杨国英：窜台……

lameihua

　　该来的，总归会来。

　　昨天的文章，我讲了，佩洛西窜飞台湾的必然性——这是由美国中期选举，尤其是当下俄乌战场之外的势能转换所决定的。

　　事实上，更早一些，在前天晚上，我就针对佩洛西的窜飞台湾、以及对A股可能性的影响节奏（相关应对），做了提前预判。

　　佩洛西是否真会窜飞台湾？

　　这还有一个半小时就水落石出了，我坚持我的判断，其窜飞台湾的概率超级大——至于原因，昨天的文章，我已经讲清楚了。

　　我不是军事研究者，所以，我不对我们可能性的军事应对，做任何预判、也不给任何建议。

　　我只想讨论这事对中美两国的影响。

　　一个半小时后，如果确认佩洛西果真窜访到台湾，那么，中美关系将进入至少为期一年的冷冻期（或半冷冻期）。

　　这样的冷冻期，或许也是美国想要的，有利于其挟带盟友转移产业链、并进一步压制我们的科创产业。

　　而这事实将进一步倒逼我们的国产替代，并加速我们新能源，尤其是储能以及其他细分领域，对全球新兴市场的拓展。

　　当然，中美两国一旦进入冷冻期（或半冷冻期），这也并不决定任何一方的势能走向，中美势能的最终走向，最终还取决于各自的应对策略和落地效率。

　　这事一旦确认，对全球经济和金融至少有6点意味：

　　1，不仅中美经济，全球经济接下来均将遭受结构性的压力，而且，这一压力中短期内很难解决。

　　2，除粮食和稀缺资源之外的绝大多数大宗商品，大概率还要进一步下跌再下跌。

　　3，全球消费品，尤其是非生活必需品，比如奢侈品、消费升级商品、以及电子产品、家电、汽车等（短期消费刺激透支未来需求）。

　　4，全球股市中短期承压，当然，具体到相关市场，这要结合具体的货币政策预期，我个人认为，央妈还有进一步宽松的可能性和必要性。

　　5，国产替代将再一次迎来爆发期，这当然是由时势决定的，压力越大，倒逼我们的资源支撑力度越大，继而预期的反弹力度也越大。

　　6，A股的估值中枢，维持3300点不变，短期内或有可能承压，但是，中期维持不变，这是基于财政和货币刺激的反射性判断。

　　世事纷纭，沧海横流。

　　身处这一大变局时代，没有选择，无论是国、还是家，都只能、也必须迎难而上。

　　而对多数中产，我的劝告，亦如去年，降低负债，降低负债，多余的房产应该减持。

　　之于当下，股市跌一跌，或半月或一两个月，还会冲上去。

　　但是，超过90%的房子，跌下来，没有5至6年以上，或许再难涨回去。