卡夫卡：EDA禁令，可能意在对付台积电

lameihua

　　上周美国芯片法案正式生效，紧接着，周五美国商务部开启对中国科技行业的新一轮卡脖子，其中最被关注的就是EDA禁令。

　　这一条看起来很吓人，其实对于国内企业来说，短期内意义不大，美国人又不傻，成熟的技术人家干吗要禁，禁了支持你华大九天们把业绩坐上去吗？被禁的GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路主要应用于3NM及以下制程的芯片设计中，现在国内有能力用得上的只有华为，但人家早在几年前就已经被禁用了，所以这个禁令吓唬人的意义大于可操作性的实质。

　　但这个消息肯定能推动EDA板块被爆炒一把，说个开玩笑的话，我都开始怀疑这是主力操控了美国商务部玩出来的把戏。

　　按照美国的规划，高端芯片一定要掌控在自己手上，亚洲大厂，三星和台积电即便不算美帝的政治影响力，仅从股权占比上看，已经是美国资本控制的企业了。

　　大家反过来思考一下，为什么日本芯片产业被全面摧残了，但三星和台积电却在近乎于呵护的状况下一路逆袭成功呢？

　　李敖生前说过，湾湾伪政府就是美国的一条狗，还得自己掏钱买狗粮，没有电子产业在背后撑着，那么昂贵的狗粮他们真的买得起吗？

　　所以你看，用EDA封杀一下国内的芯片行业，其实并没有什么卵用，但如果这一招用在别人头上呢？台积电、三星这样撑起经济半边天的企业，敢跳出来试试吗？

　　本身中美大国博弈走到今天这一步，中国在对付科技卡脖子方面已经作了很多预案，美国人其实心里清楚，一味搞封杀，大概率自己要被反杀，以美国全面脱实向虚的经济结构，说不定受伤更重。

　　那么这把制裁到底是图啥呢？项庄舞剑意在沛公，这是在吓唬台积电和三星呢。

　　全球最大的芯片客户是中国，供需关系是把双刃剑，你不卖和我不买都可以伤人的，只不过我方到现在还是把重点放在了稳增长上。

　　当手机、电脑创新出现了瓶颈，市场对于先进制程的需求已经有点后劲不足了。

　　我还记得十年前，几乎每年都要换台新笔记本电脑，后来慢慢可以三年换一台、五年换一台，如果没有养几只爱扣键盘的喵崽子，还能多扛扛。

　　手机也差不多，用了两年的华为Mate 40P+到现在性能上还能吊打新出的各种旗舰们。

　　单凭直觉，咱就能断定苹果马上发布的iphone 14销量肯定会不及预期。

　　当一件产品无法从消费感受上给予消费者代差刺激，你又凭什么埋怨别人做产品钉子户呢？

　　所以如果应用技术不突破的话，没有更吃性能的新应用出现，先进制程的需求真的有那么多吗？这些需求能支撑台积电的扩张野心吗？

　　这么多年来，台积电这种用高额资本开支，锁定最先进制程技术的芯片生产模式可能已经走到了尽头。

　　到2021年，台积电已经开始因为投资过大而亏掉现金流了，看起来是在为未来积蓄能量，但未来真的如你所想吗？

　　消费电子出货量持续下滑，汽车芯片需求增加，但他们需要先进制程吗？

　　2022年台积电已经在计划压缩资本开支了，但这玩意，只要一开头，就没办法止住。

　　当市场还愿意买单的话，这种资本开支玩法，那就是印钞机模式，但市场需求一旦开始疲软，这就是可怕的资本黑洞了。

　　日本芯片大佬们都是怎么死的？死前的辉煌论起来不比台积电差多少。

　　政治决定经济，对这种并没有实质性自主能力的岛屿经济体来说，既然美军能从实际行动上表明了态度，那么它还会给狗子留下足够的钱买狗粮吗？

　　不不不，这都已经被定义为丧家之犬了，那么人家的策略当然是乘着最后的机会直接来个吃干抹净。

　　六月份的时候媒体报道过，台积电将砸1万亿新台币（约2290亿元人民币）在台中扩大2nm产能，目标在2025年量产。

　　以美国人的算计，2nm什么的不重要，重要的是这笔投资不能砸在台湾本岛上，得弄到美国去。

　　两党斗争都白热化了，芯片法案还能被通过。

　　8月份台积电关于资本支出的投向变了，在美国亚利桑那州5纳米晶圆厂建厂进展突然变得顺利起来了，居然放风预计2024年开始量产，之前的消息可不是这种说法呢。

　　而在本岛的先进制程投资却已经开始延期了。

　　所以你觉得他们想干啥，要干啥？

　　现在台积电之所以有那么多钱持续往先进制程上砸，可不是靠着美国资本市场的投喂，美帝自己都不愿意搞IC产业，Intel为什么止步10nm，真的是纯纯的技术干不动吗？

　　说到底资本市场经过一番算计以后，认为台积电模式虽然看起来不错，但风险太大，只要运气不好，有哪一代发展不及预期，立刻就要把企业给彻底整崩了，有那个资本开支的钱，不如拿去回购股票。

　　科技玩法跟逆水行舟一样，不进则退，靠着挤牙膏，原有的市场规模吃饭，你就没有培养新人才的土壤，最后老的技术人员慢慢老去，技术开始退步。

　　对美国来说，把整个台积电囫囵个的弄过来当然好，但美国的资本市场其实并不支持台积电这种模式继续发展下去。

　　更先进的制程，天量的资本开支，美国人是不会掏钱包的，最后还是要本岛资本来买单，这就是为啥台积电最先进的制程无论如何，暂时还无法全部出逃。

　　我前几天看到某个小岛大V论经济，说美国在忽悠大国在芯片上完极限竞争，类似当年的星球大战大法，借以拖垮经济。

　　或者在他们看来，台积电的所谓资本支出背后，玩的就是把我方带下水的极限式忽悠。

　　但他们可能没看到事情的另一面，中国现在正在启动一场由政府引导的数字经济建设，这意味着我们自己就能产生天量的需求，这种创造内需的方式，欧美日都学不来，所以对湾湾大V来说，想像力就到此打住了。

　　再说了，星球大战，空间技术，现在天上能用的也就中国空间站了，别拿星链来说事，只要咱们愿意，星链很容易就能被清空。

　　所以你说芯片投资拖垮大国？确定不是搞笑？

　　最近大家都喜欢说内卷，芯片其实早就被卷坏了，走向极限烧钱的空间极大，但意义真的有那么大吗？或者说走这条原来的技术路线，真的还能继续让海量的投资被市场旺盛的购买力给消化殆尽吗？

　　大国最厉害的地方就在于比赛卷的话，从来没有输过，咱们卷习惯了，看到有行业竟然可以不卷，都能引来全民侧目。

　　台积电3nm的订单已经不好看了，再来个GAA禁令恐吓，那么台积电在商业上有什么理由再去猛怼2nm？这就是没办法继续卷了。

　　想卷的话，只能去美国本土卷。

　　所谓美国芯片法案520亿美元，还得几个大厂分，还是几年分，即便都一股脑给了台积电，又能支持它继续卷下去吗？

　　看自主可控这四个字，自主就已经难死很多国家了，真的敢自主的有几个？倘若连自主都做不到，未来的发展真的可控吗？

　　一代卷王卷不动那一天，可不就该完犊子了？