凯恩斯：7.5早间要闻评论

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　　宏观新闻：

　　1.美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税

　　据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。

　　6月14日，白宫发言人卡琳·让-皮埃尔在回答记者问题时表示，拜登政府正在就取消部分对华加征关税进行内部讨论。

　　当时有记者提问称，有媒体报道说拜登赞成取消对华消费品加征关税。对此，卡琳·让-皮埃尔表示，拜登政府一开始便认为特朗普加征的一些关税是“不负责任的”，非但未促进美国经济或安全，反而提高家庭和企业的成本。

　　近日，美国官方已多次释放可能取消部分对华加征关税的消息，中方也已多次表态回应。

　　点评：这当然是好事儿，是世界回归正常的第一步，也是外贸关系正常的第一步

　　2.国家发展改革委召开生猪市场保供稳价专题会议

　　针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，研判后期价格走势，研究做好生猪市场保供稳价工作。有关方面分析认为，近期国内生猪价格过快上涨，重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪；目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础；盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌，从而造成市场价格大起大落，反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

　　点评：前段时间是担忧价格过低，伤害到养殖企业，现在是正好相反，是不能让价格上涨太快，这也真是操碎了心

　　3.猴痘或在美国失控 专家批评白宫反应过于缓慢

　　美国传染病专家们正在警告称，白宫对当地爆发的猴痘疫情反应过于缓慢，美国可能对猴痘疫情失去控制。

　　根据美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据，美国在30个州、波多黎各和哥伦比亚特区都有猴痘病例的发现，全美总计病例达到460例。但专家们认为这个数字被低估了，因为很多潜在被感染者还没有机会被检测到。

　　点评：传染性还是极强的，如果反应慢了，确实会扩散开来，这种影响也将是巨大的

　　4.液流电池横空出世 储能安全文件成重要催化

　　消息面上，国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》，文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。

　　点评：未来的液流电池将出现多种模式，这也是将电能存储和使用的重要条件，但具体是哪个路径仍然还是需要观察

　　5.车购税资金支出范围扩大 有力支持交通基础设施建设

　　财政部、交通运输部日前公布关于《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知，车购税资金支出范围进一步扩大。按照通知，将车辆购置税收入补助地方资金，也就是车购税资金的支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”，支出按项目法分配。

　　点评：这是在鼓励消费，是在扩大支持的范围，是要把消费尽快的拉起来，来恢复社会经济的活力

　　6.力度空前！这座网红城市购房政策大松绑 已是年内第3次调整 释放什么信号？

　　7月4日，东莞市住建局调整住房限购政策，将限购区域调整为莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区。除限购区域外，其他区域暂停实行住房限购政策，购房无需进行资格核验。

　　点评：不止是东莞，全国都在放松，这也不是一天两天了，这是正常的现象，现在是发展经济第一位，那么房地产就是必须要使用的武器

　　公司新闻：

　　1.招商轮船：上半年净利润同比预增188%-219%

　　招商轮船发布业绩预增公告，预计今年上半年净利润27.4亿元-30.28亿元，同比增长188%-219%。报告期内，公司干散货船队预计净利润贡献约14.66亿元，较上年增加约80%；集装箱船队预计净利润贡献约12.7亿元， 增加约180%。

　　点评：这业绩也是爆炸了，增速太快了，当然这也是特殊时期的影响，未来会不会持续，这很难说

　　2.　　农发种业：预计上半年净利4500万元-5000万元 同比扭亏

　　农发种业发布业绩预盈公告，预计上半年净利润4500万元-5000万元，同比实现扭亏为盈。上半年农药、种子、酒粮业务销售收入及利润同比大幅增长。

　　点评：种子这个行业对于农业来说是非常重要的，但能否产生优质的公司确实不太容易

　　3.　牧原股份：6月份生猪销售收入87.54亿元

　　牧原股份公告，6月份，公司销售生猪527.9万头，销售收入87.54亿元；6月份，公司商品猪价格呈现上升趋势，商品猪销售均价16.53元/公斤，比2022年5月份上升11.16%。

　　点评：这回的数据还是不错的，终于开始增长了

　　4.　　美诺华：上半年净利润同比预增54.7%-71.89%

　　美诺华公告，预计上半年净利润1.8亿元-2亿元，同比增加54.7%-71.89%。报告期内，原有在手CDMO项目陆续落地实现商业化，新客户和新项目承接有序，小核酸业务和新冠药物中间体业务推进顺利。

　　点评：业绩仍然还是十分突出，行业的景气度仍然还在

　　5.　通威股份：员工持股计划资管产品已买入46.99亿元公司股份

　　通威股份（600438）7月4日晚间公告，公司作为员工持股计划的委托人代表与受托人中国人寿资管公司陆续签署了相关资产管理产品总规模合计56亿元全部成立。截至公告日，公司本次员工持股计划资产管理产品已通过集中竞价交易系统累计买入公司股票8746.26万股，占公司总股本比例为1.94%，成交总额46.99亿元，成交均价53.73元/股。

　　点评：这行动可以呀，速度挺快，出手也挺大方，买入的数量不少