明哥在路上：经济衰退的影子？打着望远镜都找不到啊

lameihua

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　　重磅数据出炉了！

　　不仅影响美国股市，也会影响我国A股的走势。

　　美国劳工部，刚刚公布了，7月份新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，几乎是史上最低失业率。

　　这一组数据，以无可辩驳的经济事实，将美国经济陷入衰退的论调，彻底粉碎！

　　劳动力需求依然坚挺，工作很容易找，劳动者工作意愿强烈，补贴花完了后不再躺在家里了。

　　一片繁荣景象。

　　除了高企的通胀，还时不时预示美联储可能在9月底的议息会议上宣布75或者50个基点的加息力度。

　　像一朵乌云飘在远方的天空。

　　数据公布后，美股低开，略有调整，此刻纳斯达克100指数幅度为-0.50%。

　　那为什么消息出来后，纳斯达克板块会下跌调整呢？

　　原因无他：现在处于一个非常敏感和关键的货币政策时期。

　　市场需要判断，就业数据火爆，到底是因为经济复苏带来的，还是仅仅是物价高企、通胀高企导致的。

　　在没有看到通胀数据从41年高位的+9.1%幅度下来之前，成熟的美股市场，情愿悲观地认为更有可能是通胀导致的，而不是经济自然复苏得很强劲所带来的。

　　市场担心，就业数据如此火爆，美国劳动者兜里有钱，内需旺盛，物价就不容易下来了，高通胀会持续的时间更长，这会引发美联储在9月底加息75个基点，或者至少50个基点。

　　市场的这种担忧，是否对呢？

　　我们不预设答案，答案将在8月10日晚间公布7月份CPI数据时揭晓。

　　如果8月10日公布的7月份CPI数据，从6月份时的41年高点，显著性回调，那就说明：经济强劲、通胀下行，几乎会是双重完美的经济数据！

　　从这一个多月来，国际原油价格继续下挫、国际食品价格创下2008年以来单月最大跌幅、美国房价和房租下行，我有信心，我们将告别欧美41年以来最高通胀的历史性时刻。

　　到时候，美股市场的反转，将会来得天崩地裂、气势如虹、势如破竹！

　　其实，现在的美股市场已经给出信号了。

　　上半年，在内外历史性事件的冲击下，纳指高开容易，却总是低走；

　　下半年，反了过来，纳指偶尔会低开，却总是高走。

　　A股投资者，守着纳指ETF（513100），会在2022年下半年收获沉甸甸的果实。

　　时间的玫瑰，可不会白白绽放。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、今天A股的走势，低开高走，贡献护盘壮举的，依然是证券行业。

　　每次券商站出来救市，往往预示着后市不太妙。

　　2、昨天，阿里巴巴公布了季度财报，我眼尖发现，蚂蚁集团在该财季为阿里巴巴贡献了37.17亿元人民币（5.55亿美元）的利润。

　　但是因为阿里巴巴只拥有蚂蚁集团三分之一股份，那么我们可以推算，蚂蚁集团今年4月至6月底的全利润，估计为112亿元，同比下降17%，环比几近腰斩。

　　如果按照这个趋势发展下去，蚂蚁集团IPO后又按照银行股来估值，那将来能期待的市值就不高了。

　　3、有家做EDA（电子设计自动化）的公司：华大九天，在创业板上市了，股价连续大涨，市值已经达到了684亿元。

　　我在学校读书的时候，自学过集成电路设计，摸索过美国Cadence软件，十几年前，其功能已经非常发达和完善，在全球芯片设计行业的市场占有率也非常高。

　　虽然从家国情怀出发，我也希望国产EDA软件能够迎头赶上，但是仔细阅读华大九天的招股书，真的是高兴不起来。

　　净利润中，绝大部分是政府补贴；前五大客户中，不是国企就是高校，就没发现一家民营类型的集成电路企业……

　　我后面会持续跟踪这家公司的。