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刀锋:中央召开重磅会议,新能源车又传利好,美股上演深V了!

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发表于 前天 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨晚美股大涨,今天A股大跌,果然是特立独行啊!今晚美股本来大跌,现在却拉起来了,很多人反而瑟瑟发抖,明天大A不会继续独立吧?

  虽然指数看似杀伤力不大,但今天个股比较惨,仅900多家上涨,3700家下跌,涨跌中位数-1.71%!成交量也跌破万亿,终结了连续8天的纪录。

  所以,今天是多数人吃面的一天,你赚钱了吗?爱股君亏的稀里哗啦,真是无语了。盘中还手贱买了个券商渣男,想不到午后就跳水,又亏了好几个点!

  今天外资又净卖出68.2亿,已连续3日净卖出,是2个月来的首次。这个信号值得警惕,虽然还不能叫逃跑,但继续流出的话,A股必然受到一些冲击。

  目前看,市场进入到震荡期,走的也比较极端。看错方向、天天熊市;看对方向,天天牛市!韭菜的悲喜总不相同,这告诉我们,鸡犬升天的牛市时代,真的过去了,看准方向敢下重手的,你才是赢家!

  1、中央深改委:加快构建数据基础制度

  今天的重磅深改会议,审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,要建立数据产权制度 推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用。

  点评:这个重磅会议,总结起来有那么几点,数据是新型生产要素(明确了数据的定位和地位),要建立数据产权制度,健全数据要素权益保护制度,做好数据监管,建设规范的数据交易市场(未来新的数据交易所值得期待)。

  大家都知道,深改的会议,一般每隔两个月才开一次,重要性不言而喻。实际上,上周发改委已经透露,我国数据要素基础性制度有关文件已形成初稿,将尽快印发实施!

  今天数据相关板块基本都没动,很多还大跌。从晚上发酵看,主要是参股数据交易所方向的,还有东数西算、数据传递等,明天看市场买不买账!是开始炒作新题材,还是继续抱团赛道股。

  2、国常会:确定加大汽车消费支持政策 预计增加相关消费2000亿

  会议强调,要进一步释放汽车消费潜力:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费;二是支持新能源汽车消费,车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设!政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

  点评:晚上汽车又来利好了。国常会表示,今年增加汽车及相关消费大约2000亿元!汽车是国内第二大产业,在疫情控制后,消费排在了更重要位置,而汽车是重中之重。

  原因很简单,汽车是国内第二大产业,在房地产刺激不动情况下,汽车尤其是新能源车更要承担重任!另外,现在的中国新能源汽车行业,已经快要登上世界之巅,这是一次弯道超车的机会啊。

  受利好影响,美股优信二手车大涨,蔚来、理想等造车新势力也大涨,明天A股汽车、特别是二手车概念要关注了!还有汽车零部件,今天还掀起了涨停潮。相对于整车厂的投资机会,国内汽车配件产业链的机会更大,这里面一定会诞生世界级的企业。

  目前的资金,对新能源车介入很深。看那些妖股就知道了,关了一个中通客车,又出现一个浙江世宝,已经8连板;松芝股份4连板,国机汽车4天三板,都跟汽车产业链有关,炒作不会一下子结束,那就继续浪继续嗨。

  3、郭明錤更正:预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%

  天风国际分析师郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年MetaVR/耳机出货量下调25%-35%(此前为40%)到700万-800万。

  点评:今天千亿果链龙头歌尔股份,盘中闪崩跌停,把消费电子、元宇宙全带崩了。罪魁祸首是天风分析师郭明錤的一句话:Meta的2022年出货量预测下调40%!

  要知道,歌尔既是苹果耳机Airpods的零件供应商,也给Meta(脸书)提供可穿戴VR设备!如果两大传闻都是真的,公司业绩会受到不小冲击。虽然歌尔盘中就回应了,但很明显狗庄们踩踏出逃,外资+内资机构跑的比谁都快。

  有意思的是,晚上郭明錤又改口了,预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%,比40%好一些。反正都他说了算,但问题是市场恐慌能缓解么?

  A股果链够公司最大的问题,虽然背靠大树好乘凉,但太依赖苹果了。每次苹果有利好消息,一众公司股价就爆炒;一旦遭遇“砍单”“被踢出”的传闻,往往就直接杀跌停,患上苹果综合症了!

  所以,今天歌尔跌停,三剑客的另外两家立讯精密、蓝思科技也大跌5%,把整个消费电子带坑里了。爱股君想说,为什么消费电子的估值,远远不及光伏、锂电、新能源车!因为太依赖单一国外客户,命脉在人家手上拿捏呢。

  4、宁德时代定增结果:本次发行价格为410元 募资总额近450亿

  宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募资总额近450亿元,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金获配近30亿元。

  点评:宁王这个定增,也算是众星云集,高瓴、睿远、泰康资产…!价格也比较厚道,只有410块,现在回到了500元上方,定增价格比现价打8折左右。

  说实话,宁德现阶段还是值万亿市值的,毕竟是全球锂电池第一,虽然因为碳酸锂涨价造成一季报不及预期。但随着涨价成本向下游均摊,以及未来两三年碳酸锂供应平衡,宁王有机会回到去年高点附近!

  但短期来看,利好催化剂出完了,股价接下来有一定压力。不管怎么样,希望未来宁德每年真能赚到500-1000亿,支撑起万亿甚至2万亿市值,你看好宁王的未来吗?

  每日侃市:

  今晚消息有点多,中央深改委、国常会等,还有中美通话的传闻,外交部也回应了:没有可以提供的消息,但要为此营造有利条件和氛围。

  从这个表述来看,说明传言并非空穴来风。7月6号,340亿美元的中国商品,加征的25%关税,就要到期了,拭目以待吧。

  目前全球通胀压力很大,美国更是通胀爆表。不过,最近大宗商品开始跌了,今晚国际油价一度暴跌7%,现在还跌4%,这对石油板块,资源股都是利空!

  但如果通胀下去了,对股市算是利好。所以美股又深V了,从-1%左右到纷纷翻红。但对A股这并不是好事,明天会继续玩跷跷板吗?还是希望,明天A股能雄起!

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