刀锋：盘后两大重磅消息，汽车又出利好了！

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　　最近大A果然“独立行情”，昨晚美股大涨，今天我们却跌了！虽然指数看似杀伤力不大，但个股比较惨。两市仅900多家上涨，3700家下跌，涨跌中位数-1.71%！成交量也跌破了万亿，终结了连续8天的纪录。

　　这些天，A股每次盘中跳水都迅速拉起，一次、二次、三次。当大家习惯了后，狼来了的故事就上演了！但也不用过于担心，今天还有70多家涨停，跌停就2家，说明市场并未恐慌。大A以往的尿性，单边强势反弹15%-20%后，出现一些回落也在所难免的。

　　不过，有个信号值得警惕，外资又出逃68亿，昨天是10.63亿元，前天是97亿，这是近2个月来首次连续3日净卖出。虽然现在只算是调仓，还不能叫逃跑。但一旦人民币继续贬值，外围动荡加剧的话，A股必然会受到一些冲击！

　　总有人说，区区几十亿外资，竟然可以遥控80万亿的A股，简直是个笑话！但实际上，外资每天在A股成交量约1000亿，他们都扎堆在大白马中，对市场的影响不可小觑。比如，今天外资卖出歌尔股份3个多亿，直接砸跌停了，把消费电子、元宇宙全带崩了。

　　千亿果链龙头的闪崩跌停，主因是天风分析师郭明錤披露：Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，将2022年的出货量预测下调40%！另外，苹果砍单的传闻也在市场上流传。

　　要知道，歌尔既是苹果耳机Airpods的零件供应商，也给Meta（脸书）提供可穿戴VR设备！如果两大传闻都是真的，公司业绩肯定会受到冲击。虽然歌尔盘中就回应了，称生产经营和订单情况正常，但很明显狗庄们踩踏出逃了，外资净卖出3个多亿，一机构也卖出近一个亿，跑的比谁都快。

　　有意思的是，晚上郭明錤又改口了，预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%，比40%好一些。反正都他说了算，但问题是市场恐慌能缓解么？

　　A股果链够公司最大的问题，虽然背靠大树好乘凉，但太依赖苹果了。每次苹果有利好消息，一众公司股价就爆炒。一旦遭遇“砍单”“被踢出”的传闻，往往就直接杀跌停，患上苹果综合症了！

　　所以，今天歌尔跌停，三剑客的另外两家立讯精密、蓝思科技也大跌5%，把整个消费电子带坑里了。刀锋想说，为什么消费电子的估值，远远不及光伏、锂电、新能源车！因为太依赖单一国外客户，命脉在人家手上，一旦风吹草动，公司就容易遭到沉重的打击。

　　今天赛道股还是YYDS，光伏，新能源车、储能继续逼空大涨，汽车零部件还掀起了涨停潮，京威股份、秦安股份、南方精工等逾10股涨停！

　　值得注意的是，浙江世宝已经8连板，关了一个中通客车，又出现一个浙江世宝，人民的力量是伟大的！在游资大哥带动下，他们抱团在新能源造妖，8个交易日涨停，松芝股份4连板，国机汽车4天三板，迈赫股份2个20CM等等。

　　消息面上，理想L9昨晚正式开启预订，售价45.98万元。公司CEO发布会上称：新车是500万元以内最好的SUV，找不到对手！

　　甚至发布会结束后，由于预订需求太过火爆，理想官网一度崩溃了！这可是46万的车，可见疯狂。今天理想汽车港股盘中一度涨逾12%，创历史新高。

　　今天看了这款车的一些视频资料，确实很吸引人，45万的车，有着百万级豪车的感受，国产车主力车型能够到达40-50万的价格区间，跟特斯拉打擂台，2年前还是不敢想象的！

　　现在国产汽车，对抗合资车的法宝，就是毫不吝啬的堆配置；同样的价格，国产车的配置更全，更符合国人使用习惯，能激发购车者的购买欲望！这个阶段，相对于整车厂的投资机会，汽车配件产业链的机会更大，这里面一定会诞生世界级的企业。

　　大家都知道，刀锋一直看好新能源赛道，强调过很多遍了。可以说，新能源汽车才是未来的最大增量市场，最强风口！去年全球汽车销量8210万辆，如果未来10-20年全部换成电动车，这是一个十几万亿的超级市场。

　　中国新能源汽车产量占全球50%以上，未来这个数字还会增长。而比亚迪、蔚小理目标不会只是国内市场，未来他们中会出现多个大众、丰田级别的世界汽车龙头！

　　晚上汽车又来利好了。国常会表示，要进一步释放汽车消费潜力，支持新能源汽车消费，今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

　　汽车是国内第二大产业，在房地产刺激不动情况下，汽车尤其是新能源车更要承担重任。原因很简单，当今中国新能源汽车行业，已经快要登上世界之巅；这是一次弯道超车的机会，大国意志，浩浩荡荡，势不可挡啊！

　　此外，中国想从投资驱动到消费驱动成功转型，抓住消费弹性大、乘数效应大的新能源汽车，肯定是事半功倍的。当然，刀锋认为2000亿汽车消费还是偏保守，对比百万亿GDP总额，几十万亿消费总额而言，未来空间还很大的。

　　还有要刺激消费，可以考虑下发消费券。给每个人发1000元，就是1.4万亿元规模，如果发2000元，也就是3万亿的规模！这样能带来3到5倍的经济乘数效应，对稳定经济有重要意义。

　　还有一个重磅利好：全面深改委会议指出，加快构建数据基础制度，建设规范的数据交易市场！

　　这个消息对数据要素市场，包括数据安全，数据传递、数据交易中心等各个方面起到了提振。实际上，国家三番五次强调数据经济的重要性，并且安排了东数西算等重要工程，但A股一直并不买账，明天看市场的了。

　　一直走独立行情的大A，今天终于也跌了。但这根中阴线幅度还不够，上证回踩3200一线，才是比较理想的上车机会！所以，不要怕跌，跌了才能捡到筹码。

　　从各种市场新闻反馈看，不少机构都踏空了这波反弹，但斌还为此又被骂了。刀锋维持观点不变，只要守住60日线，大盘都是正常回调，年内到3700点是大概率事件！

　　当然，目前市场比较极端，看错方向、天天熊市；看对方向，才能牛市！不管未来怎么牛，大A依然是结构牛，鸡犬升天的时代过去了，看准方向那才是赢家。