鉴茶院：东西半球的局势，在加速尘埃落定

lameihua

　　01

　　几十年来，全世界的大事，从各国打仗冲突吃讲茶，到石油白糖该卖多少钱，都由五个老大拍板决定。

　　他们就是联合国五常，美国、俄罗斯、中国、英国、法国。

　　其中“大腿最粗”的是美国，天选之国，两次世界大战的VVIP，政治、经济、军事、文化、科技五大霸权。

　　号称“拳头最硬”的是俄国，美国毕竟孤悬美洲就像个大岛，俄国一向以罗马帝国继承人自居，是亚欧大陆纵横几百年的社会人儿，连国徽都是双头鹰，没有一个邻国没在它身上吃过亏的。

　　1848年起，俄国就是“欧洲宪兵”和亚洲屠夫，什么匈牙利革命、法兰西革命、奥地利革命之类被他一手扑灭，中国东北被老毛子灭了族洗干地盘的比比皆是。

　　虽然很多人可能不服，但个人改变不了什么历史，现实是，美国和俄国（苏联），

　　一个西半球王者，一个东半球霸主，

　　一个掌握钱袋，一个手提拳头，

　　一个要你的钱，一个要你的命，

　　大家都是在这个大环境下讨生活。

　　如果美国利率宽松，俄国拳头消停，那么全世界就既有廉价资金又有稳定环境，算是“双松”，老百姓多少能喘口气。

　　如果美国加息缩表，俄国大打出手，那么全世界就既面临经济紧张又面对危机冲突，自然是“双紧”，总有人要付出代价。

　　1960年代，美国降息，俄国搞出古巴导弹危机，算是一松一紧，亚洲诞生了四小龙。

　　1980年代，美国加息，俄国入侵阿富汗，全球双紧，阿根廷巴西等崛起的拉美国家全部歇菜。

　　1995年前后，美国再度降息并推动科技革命，俄国面临苏联解体后的烂摊子，大环境“双宽松”，邓公抓住机会改革开放，搭上了时代的最后班车。

　　“欲知今者察之古，欲知来者察之今”，小到个人，大到国家，都是在大潮流中起伏罢了。

　　那么今天是什么情况呢？

　　2022年3月起，美联储开始了历史上第五轮加息并推动美元指数强势上涨，把各地的热钱往美国抽，很显然，这是在经济上“紧缩”，

　　2022年2月下旬，俄军大举攻进乌克兰，险些不打招呼就把一国总统斩首，造成了剧烈的地缘危机政治动荡。

　　一个出于对金钱的欲望，一个出于对领土的渴望。

　　全世界的大环境，又是一场“双紧”。

　　具体到老百姓个人的头上，一边是油价和大宗商品的暴涨，一边是订单和收入的萎缩。

　　美联储是全世界的央行，他加息和缩表，会影响你订单的锐减和收入的萎缩，事关你的“开源”。

　　俄国掌握着地缘政治的按钮，他出去挑起冲突，会造成你油费和大宗商品的开支加剧，事关你的“节流”。

　　东半球动荡，西半球煎熬，时代的一粒沙落到每一个人头上。

　　什么失业、裁员、降薪、股市暴跌、生意不好做，都是大环境的副产品罢了。

　　02

　　孔子曾说，始作俑者，其无后乎？玩弄时代的人，必将被时代反噬，最典型的特征就是你这种能力的退化。

　　对美国来说，靠一次次美元潮汐收割全球的套路已经难以为继，1983年前后，美联储敢把利率加到12%，但随后的最高点就变成了10、8、5，到这次充其量加到3.5%左右。

　　对俄国来说，像西方81演习一样吓的欧洲变色、天下动荡已是昨日黄花，打乌克兰就像菜鸟互啄，大王一开始就知道他根本拿不下小泽。

　　《俄军打乌克兰这战术水平，还停留在50年前》

　　美国加不动息，剪不动羊毛了。

　　俄国打不动仗，占不动土地了。

　　先露出疲态的是俄国，将军都被击毙了十几个，俄乌打成了烂账，烈度大为降低，变成我们被删文章说过的“发达国家练兵场”，通过战争操纵国际局势和资源价格的能力大幅淡化，原油和大宗商品价格转头向下。

　　再扛不下去的是美国，强势的美元让制造和实体难以为继，重仓科技股的巴菲特亏了近3000亿。

　　强弩之末不能穿鲁缟，大王这几个月来一直在念叨的两个事情，一是俄国赢不了，原油和大宗商品肯定要下去的，二是美国加不动息，胆小鬼游戏他一定要眨眼的。

　　你说这跟中国有什么关系？《中国制造，全球通胀下的三国杀》，我们是个制造国，上游从俄国沙特这种地方进原料，下游从美国欧盟这些地方拿订单，吃的是双宽松与和平稳定这口饭。

　　8月10日，美国公布了自己的CPI，同比增长8.5%，预期是8.7%，前值是9.1%，是2020年5月以来新低，通胀掉头向下，多好的台阶啊。

　　虽然通胀还会高位运行让他赖账少还钱，但美国加息的节奏和力度已明显淡化，全球的高科技和成长股都会迎来一轮小型的“秋太阳”。

　　中国在6月份左右就慢慢退出了货币政策改用财政刺激，美国现在也一样，淡化货币调控，加强财政补贴，推出了《芯片法案》和《气候法案》，带动纳斯达克进入技术牛市。

　　从莫斯科到华盛顿，一个各找台阶去下的“双松”局面肉眼可见。

　　03

　　在《抢中国基建饭碗，拜登给全世界画了个饼》一文大王谈过，过去一百多年，世界牌桌上的主要玩家基本还是昔日八国联军那伙，唯一的大变就是中国的崛起。

　　这次美俄双方的“双紧”中，我们就咬牙在做到“武装中立”，一方面拒绝大量接盘美债，跑去堵美国的枪眼，一方面也不给俄乌大战背书，让他们自己去理是非曲直。

　　“仗剑经商”最难的三四月份，我们的股市跌到了谷底，大王鼓励大家别担心，真发生了万一你有钱也没用，不发生万一，满地是廉价筹码。

　　最紧张的佩洛西要访台前后，我们的判断是，这反而说明强弩之末。

　　有全球第一大工业国的体量和有14亿一心想求稳定和平发大财的国人撑着，中国的力量，已经到了可以影响东西半球松紧的程度，有这份变量加入，世界局势尘埃落定的速度会越来越快。

　　那么自然，中国人所关心的《追求财产性收入》，必将在优势领域发扬壮大，其中最核心的部分，正是大王一再讲过的我们在经济基础层面，进入发达国家的核心利益地带：

　　中国从化石能源大国转变为光伏风电大国，

　　中国从传统汽车大国升级为新能车强国，

　　在这场为期几十年的尘埃落定中去洒洒水是可以的，记好巴菲特的三个秘诀：

　　第一，不赚钱的公司不要买。

　　第二，赚钱的公司要买。

　　第三，牢记前两条。