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卡夫卡:聊聊今天这波暴跌

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发表于 2022-8-3 10:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从明面上看,这是因为佩洛西玩窜访把戏,市场资金忧心台海局势,于是各路鸡狗们争先跑路。

  但实际上,我A被砸主要是因为七月份大盘调整远远没到位。

  老粉都知道,我每个月月初都会写个整月的行情观望,七月份我是看回调,八月份昨天刚写,也是不指望有什么指数行情,建议大家做个股。

  道理昨天的付费文里前面都说得很清楚了,五六月份是市场对于超额宽松有过高的预期,现在是预期落空,照道理,这里就该有回调。

  其实昨天村里领导的话也说的很清楚了,不会花钱买指数搞虚好看,我A的德行就是这样的,一看到有这种表态,立刻就开始行动。

  今天又是金融、基建双双带头砸盘。

  其实大家心里都清楚,佩洛西窜访一事无论如何,都不会引发中美全面对抗,到现在这个时候,美国哪里有实力玩真的?

  窜访与否是佩洛西自己可以做主的,但跟不跟着瞎掺和是美国军方决定的,美国军方现在已经通过各种方式明确表态,不掺和,为了把事情往小了整,F35集体停飞,航母如果没有战斗机那就是个海上大甲板,有什么威慑力?

  我到不认为是美军慈悲,以大明来对比,所谓关辽铁骑为啥天天窝在那里就是不出来打仗?因为一旦开打,自己平时吃空额,倒卖武器,各种以次充好都会暴露无遗,但如果大国不是大国,而是个弱鸡国家,比如说什么伊拉克利比亚之流的,那人家肯定撒着欢的窜上去,打仗平账。

  人性就是如此,五角大楼贪腐成风,连查账都没人敢动真格的。

  就这样一支军队,它敢打吗?

  这几天我看美国那边,做空中国的指数天天大涨,再联想到佩洛西这头国会山股神的神奇操作,大概率是他们早早的买好了巨额空单,然后故意搞出事情来,借以谋取暴利。

  甚至在美国国内,有些势力恐怕都已经非常反感佩洛西这顿王八拳。

  最近佩洛西的股神丈夫被法院传唤,呵呵,你以为美国法院闲得发慌吗?连零元购都没人管,就这?酒驾,就给你传唤一下?这就是故意给点颜色看看的。

  无论是美国国内,还是美国的盟友,都不希望老虔婆窜访,但人家发财心切,反正先摆出样子来让你们跌跌。

  所以抛开了外因,我们谈内因。

  七月份的制造业PMI指数不及预期。

  这才是对市场最大的打击。

  经济景气水平回落,外贸出口订单下滑的很厉害,广交会不尽如人意。

  之前我在很多文章里都说过,美国现在商品库存创了新高。

  去库存没干完之前,谁还会下那么多的订单?

  此外,最近大宗商品都在走跌,导致企业都不愿意囤原材料了。

  我说过那个理论,在去库存的初期阶段,价格越是下跌,市场上供应量越大,大家都想早掉卖出去,好及时止损,只有到库存跌到了一个危及到供应链安全的地步,才是一轮去库存的底部。

  现在这个底部还早着呢。

  所以现在你再去搞积极的货币政策,钱根本没办法投入到实体经济里,只能跑去瞎搞投机。

  现在外部环境又是那个样子,用一团虚火把股市楼市给炒起来,到时候又是谁来买单?

  所以从六月底开始,就能看到央妈的操作已经在纠正过度宽松了。

  一层层的传递到我A上,大家可以看看券商板块。

  券商从6月15日冲高回落,到现在一直没破跌势。

  这就意味着我A的逻辑变了。

  从强刺激,富有想象力的货币政策,到产业政策。

  大家想想,是不是从券商以后,大盘就是新能源的天下了呢?

  因为本身新能源车我国可以直接跻身世界一流了,喊了那么多年,被大家诟病的骗补贴,到最后总算也杀出一条成熟的产业链来了。

  但新能源有新能源的问题,过剩的资金一股脑去冲,大家可以看看绝对的龙头宁王,有没有突破前高?

  所以问题又回来了,外部订单下滑,出口受阻,全世界都在慢慢步入衰退,以我们世界工厂的地位,想不受冲击是不可能的。

  像那些天天念叨我踏空,指望新能源还能继续梦下去的,你得考虑一个实际问题,既然我们已经奠定了优势,那么未来在这个行业里的继续超常规刺激还能持续吗?我们拿了优势的东西,世界能心甘情愿让出市场吗?

  我不是说行业不好,而是说,这个行业很好,但发展趋于成熟了,因此就丧失了想象空间,并且从国家层面,怼着汽车行业继续再做加法,也不能带动更多的投资和上下游企业发展。

  而原有的基建狂魔,搞大基建刺激经济发展的模式,也遇到了瓶颈。

  我国一以贯之的集中力量办大事,用宏观调控吗的手段熨平周期的做法必然还在,但是这里的方向就要有调整了。

  这种宏观层面上的变化,必然会投射到我A上。

  每一次转变,每一回转折,都意味着天量的资金要挪移。

  但现实就是我A因为场内资金充裕,砸盘其实相当困难,无缘无故你砸一下,立刻就有资金拉起,连个惶恐盘都骗不出来,这就搞得资金调仓换股非常困难。

  想想看,你才是个小股民,随便一秒钟满仓也不会影响到个股走势,更别说大盘涨跌了,但如果是大资金呢?

  手持几十上百个小目标,建仓其实相当困难,这些资金其实最喜欢来个什么突发性事件,大家都被吓懵了那种,可着劲的砸盘,一砸,恐慌盘就出来了,洪流之下,捡便宜妥了。

  昨天我看大盘反弹,今天我看大盘被砸。

  这是在开盘前说的话,想到了今天肯定会有人借机砸盘,当然也做好了预案,反正我一定会抄底的。

  很简单,咱们赌的就是国运,大概率没事发生,真的要发生大事了,咱要股票现金意义也不大。

  所以基本就这样,看淡生死,甩手就干!

  关于方向,我这人很老实,在付费里说干哪个板块,就上了。

  关于我A,我一直都说,如果有突发性事件导致的大跌,绝对是加仓的好机会,情绪会修复,修复的过程就是我们抄底资金获利了。

  八月是建仓的好日子,经过七月的调整,再搞个突发事件来吓唬一下大盘,这就是主力的恩赐,要好好领受,别动不动就自己吓自己。

  美国经济都衰退了,美股还能身残志坚,为啥对我A这么没有信心?

  一个八十多岁的佩洛西,为了炒股发财不惜搞得世界哗然,难道我们还不如她有进取心?

  本周接下来几天,看强势反弹。

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