明哥在路上：摔杯为号，大干一场！彻底和熊决裂

lameihua

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　　—— 盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。

　　—— 一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。

　　我们心心念念的美国7月份通胀报告数据，终于出来了。

　　美国7月未季调CPI同比增长8.5%，相比于6月份CPI增长9.1%的历史性纪录数据、5月份的8.6%，趋势性下行！

　　我们终于要告别美国历史上，41年未曾出现过的物价飙涨时期了。

　　同样要说再见的是，100年来第二差的上半年股市行情，从此步入一轮全新的牛市。

　　写此文时，美股刚开盘，纳斯达克100指数大涨+2.13%。

　　与此同时，美国10年期国债收益率下跌至2.732%，美元兑人民币汇率的离岸价和在岸价，分别调整下跌，幅度在0.25-0.36个百分点。

　　这说明，市场对这份通胀报告非常满意，预计美联储在9月21日的加息力度，会大幅减弱，只加息25个基点都完全有可能。

　　在大科技公司财报，大多数符合预期、超过预期的坚实基本面支撑下，通胀缓解、非农就业数据暴涨，几乎就是一组完美的宏观经济数据！

　　也许，美联储在3月16日的加息幅度，因为忌惮俄罗斯悍然发动对乌克兰的战争所引发的供应链冲击，而低于市场预期，饱受市场的指责和攻击。

　　但是，从大方向，以及纠错力度和时机的掌握上，美联储完成了控制通胀、维持就业率的KPI；对市场预期的管理，一如既往的出色。

　　经历过风雨考验过的美联储，什么样的大风大浪没见过？

　　他们再一次带领全球体量最大的资本市场，度过了政权交接的危机，穿越了疫情，顶住了战火。

　　此时此刻，筵席上摔杯为号，我们彻底和熊决裂，牛市已经发动了背景音乐，舞池已经准备好！

　　你还在等什么呢？

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　　欧美国家历史性高通胀的结束，除了美联储货币紧缩政策，在需求端起了作用后，供给端也出现了重大拐点：俄乌战争出现了新的变局。

　　一边是欧洲各国，将原来进口自俄罗斯的能源管道和渠道切断了，进行替换；

　　一边是乌克兰军队在战场上，不断取得新的战果，甚至把反攻打得有声有色。

　　我们先来看下乌克兰南部疆域、黑海、亚速海（Azov sea）。

　　随着北约各国支援武器的到达，尤其是远程高精度火箭炮系统：海马斯（HIMARS），乌军采用了前线队伍后撤的方案，直接在后方超过300公里的距离，远程空中打击俄军后方的弹药库、机场和后勤补给站。

　　瘫痪了俄军的军火库、补给站之后，乌军再出动地面部队，对之前失去的南方重镇赫尔松：Kherson，形成了包围之势。

　　尤其是克里米亚半岛（Crimea），本来在2014年就被俄军不宣而战，闪电式夺取，占领了长达8年时间，今天的海军航空兵基地突然被猛烈的爆炸和浓烟所笼罩。

　　从爆炸前4小时的卫星图片来看，俄第43独立海军航空兵团驻扎在该机场，主要停放Su-30SM、Su-33和Su-24M。机场上有37架喷气式飞机和6架直升机，还有附近的一些电子战吊舱，至少价值数十亿美元的设备。

　　这次打击非常准，机场地面建筑有两座弹药库一座油库，互相距离数百米，三处全爆了。巨大的爆炸震天动地，20公里外的居民区汽车报警器全响了。

　　这可能是俄罗斯空军有史以来最大的单日损失。

　　乌克兰国防部表示，今天打击克里米亚机场只是一次热身，俄军再不撤军就等着瞧。

　　俄罗斯空天军的防空系统形同虚设，这么躺平摆烂，完全出乎人的意料。

　　但是传说，乌军使用的不是海马斯，而是乌克兰自产的雷霆2战术弹道导弹，使用固体燃料，射程280公里以上。

　　在海滩度假的俄罗斯游客大批驾车逃离克里米亚，在通往刻赤海峡大桥的公路上形成了大堵车。

　　乌克兰总统泽连斯基周二宣布，与莫斯科的战争“从克里米亚开始，必须在克里米亚结束”。

　　面对这一重大损失，北极熊的官方媒体又说：这是消防安全不到位造成的。

　　也许，他们又认为是有人乱扔烟头导致的爆炸。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、阿里巴巴：屋漏偏逢连夜雨，继国际投资大师芒格决定割肉离场后，陪伴马云22年之久的日本软银孙正义，也终于决定要说再见了。

　　软银董事会，同意以阿里巴巴ADR远期合约的方式减持股票，预计交易总收益达4.6万亿日元，持股比例降低10个百分点至14.6%。套现均价140美金每股，总计套现340亿美金左右。

　　日本小个子首富，之所以去意已决，是因为软银集团在一季度陷入了巨大的亏损：

　　软银集团第二季度净亏损3.16万亿日元（约合1582亿人民币），刷新了上季度亏损1.7万亿日元的纪录，续创历史新高；

　　该公司赖以成名的软银愿景基金，第二季度亏损2.33万亿日元，刷新了上季度亏损2.2万亿日元的纪录。

　　孙正义公开反思：以前过于激进，对暴利的追求让现在的他感到羞耻……

　　2、丁香医生、丁香园、丁香妈妈、丁香生活研究所等公众号、微博、知乎账号，在同一时间被禁言，时间长度可能是一个月之久。

　　虽然丁香系列平台的内容，会偶有瑕疵，但是整体水准是比较专业的，是反击医疗谣言的阵地，是医生和护士群体的精神家园，是外行人了解医疗常识的源泉。

　　我经常看它家的文章（广告带货除外）。无论什么原因被处罚，希望能够早点恢复。

　　3、美国《芯片和科学法案》得到通过。法案将为美国半导体生产和研究，提供527亿美元的补贴，以及价值约240亿美元的投资税收抵免；授权在10年内投入2000亿美元。法案旨在缓解影响汽车、武器、洗衣机、电子游戏等一系列商品的持续芯片短缺，激励对美国半导体行业的投资、减轻美国对海外尖端芯片供应链的依赖。

　　4、港股的龙湖集团、碧桂园的股价继续大跌。凡是从2015年之后舍命狂奔、高杠杆运营的地产公司，一个都跑不了。

　　明哥期待明天市场开盘的心情，已经按捺不住了。