刀锋：5连板大港股份收关注函，新能源赛道还是主线！

lameihua

　　大盘三连阳了，虽然指数只是微涨，但个股相当给力！两市3400多家上涨，上百股涨停，涨跌中位数+0.88%。对股民来说，这种行情非常舒服，大盘不怎么涨，但却比较容易赚钱，这才叫慢牛啊。

　　有意思的是，半导体和新能源玩起了跷跷板，开盘后半导体高开低走，只剩下大港股份、华大九天等电几只龙头。而新能源、机器人却快速反弹，资金从半导体出来又回到新能源！这足以说明，做两个赛道是同一拨资金，通过快速轮动割韭菜，太会玩了！

　　周末芯片半导体吹得猛，“半导体研究员重出江湖”的段子广为流传，短短一周时间，竟然倒腾出了几百篇唱多芯片的研报！但“一通分析猛如虎，光速打脸太离谱”。科技渣男就是这个尿性，习惯了就好，板块还谈不上到顶。

　　半导体表现弱势，跟早盘一则新闻有关：“中芯国际北京12英寸晶圆厂，因为CIM国产化不及预期，陷入停摆”！另外拜登会在明天签署芯片法案，这标志着美国赤裸裸在芯片行业封锁我们，这一仗算是正式开打了。两个不确定性的消息的叠加，于是部分资金提前跑了。

　　刀锋想说，半导体国产替代任重道远，但不能心急。现实是我们还在28nm，别人现在都是7nm、5nm的，咱们落后好几代！所以一步一个脚印追赶，别总想着那么快弯道超车。大基金已经抓了一批人了，换新人上来，希望搞点新的名堂出来吧！

　　国人当自强，暂时的困难是打不倒我们的，终将使我们更加强大！别忘了，从2000年到2020年的20年间，中国培养了6000万名工程师，有着巨大的人才红利。只要投入足够资金和时间，按照规律办事，相信在不久的将来，国内必将涌现一批高精端的巨头企业。

　　当然短期看，资本市场炒作过热，也容易造成短线剧烈波动。从景气度到自主可控能力，新能源还是比半导体更好一些，主线地位暂时无法撼动！但由于新能源在高位，半导体偏合理位置，性价比两者可能旗鼓相当；接下来应该是轮着涨，机构也会来回的切换。

　　总之，今天市场虽然普涨，但成交额没能站上万亿，比上周五还有缩减。估计是三亚疫情的发酵，让一些资金又开始担忧中国经济！但其实过于操心了，我们经济韧性并不差，周末外贸出口那么超预期，市场也视而不见；全盯着一个旅游城市，一叶障目。

　　关于后市，台海局部危机缓解，外围也没什么利空因素干扰A股，8月份向上是大概率事件。现在银行、保险、证券等比2863点还便宜，大A基本没有下跌空间；无非是量能不济题材轮动罢了，不论怎么轮动，中小盘股都占优势，下半年依然是题材优先！

　　不过，在向上挑战20日线的3255位置，大盘反弹突破之路不会太平坦，估计还会有一阵子反复。但刀锋依然保持乐观，下半年突破3800点的逻辑仍在：

　　1、美联储加息接近尾声；

　　2、俄乌战争接近尾声；

　　3、重磅大会要在牛市氛围中召开；

　　4、“烂尾楼风险”让货币政策不敢轻易收紧；

　　5、房价不景气+各种资产荒，大户闲置资金只能投资股市。

　　今天半导体一个全新概念异军突起，那就是Chiplet概念。相关个股大港股份、通富微电涨停，芯原股份、华天科技、长电科技等都有不错表现！周末都在猛吹这玩意儿，说它是中国芯片弯道超车的希望，也算不负众望了。

　　对半导体来说，短期只需要关注大港股份、华大九天。如果大港换手继续拉板，那芯片这块又能续命了，依然是主流方向！反之板块情绪可能会继续转冷。

　　不过，大港股份盘后爆出两大利空，一个是公告澄清，说控股孙公司未涉及Chiplet相关业务！也就是说，最热门的板块它并不涉及。另外一个是收到关注函，要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息 。明天还敢继续板吗？

　　今天资金主要流向前期主线风光储、一体化压铸、智能制造等，还有一部分借着新冠疫情去了医药、新冠药等板块！总体上有些混乱，赛道股雨露均沾了。

　　最强的是汽车零部件板块涨近4%，个股上演了涨停潮，标榜股份、松原股份20cm涨停，模塑科技、迪生力、金鸿顺、亚太股份等涨停，非常的强势！

　　其它光伏设备上涨2.55%，风电设备上涨2.32%，锂电池涨1.84%、汽车整车上涨1.65%。另外阿兹夫定片定价每瓶不到300元，加上三亚疫情的发酵，刺激新冠药板块大涨，新华制药涨停，拓新药业大涨11%，华润双鹤等大涨。

　　盘后有两个比较新的消息，第一，四部门：到2025年 培育15个高水平特色家居产业集群；第二，交通运输部：鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。

　　今天尾盘自动驾驶这块提前异动，而四部门力挺智能家居、特色家居，提出13条发展举措，这个力度还挺大，也上了新闻联播。当然这个说法不算新鲜，明天看资金买不买账了。

　　很多人听到家电，都想到格力，美的等。其实绿色智能家电还有很多，比如扫地机器人龙头科沃斯、石头科技，智能投影龙头极米科技、光峰科技等新兴家电品类，这两年表现抢眼，一度造就了一批大牛股。

　　今天跌幅居前的是旅游酒店，免税等后疫情概念，中国中免跌近5%。除了股价外，这两天三亚疫情的争议也比较多，还有一些消极的言论，比如很多人在嘲讽、抨击这些去三亚旅游的人。

　　认为去三亚旅游=有钱人=活该，尤其“一家13人滞留三亚高档酒店，7天花费18万”这个事发酵后，不少幸灾乐祸的声音。

　　刀锋想说，这宗仇富有点不应该，其实去三亚旅游，不一定是有钱人。很多都是工薪阶层，或者就是个公司白领，就是想出去放松，放飞一下的。

　　现在一下子回不来，各种支出不少，有点情绪和怨言非常能理解。大家换位思考也能理解了！总之都挺难，要到什么时候，我们才能无忧无虑的出去玩呢？

　　今晚美股开盘又大涨，纳斯达克涨幅近1.5%，连续7、8根阳线了。相比A股虽然三连阳，但不但涨幅少，每天还玩缩量，接下来能不能痛快涨两天呢！