刀锋：“拉闸限电”来袭，风电下乡要来了

lameihua

　　周末利空罅隙不少，今天大A还算坚挺，创业板涨了1%。赛道股归来，半导体又变身渣男，银行券商继续吃土！爱股君打了一天酱油，你们都赚钱了吗？

　　大A就是这样，一天大阳大涨就要休整几天，习惯了就好。今天市场没拉胯，主要是央妈降息了，有点意外！央妈真是亲妈啊，关键时刻总会送来温暖。

　　今天光伏和锂电等赛道股暴涨，也跟降息有关。一方面宽松的预期，更利好成长性板块；另一方面货币政策积极，大家的风险偏好提高！总之成长+弹性大的板块，或是接下来市场的主线。

　　最近投机也不错，20cm很多。A股林子大了，啥妖股都有，部分妖股就像大哥的女人，妖娆性感，你只能内心想想；一旦冲动上了，可能就套死的，还可能被大哥揍！

　　1、多家四川当地锂盐企业：确应政策要求停产

　　针对四川实施生产“全停6天”消息，有锂盐企业相关人士表示，确有这个事情，已经停产，并表示“这是全省的”！稍早些消息显示，四川电力供需紧张让电于民，所有工业电力用户实施生产全停6天，从8月15日00:00至20日24:00。

　　点评：今天光伏、锂电等王者归来，除了央行意外降息。也跟国内极端天气有关，“拉闸限电”又来了！盘后四川宣布工业企业限电停产6天，让电于民。

　　目前四川在全国产能比较大的产业：碳酸锂产能占全国50%，工业硅和硅料占15%，磷矿占比约14%等，停电带来的冲击不小。今晚中孚实业、通威股份、四川美丰等发布公告，表示受到了四川限电的影响，但股价大涨超4%！

　　目前情况下，如果只是停6天，那影响还相对可控；但时间超出预期，必然加剧碳酸锂和硅料供应的紧张。今日亚洲金属网工业级和电池级碳酸锂报价上涨2000元/吨、1000元/吨；而硅料价格也可能涨价，对相关题材火上加油了。

　　不过，相比去年的限电，这次主要和高温天气有关，持续性多久不好说！所以现在是突发事件的炒作，不建议去追高；但一旦变严重（四川已经启动三级保供电调控措施），有可能一波趋势的机会。

　　2、风电下乡真要来了！能源局：正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案

　　近日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。

　　点评：家电下乡，汽车下乡后，风电也要下乡了，能源局官员表态，正组织编制“千乡万村驭风行动”方案！这个牛逼了，有一个万亿级的增量市场。

　　不过，风力发电机噪音相当大，在城市一般都建在高山+海上。农村可以分布在田间地头，但这样可能破坏农田，乡村宁静可能也就没了，这样做划算吗？所以看起来市场空间巨大，但方案落实还有不少问题，风电下乡或难成气候！

　　总之，现在还在编制方案，大A炒的就是预期，明天风电又可以打鸡血了。重点关注产业链的大连重工、明阳智能、金风科技、运达股份、三一重能等，或能继续上演逼空。

　　3、科技部：首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景

　　科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景，分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链等。

　　点评：科技股力挺人工智能和无人驾驶等，在这些领域我们没被卡脖子，甚至不落后于美国！支持发展是好事情，也许有一天我们可以卡老美的脖子。

　　当然，目前只是发布通知，还没有具体的政策和措施出台，所以对人工智能、自动驾驶等板块有一定刺激，但估计不会太大！因为这些概念还在探索中，并没有形成产业链的优势。

　　今天科技渣男表现分化，EDA、培育钻石等被热炒，但其它半导体、芯片很一般。相比新能源，科技股受消息影响较大，更偏向于炒情绪，所以波动也更大，所以不要去追涨，分歧中可以低吸！

　　4、四连板宇环数控收关注函：要求说明是否迎合热点炒作股价

　　宇环数控收到深交所关注函，要求说明公司设备用于汽车零部件及碳化硅制造的具体情况，如相关产品未实现量产或收入占比较小，请说明是否存在迎合市场热点炒作公司股价情形；说明股价异动期间，公司实控人及多位高管减持股票的具体情况等。

　　点评：宇环数控4板就收关注函，公司晚上公告说应用于碳化硅的磨抛设备，现阶段并没有营业收入，可以说两大利空了！但对于这种烂板龙头，利好利空不重要，关注函可能还带来眼球效应呢，关键看明天市场的承接了。

　　最近短线其实在退潮，虽然每天20cm挺多，但最高的就4板，分别是宝塔实业和宇环数控，3板有中京电子、东晶电子。后排的文一科技、日出东方、飞龙股份等小弟都是反包，但持续性不好说！

　　总之，做妖股要记得弃弱留强，走强可以格局；走弱及时落袋，淘汰赛就是这么的残酷！要跟股票谈恋爱，但不能结婚，否则追在山顶，可能套牢一辈子。

　　每日侃市：

　　今天有个统计数据，16～24岁城镇青年失业率19.9%，连创36个月以来的新高！这意味着，5个年轻人就有一个失业，很多人毕业就失业，确实太难了。

　　其实不光是青年人，30～40岁的中年人，就业压力也不小！现在做什么都不容易啊！这个情况下，股市给力点，吸引年轻人来炒炒股，总归有点盼头的。

　　当然，经济还是要好好搞，就业恢复快一点，疫情早点过去…这些都是信心啊！只要有信心了，股市才能走慢牛长牛，不然只有投机的疯狂，让人心累！

　　今晚美股低开高走，现在又都翻红了。不得不说，美股最近太强了，道指连涨6周，纳斯达克反弹超过20%，进入到技术性牛市了。

　　A股最近也不能说差，但太磨叽，缺少活力和激情。今天中概股、A50都表现不错，明天大A也跟上，暴打一次空头吧！

　　明天有一场重磅发布会，发改委明天上午10点将举行8月新闻发布会。发改委每个月的发布会，都有很多干货，关于题材这块，估计要拼手速了。

　　妹子说，这个手势的意思，明天要多空对决了。