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刀锋:盘后两大重磅消息,汽车又出利好了!

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发表于 前天 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近大A果然“独立行情”,昨晚美股大涨,今天我们却跌了!虽然指数看似杀伤力不大,但个股比较惨。两市仅900多家上涨,3700家下跌,涨跌中位数-1.71%!成交量也跌破了万亿,终结了连续8天的纪录。

  这些天,A股每次盘中跳水都迅速拉起,一次、二次、三次。当大家习惯了后,狼来了的故事就上演了!但也不用过于担心,今天还有70多家涨停,跌停就2家,说明市场并未恐慌。大A以往的尿性,单边强势反弹15%-20%后,出现一些回落也在所难免的。

  不过,有个信号值得警惕,外资又出逃68亿,昨天是10.63亿元,前天是97亿,这是近2个月来首次连续3日净卖出。虽然现在只算是调仓,还不能叫逃跑。但一旦人民币继续贬值,外围动荡加剧的话,A股必然会受到一些冲击!

  总有人说,区区几十亿外资,竟然可以遥控80万亿的A股,简直是个笑话!但实际上,外资每天在A股成交量约1000亿,他们都扎堆在大白马中,对市场的影响不可小觑。比如,今天外资卖出歌尔股份3个多亿,直接砸跌停了,把消费电子、元宇宙全带崩了。

  千亿果链龙头的闪崩跌停,主因是天风分析师郭明錤披露:Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目,将2022年的出货量预测下调40%!另外,苹果砍单的传闻也在市场上流传。

  要知道,歌尔既是苹果耳机Airpods的零件供应商,也给Meta(脸书)提供可穿戴VR设备!如果两大传闻都是真的,公司业绩肯定会受到冲击。虽然歌尔盘中就回应了,称生产经营和订单情况正常,但很明显狗庄们踩踏出逃了,外资净卖出3个多亿,一机构也卖出近一个亿,跑的比谁都快。

  有意思的是,晚上郭明錤又改口了,预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%,比40%好一些。反正都他说了算,但问题是市场恐慌能缓解么?

  A股果链够公司最大的问题,虽然背靠大树好乘凉,但太依赖苹果了。每次苹果有利好消息,一众公司股价就爆炒。一旦遭遇“砍单”“被踢出”的传闻,往往就直接杀跌停,患上苹果综合症了!

  所以,今天歌尔跌停,三剑客的另外两家立讯精密、蓝思科技也大跌5%,把整个消费电子带坑里了。刀锋想说,为什么消费电子的估值,远远不及光伏、锂电、新能源车!因为太依赖单一国外客户,命脉在人家手上,一旦风吹草动,公司就容易遭到沉重的打击。

  今天赛道股还是YYDS,光伏,新能源车、储能继续逼空大涨,汽车零部件还掀起了涨停潮,京威股份、秦安股份、南方精工等逾10股涨停!

  值得注意的是,浙江世宝已经8连板,关了一个中通客车,又出现一个浙江世宝,人民的力量是伟大的!在游资大哥带动下,他们抱团在新能源造妖,8个交易日涨停,松芝股份4连板,国机汽车4天三板,迈赫股份2个20CM等等。

  消息面上,理想L9昨晚正式开启预订,售价45.98万元。公司CEO发布会上称:新车是500万元以内最好的SUV,找不到对手!

  甚至发布会结束后,由于预订需求太过火爆,理想官网一度崩溃了!这可是46万的车,可见疯狂。今天理想汽车港股盘中一度涨逾12%,创历史新高。

  今天看了这款车的一些视频资料,确实很吸引人,45万的车,有着百万级豪车的感受,国产车主力车型能够到达40-50万的价格区间,跟特斯拉打擂台,2年前还是不敢想象的!

  现在国产汽车,对抗合资车的法宝,就是毫不吝啬的堆配置;同样的价格,国产车的配置更全,更符合国人使用习惯,能激发购车者的购买欲望!这个阶段,相对于整车厂的投资机会,汽车配件产业链的机会更大,这里面一定会诞生世界级的企业。

  大家都知道,刀锋一直看好新能源赛道,强调过很多遍了。可以说,新能源汽车才是未来的最大增量市场,最强风口!去年全球汽车销量8210万辆,如果未来10-20年全部换成电动车,这是一个十几万亿的超级市场。

  中国新能源汽车产量占全球50%以上,未来这个数字还会增长。而比亚迪、蔚小理目标不会只是国内市场,未来他们中会出现多个大众、丰田级别的世界汽车龙头!

  晚上汽车又来利好了。国常会表示,要进一步释放汽车消费潜力,支持新能源汽车消费,今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

  汽车是国内第二大产业,在房地产刺激不动情况下,汽车尤其是新能源车更要承担重任。原因很简单,当今中国新能源汽车行业,已经快要登上世界之巅;这是一次弯道超车的机会,大国意志,浩浩荡荡,势不可挡啊!

  此外,中国想从投资驱动到消费驱动成功转型,抓住消费弹性大、乘数效应大的新能源汽车,肯定是事半功倍的。当然,刀锋认为2000亿汽车消费还是偏保守,对比百万亿GDP总额,几十万亿消费总额而言,未来空间还很大的。

  还有要刺激消费,可以考虑下发消费券。给每个人发1000元,就是1.4万亿元规模,如果发2000元,也就是3万亿的规模!这样能带来3到5倍的经济乘数效应,对稳定经济有重要意义。

  还有一个重磅利好:全面深改委会议指出,加快构建数据基础制度,建设规范的数据交易市场!

  这个消息对数据要素市场,包括数据安全,数据传递、数据交易中心等各个方面起到了提振。实际上,国家三番五次强调数据经济的重要性,并且安排了东数西算等重要工程,但A股一直并不买账,明天看市场的了。

  一直走独立行情的大A,今天终于也跌了。但这根中阴线幅度还不够,上证回踩3200一线,才是比较理想的上车机会!所以,不要怕跌,跌了才能捡到筹码。

  从各种市场新闻反馈看,不少机构都踏空了这波反弹,但斌还为此又被骂了。刀锋维持观点不变,只要守住60日线,大盘都是正常回调,年内到3700点是大概率事件!

  当然,目前市场比较极端,看错方向、天天熊市;看对方向,才能牛市!不管未来怎么牛,大A依然是结构牛,鸡犬升天的时代过去了,看准方向那才是赢家。

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