖中国——最后创造的价值还是大多都留在了中国境内。

　　所以西方必须缓一缓！缓是为了给自己争取时间；如果不缓，那自己在绿色能源方面掀起的革命，最后就真成了给中国产业升级做嫁衣裳了！

　　这就是欧美最近新能源声调放缓甚至逆转的逻辑。他们设想的新能源世界，自己是执牛耳者，是利益的最大头。结果折腾了十来年，发现中国不声不响的走到了最前沿。这要是不放慢下节奏，给自家产业链争取点时间，后面就真的再也追不上了！

　　但问题是，西方也不可能缓太久。国际大环境，资源国，尤其是能源国的话语权在不断提升；产业方面，中国新能源产业背靠自家大市场，无论是资金、技术还是产业，也都在快速积累、迭代升级。所以你拖的久了，一方面要承受资源国上位后的反收割；一方面还要在新能源产业面对中国凭借产业体量、技术迭代乃至于品牌营造带来的越来越大的差距。这种前后夹击，腹背受敌，会让欧美越来越难受，整个经济体系的运行成本不断提升，风险越来越大，最终就有可能一败涂地——不仅新能源产业中一败涂地，整个工业乃至运营体系，也会因为成本劣势，而在中国的竞争中一败涂地。

　　这就是妥妥的阳谋！如今光伏这些绿色能源方面，中国已经占据了优势；新能源汽车，除了特斯拉，其他传统车企在中国车企面前也都是公认的废柴；资源方面，资源国已经开始跳反，石油美元正在被不断削弱；而最大的大环境，现在资源国和中国正在这一轮全球通胀和经济危机中合起伙儿来大赚特赚，西方工业国和消费国则步履蹒跚——双方实力急速此消彼长。欧美旧能源玩不过俄罗斯沙特；新能源玩不过中国——却又不得不玩；他们想拖时间，又发现自己其实拖不起，这种酸爽滋味，那才叫一个好受！

　　而这，也是这场百年未有之大变局，最让人拍案叫绝的部分吧！

　　那么，西方怎么应对这种困局？说实话，看不出能怎么应对。除非现在又忽悠一波共存，让咖啡人把中国工业和经济秩序搞崩——这样不光美国得以收割中国回血，资源国没了总后台也将气馁。除此之外，好像也只有中国房地产，看能不能用美元债什么的将其刺破了。

　　不过这个难度也不小。虽然中国房地产确实雷一大堆，但怎么看，都比美股美债要少的多——至于欧债日债那就更不说了。所以就算要耗；大概率美股美债也会比中国房地产爆在前面。所以对于美国来说，最好的办法，还是一心一意去收割欧日吧。虽然这只是美系内耗，但毕竟死道友不死贫道——他们死，总比自己死好不是？

　　所以，欧美内卷，这或许才是未来西方世界，最好的结局和归属吧！