明哥在路上：刷新认知底线的事件，密集发生

lameihua

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　　4天没写文章，愣是没想到重磅大事密集发生，让人缓不过神来。

　　市场好不容易克服了周末央行数据带来的心理波动，A股和港股顽强地红色开盘，没想到下午风云突变。

　　已经度过了外包员工社保事件的舆论危机后，美团度过了5个月的风平浪静期。

　　尾盘开始暴跌，最终收跌-9.07%。

　　媒体报道，腾讯计划出售其所持美团的全部或大部分股份，将一项为期8年的投资变现。

　　目前，腾讯持有17%的美团股份。按照周一的美团市值计算，这些股份价值243亿美元（约合1650亿元人民币）。

　　回顾去年12月，腾讯以派息的形式减持了所持京东股份的86%，价值164亿美元；一个月后，又出售总部位于新加坡的游戏和电子商务公司SEA的2.6%股份，套现30亿美元。

　　这也符合腾讯要从帝国模式中自我战略转进的收缩意图。现在美股已经开盘，拼多多、哔哩哔哩，站在角落里瑟瑟发抖。

　　奇怪的是，这次腾讯不考虑将美团的股份，以实物的形式派发到股东们手上了，而是直接回收现金了，看来近期不打算大额分红。

　　市场上流行一个段子：

　　南非报业，减持腾讯；

　　腾讯控股，减持美团……

　　一环扣一环地推演下去，美团可能要卖理想汽车了。

　　理想汽车，就只能卖新能源车了。

　　看来，还是新能源车撑起了A股、港股的半边天。

　　逻辑闭环，满分推理！

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　　虽然新能源汽车、光伏板块，依然在力撑全场，但是可以明显感觉到，反弹越来越后继乏力了。

　　我猜测有2个原因。

　　市场在等待二季报。虽然宁德时代、比亚迪的营收可能继续上涨，但是净利润依然会稀薄得让股价显得很难看。

　　近期经济数据，已经不支持市场上的资金敢扒了猛干了。为啥呢？

　　7月份，在M2月度同比增长+12%的大水灌溉下，社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元；人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。

　　央行开展了4000亿元MLF操作，以及20亿元公开市场逆回购操作，流动性是否注入市场未可知，但是美元兑人民币汇率的离岸价，却暴涨了1%左右，来到了6.80。

　　统计局星期一（8月15日） 最新发布数据，7月份16-24岁青年失业率升至19.9%。

　　如果要用7个字来表达我内心的感受，那就是：

　　基本面稳中向好！

　　不是小好，而是大好。好到天际，直上云霄……

　　要不然，还能用啥词汇来形容这种大环境呢？

　　来，别光说话，喝酒呀，夹几粒花生米当下酒菜，那感觉拥有了全世界。

　　不躺平都对不住静好的岁月了。

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　　不知不觉，从6月17日算起，在不到2个月的时间里，纳斯达克100指数，反弹幅度已经达到了22.87%。

　　虽然忌惮于美国通胀、联储加息、俄乌战争，使得市场在6月中旬时失魂落魄，但是我一直觉得，当时我们就站在了一轮长牛市的起点。

　　只不过大多数人不知道而已。

　　敢于在历史性底部，加仓纳指ETF（513100）的，就更少了。

　　根据我们对国际地缘政治、经济运行规律的了解，此后经年，我们很难再遇到2022年上半年如此极端的行情了，毕竟百年罕见。

　　我依然遵循过去的投资原则：任何时刻有了可供投资的闲钱，就不问是非、只问前程，马上加仓。