明哥在路上：终于见到历史性大通胀败退的信号弹了！

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　　无论导火索是过去2年欧美各国的货币宽松政策，还是今年2月底俄罗斯悍然侵略乌克兰的战争，国际原油期货价格是一路飙涨，最高到了130-139美元/桶。

　　虽然最高价在3月8日到达后，有所回落，但是随后又重新上攻，直到6月8日前后，再次触及123-125美元/桶的次高价位。

　　就在今天，我终于确认，自己看到了全球历史性大通胀开始败退的信号弹了。

　　WTI纽约原油期货、布伦特原油期货，价格在今天继续大跌。

　　前者，日内跌幅为-4.88%，跌至104美元/桶；

　　后者，日内跌幅为-4.61%，跌破110美元/桶，只有109.35美元/桶。

　　不仅离3月初的高价，渐行渐远，也是5月初以来的新低价格。

　　虽然国际原油期货的价格，要通过产业链的层层环节，才能传递到各国终端的汽油消费市场，但是它毕竟是各国汽油的价格锚。

　　虽然有时间差，但是行情终究会跟随。

　　所以，我预判，欧美各国的通胀，以汽油为主的能源价格因素，将会在1-2个月内回落的。

　　我们再来回顾下欧美大通胀数据：CPI的构成因素。

　　占据1/3权重的是租房成本；

　　其次是汽油、天然气为主的能源成本；

　　第三是以粮食为代表的食品消费成本。

　　美联储能够解决的是需求侧，通过货币政策的紧缩来压制需求，但是联储无法解决供给侧短缺导致的能源、粮食危机，哪怕是白宫，都无法在短期内解决。

　　如今，欧洲各国开始反省，放弃碳中和的白日梦，不再在左派环保路线上蒙眼狂奔了，被现实教育的他们认识到，不仅是核电要继续维持，就连早就放弃的煤炭发电，都要重启。

　　欧洲各国直接断开俄罗斯的石油、天然气之后，要么和中东、非洲的磋商取得进展，要么从印度、中国转手购买的石油够量了。

　　与此同时，俄乌战争的形势，也渐渐明朗，俄军放弃闪电战、全面战之后的重点战争，在顿巴斯地区也裹足不前，连北顿涅茨克都拿不下来，而南部的赫尔松居然要得而复失，被乌军解放了。

　　美国总统拜登、民主党，顾及到中期选举的选情不利，急得对美国石油行业的高利润，破口大骂。

　　周二，美国总统拜登的言论不断升温，对雪佛龙（Chevron）首席执行官迈克？沃斯（Mike Wirth）进行了抨击，批评该行业在“战争时期”的高额利润是“不可接受的”，是在发美国人民的国难财。

　　其实，他是揣着明白装糊涂，难道当初刚上任时，推翻前任特朗普的政策，迎合左派环保意识形态，把连接加拿大的输油管道停止，再行政叫停页岩油开发，不是他拜登干出来的吗？

　　现在只要重启页岩油开发，不仅有利于美国经济，还能迅速把石油价格降下来。他为啥不干呢？

　　无论如何，这都在预示着，全球的能源危机，已经熬过了至暗时刻，再期待石油价格在高位盘旋，已经不切实际了。

　　石油价格的下跌，不仅有利于舒缓各国的通胀形势，也有利于我国几亿的车主。

　　我们目前更加关心的是，纳斯达克100指数、纳指ETF的复苏。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、消费电子行业突遭利空！

　　美国元平台Meta公司，前身就是Facebook集团，终于在项目无法盈利之后，宣布将所有新头显硬件项目推迟到2024年后，并将2022年的VR出货量预测下调40%，从100万调到7-800万。

　　其实这早就在明哥的意料之中。

　　虚拟现实、增强现实的技术、使用场景、生态都很不成熟，换了个元宇宙的名字，那也是换汤不换药。

　　在纳指反弹的背景下，昨夜的Meta大跌了，-4.09%。

　　A股的歌尔股份、立讯精密、东山精密、信维通信、蓝思科技，港股的舜宇光学科技，股价都大跌了。

　　2、国家药监局发布《药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，新增的第八十三条中明确规定：第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

　　港股的阿里健康、京东健康，跌幅在-14%左右；美团也有买药业务，股价也受到影响。

　　以后，要么不做卖药业务，要么把平台上所谓的自营卖药的实体公司真换成电商平台自己。

　　前提是，电商平台对应的背后公司，要申请到牌照。

　　A股的益丰药房，是传统线下的药房，不仅是今天大涨+5.64%，最近2个月走出了一波小主升浪。

　　看来有人提前知道了内幕消息。

　　3、宁德时代：450亿元总额的定向增发结果出炉，定增价格为410元/股，和今天收盘的507元相比，折扣为8折出头。

　　万亿市值公司的募资怪现象，也许在A股才能出现。

　　a、参与定增的投资机构，成本只是二级市场持股者的八折；

　　b、市值都有1.2万亿元，上市公司还不能实现自我造血，还要依靠向市场要钱才能发展下去，可见毛利率有多低。

　　4、A股的这波反弹，不能排除有公募机构自救的力量和动机。

　　因为还有几个交易日，就是半年度排名了。

　　每个基金经理，尤其是那些重仓了少数赛道行业股票的，会把剩下可动用的资金全部打满，把股价和净值抬上去，博一个好的排名。

　　所以我判断，A股将很有可能再迎来一波显著的回调。