刀锋：中央召开重磅会议，新能源车又传利好，美股上演深V了！

lameihua

　　昨晚美股大涨，今天A股大跌，果然是特立独行啊！今晚美股本来大跌，现在却拉起来了，很多人反而瑟瑟发抖，明天大A不会继续独立吧？

　　虽然指数看似杀伤力不大，但今天个股比较惨，仅900多家上涨，3700家下跌，涨跌中位数-1.71%！成交量也跌破万亿，终结了连续8天的纪录。

　　所以，今天是多数人吃面的一天，你赚钱了吗？爱股君亏的稀里哗啦，真是无语了。盘中还手贱买了个券商渣男，想不到午后就跳水，又亏了好几个点！

　　今天外资又净卖出68.2亿，已连续3日净卖出，是2个月来的首次。这个信号值得警惕，虽然还不能叫逃跑，但继续流出的话，A股必然受到一些冲击。

　　目前看，市场进入到震荡期，走的也比较极端。看错方向、天天熊市；看对方向，天天牛市！韭菜的悲喜总不相同，这告诉我们，鸡犬升天的牛市时代，真的过去了，看准方向敢下重手的，你才是赢家！

　　1、中央深改委：加快构建数据基础制度

　　今天的重磅深改会议，审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，要建立数据产权制度 推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用。

　　点评：这个重磅会议，总结起来有那么几点，数据是新型生产要素（明确了数据的定位和地位），要建立数据产权制度，健全数据要素权益保护制度，做好数据监管，建设规范的数据交易市场（未来新的数据交易所值得期待）。

　　大家都知道，深改的会议，一般每隔两个月才开一次，重要性不言而喻。实际上，上周发改委已经透露，我国数据要素基础性制度有关文件已形成初稿，将尽快印发实施！

　　今天数据相关板块基本都没动，很多还大跌。从晚上发酵看，主要是参股数据交易所方向的，还有东数西算、数据传递等，明天看市场买不买账！是开始炒作新题材，还是继续抱团赛道股。

　　2、国常会：确定加大汽车消费支持政策 预计增加相关消费2000亿

　　会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费；二是支持新能源汽车消费，车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设！政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

　　点评：晚上汽车又来利好了。国常会表示，今年增加汽车及相关消费大约2000亿元！汽车是国内第二大产业，在疫情控制后，消费排在了更重要位置，而汽车是重中之重。

　　原因很简单，汽车是国内第二大产业，在房地产刺激不动情况下，汽车尤其是新能源车更要承担重任！另外，现在的中国新能源汽车行业，已经快要登上世界之巅，这是一次弯道超车的机会啊。

　　受利好影响，美股优信二手车大涨，蔚来、理想等造车新势力也大涨，明天A股汽车、特别是二手车概念要关注了！还有汽车零部件，今天还掀起了涨停潮。相对于整车厂的投资机会，国内汽车配件产业链的机会更大，这里面一定会诞生世界级的企业。

　　目前的资金，对新能源车介入很深。看那些妖股就知道了，关了一个中通客车，又出现一个浙江世宝，已经8连板；松芝股份4连板，国机汽车4天三板，都跟汽车产业链有关，炒作不会一下子结束，那就继续浪继续嗨。

　　3、郭明錤更正：预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%

　　天风国际分析师郭明錤再次发文表示，此前发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。更正预测2022年MetaVR/耳机出货量下调25%-35%（此前为40%）到700万-800万。

　　点评：今天千亿果链龙头歌尔股份，盘中闪崩跌停，把消费电子、元宇宙全带崩了。罪魁祸首是天风分析师郭明錤的一句话：Meta的2022年出货量预测下调40%！

　　要知道，歌尔既是苹果耳机Airpods的零件供应商，也给Meta（脸书）提供可穿戴VR设备！如果两大传闻都是真的，公司业绩会受到不小冲击。虽然歌尔盘中就回应了，但很明显狗庄们踩踏出逃，外资+内资机构跑的比谁都快。

　　有意思的是，晚上郭明錤又改口了，预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%，比40%好一些。反正都他说了算，但问题是市场恐慌能缓解么？

　　A股果链够公司最大的问题，虽然背靠大树好乘凉，但太依赖苹果了。每次苹果有利好消息，一众公司股价就爆炒；一旦遭遇“砍单”“被踢出”的传闻，往往就直接杀跌停，患上苹果综合症了！

　　所以，今天歌尔跌停，三剑客的另外两家立讯精密、蓝思科技也大跌5%，把整个消费电子带坑里了。爱股君想说，为什么消费电子的估值，远远不及光伏、锂电、新能源车！因为太依赖单一国外客户，命脉在人家手上拿捏呢。

　　4、宁德时代定增结果：本次发行价格为410元 募资总额近450亿

　　宁德时代披露定增结果，本次发行价格为410元/股，募资总额近450亿元，HHLR管理有限公司-HHLR中国基金获配近30亿元。

　　点评：宁王这个定增，也算是众星云集，高瓴、睿远、泰康资产…！价格也比较厚道，只有410块，现在回到了500元上方，定增价格比现价打8折左右。

　　说实话，宁德现阶段还是值万亿市值的，毕竟是全球锂电池第一，虽然因为碳酸锂涨价造成一季报不及预期。但随着涨价成本向下游均摊，以及未来两三年碳酸锂供应平衡，宁王有机会回到去年高点附近！

　　但短期来看，利好催化剂出完了，股价接下来有一定压力。不管怎么样，希望未来宁德每年真能赚到500-1000亿，支撑起万亿甚至2万亿市值，你看好宁王的未来吗？

　　每日侃市：

　　今晚消息有点多，中央深改委、国常会等，还有中美通话的传闻，外交部也回应了：没有可以提供的消息，但要为此营造有利条件和氛围。

　　从这个表述来看，说明传言并非空穴来风。7月6号，340亿美元的中国商品，加征的25%关税，就要到期了，拭目以待吧。

　　目前全球通胀压力很大，美国更是通胀爆表。不过，最近大宗商品开始跌了，今晚国际油价一度暴跌7%，现在还跌4%，这对石油板块，资源股都是利空！

　　但如果通胀下去了，对股市算是利好。所以美股又深V了，从-1%左右到纷纷翻红。但对A股这并不是好事，明天会继续玩跷跷板吗？还是希望，明天A股能雄起！