明哥在路上：久旱逢甘霖，形势继续好转

lameihua

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　　今年4月11日，国家新闻出版署官网公布了2022年4月国产网络游戏审批名单，共45款游戏获得版号。

　　这是自2021年7月以来，国家新闻出版署审批通过的首批国产网络游戏。

　　6月7日，新闻出版署公布了2022年6月份国产网络游戏审批信息，共有60款游戏获得版号。

　　这也是今年第二批获得版号的游戏，并且规模比预期中想象的还要大，覆盖面还要广。

　　结合最近密集出现的宽松政策，市场感觉到一丝惊喜、振奋。

　　这是对过去一年多悲观情绪的矫枉归正，让企业家、从业人员、资本市场的过度揣测，及时刹车了。

　　资本市场上，中国概念的互联网公司，包括在美股、港股，都久旱逢甘霖，来了一拨小行情。

　　明哥从2021年初，就绝口不提对于腾讯控股、阿里巴巴、拼多多等互联网公司股票和经营层面的正面观点，几乎都在呼吁大家高度重视历史性拐点，谨慎回避风险，做到了大音希声、大象无形。

　　但是，一直朝着一个方向唱多，或者唱空，不是客观理性的投资逻辑，而只是缺乏逻辑、空有情绪的赌徒思维。

　　所以，我最近1个月几乎都在提醒拐点的到来。

　　当然，我也要重复一遍：拐点到来，并不代表行情彻底反转至单边向上，甚至在2年内会重回2021年初的高点。

　　Good golden days已经一去不复返了，我们都必须适应新常态，放低预期。

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　　纳斯达克板块，反转之后蓄势，正在等待六月决断。

　　6月10-12日，公布5月份的CPI通胀数据；

　　6月15日，首次缩表的主力国债品种到期，美联储抛售；

　　6月14-15日，美联储例行的议息会议。

　　所以，未来的一周，是全年全球资本市场的行情、市场情绪的关键节点。

　　我持乐观态度。

　　同样，虽然我对A股的新能源电池、光伏、半导体芯片、医药研发CRO等板块的股票，持有泡沫明显的观点，中长期来看，风险大于机会，但是不可否认，其他板块，存在技术性反弹、估值修复的投资机会。

　　消费、家电、房地产、旅游、交通等板块，大家都可以关注下。

　　虽然我多次强调，虽然房价下跌的可能性远大于上涨，但是地产公司的经营业绩，却不一定和房价涨跌有关联，只和融资利率、融资通道、调控政策有关系。

　　从一定程度上来说，将所有限购、限贷政策取消，只要允许开发商企业发行债券合规融资，5年期LPR利率继续下降，哪怕房价在下行通道，地产企业就能大喘一口气，业绩和股价就有支撑。

　　几个月前，推荐研究过房地产ETF基金（515060）后，它走出了一波明显的行情。

　　如今，市场关注度转移到其他板块，价格有所回落。

　　但是我依然觉得，如果在A股投资，想要稳妥、心里有底，依然可以考虑底部可控、顶部可期的它。

　　房地产ETF基金（515060）既可以像普通股票一样买卖，又可以在场外渠道（支付宝、理财通、天天基金、银行App等）申购、赎回，场外渠道申购的代码是：华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）。

　　它的前十大重仓股，清一色的是经营稳健、熬过这一波爆雷潮后，股价往上走的开发商，包括：万科A、保利发展、招商蛇口、华侨城A、金地集团、新城控股、绿地控股、上海临港，等。

　　分享出来，方便在A股的投资者研究和关注。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、宁德时代，股价大跌，拖累创业板指、沪深300指数，突然跳水。

　　我猜测极有可能是重仓的某家机构，已经对半年报不抱期望了，趁着反弹，调仓换股。

　　2、Tesla的老板Musk，最近把互联网、美国股市，搞得是上蹿下跳。

　　他想收购Twitter的事情，又悬了！

　　因为，他私下尽职调查发现，Twitter上面活跃着的垃圾邮件、虚假账户，比例远远超过Twitter声称的只有5%。

　　当他要求对方进一步提供详细数据时，被拒绝。

　　如果属实，Twitter就违背了公平交易原则。

　　Musk认为，该公司正在积极全力抵制和阻挠他的信息权，他就可以保留由此产生的所有权利，包括终止合并协议的权利。

　　3、俄乌战争，双方陷入了拉锯战。

　　之前俄军在北顿涅茨克地区，攻占了绝对部分区域，放言已经控制住了。没想到，乌军开始佯攻南部城市Kherson，几乎全部拿下了。

　　俄军被迫抽出军力去支援南方，刚一动脚，发现乌军在北顿涅茨克发动了大反攻，又把东部战线的重要城市，收复了。

　　原来之前是乌军方面放出假消息，对俄军施行调虎离山之计，再各个歼灭。

　　但是现在乌军也很吃力，因为俄军采用二战打法，疯狂输出火炮，誓要重新攻占下来。

　　乌军现在守得也很艰难，对北约的远程火炮系统是望眼欲穿、嗷嗷待哺。

　　根据乌军的说法，只要远程火炮系统到位，将有能力在7-8月份发动全线反攻。

　　希望战争早点结束。

　　全球通胀形势继续好转。

　　股市迎来春天。