杨国英：奔赴……

lameihua

　　昨晚，雷军的演讲，挺感人，挺精明。

　　“永远相信美好的事情即将发生”，这是雷军昨晚演讲的题目，这也间接表达了当下并不美好、小米并不美好——因为不美好，所以才要或更要相信“美好的事情”。

　　说实话，这两年，小米做了许多事，并迅猛冲击新能车，这要是赶上一个好年景，市值妥妥攀上万亿高峰。

　　但是，即便在超百亿的巨额回购之下，小米的股价，自2021年的高点至今，依然狠狠跌去了2/3。

　　在当下并不美好之下，雷军的演讲，尤其是长篇幅回顾其创业坎坷，这还是很感人的，这应该引起了许多人的共情。

　　引发共情之后，雷军的演讲开始进入发布会模式，推出了许多新产品、包括自动驾驶技术和人形仿生机器人——这就是雷军的精明。

　　现在经济低迷，全球皆如此，如果没有感人共情的演讲带动，我相信，是没多少人去关注小米的新品发布会的。

　　这就是一流企业家的特质，一场演讲+发布会，都能做到既讲情感又讲效益比，这在马云退休之后，已经很少有人具备这样的感知力了。

　　在大环境不景气之下，优秀的企业家，选择了继续奔赴。

　　而我们，每一个普遍个体，也唯有继续奔赴（而不是怨天尤人），才有可能稳步穿越向下的周期，并为周期进入一轮尾声之际，积蓄更强大的反弹力。

　　今天，我们小团队也开始一次小小的奔赴，去长三角的新兴产业重镇的苏州，去做一次为期4天的小小调研。

　　并且，在接下来的两个月，我还将至少奔赴3个有代表的新兴产业城市，去初步了解、去初步感知新兴产业的现状。

　　中国经济的未来，不是基建不动产，而是新兴产业——尤其是全球经济整体进入停滞期的当下，谁拥有更强劲的新兴产业链条，谁才能够拥有更美好的未来。

　　而做投资，之于当下而言，无论是一级市场，还是二级市场，一旦丧失了接地气的感知力，那至多也就是一个高明的赌徒罢了。

　　因为，新兴产业、硬核科技，不像大消费、不像地产和银行，如果自己不主动去学习、不主动去触达，是不可能形成任何有意义的感知的。

　　分享下近期的思考：

　　1，全球正发生中等级别的经济危机，主要经济体均裹挟其中，这是确定的，注意，我讲的是“正发生”、或“已发生”。

　　2，中美博弈正在加剧，以核心科技为主要战场，这一场核心科技战，已经发生近5年，现在正在猛烈加剧，这一猛烈加剧至少将持续3-5年，而在3-5年之后，中美之间的势能（孰一孰二）也终将水落石出。

　　3，我们正发生消费危机和资产危机，消费危机是针对居民端而言的，这会影响到绝大多数的传统产业，资产危机不仅包括居民端，也涉及到部分企业和地方融资平台，这主要因为不动产（房产和土地）进入折价时代，这将大幅度影响抵押资产的金融质量。

　　4，股市整体没有较大的风险，但楼市整体存在较大的风险。当然，在中美终极博弈的大背景下，股市的结构性分化还将继续，部分硬核且涉及TOG（含TOB）的每一次大回调都是一次进入的机会，反之，部分传统且TOC特征过于明显的每一次大反弹都是一次离场的机会。

　　最后，我再闲评几句。

　　今天，部分能源化工股大涨，这是国际油价近期大跌的必然，但是，需要区别是间接TOG（含TOB）的、还是间接TOC的，后者整体不具备连续性。

　　还有，大金融昨天很强，今天仍然给力，这需要持续关注，如果大金融持续上冲、尤其是银行股持续上冲，这很有可能是4月底至今反弹行情走向结束的信号。