刀锋：大基建传来多个利好，但不会反弹那么猛

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　　今天是全国高考第一天，1000多万的考生，牵动着上千万家庭的心。刀锋先祝所有考生高考顺利，满载而归！祝所有的学子们都能取得最好的成绩。

　　记得以前，大A还有个高考魔咒，每逢高考就会跌；原因是家长都去陪考了，没时间看盘，成交也清淡。不过，今天市场成交破万亿，沪指也是红的，走出了六连阳。看来为了让陪考家长安心，主力够拼的，考完了再说（跌）！

　　刀锋看了下，大家都在吐槽高考作文，比如《红楼梦》这个选命题，感觉无从下手。为啥我们每年都爱讨论高考作文？因为除了作文题，其他也看不懂了。

　　有人总结，普通人改变命运、突破阶层的机会有两个，一是高考，二是股市。你可以没有人脉、没有资源、没有背景…也能够脱颖而出！你信不信呢？总之，你都看不懂高考作文，但是觉得自己能看懂股市，很可能只是错觉啊。

　　回到市场，今天大A勉强收红，成交量比昨天少了700多亿，尤其是一直大涨的赛道股整体回调，给火热的行情暂时降降温。但大A连续两天破万亿，北向资金连续7天大幅买入，说明市场信心依旧在！

　　近期市场轮动其实很好：赛道负责浪，权重负责稳；赛道打空间，权重托底线！你方唱罢我登场，大家轮着来，只要不追涨杀跌玩高位股，都能赚钱的。

　　当然，今天赚钱效应不行，两市1546家上涨，超过3100家下跌，66家涨停板12家跌停，涨跌中位数-0.81%！属于涨指数杀个股，多数人吃面的行情。

　　但刀锋认为，行情冷却下是好事。这些天的逼空行情，让踏空者焦躁不安，也让一些看多的人快陷入疯狂了！比如方正证券的美女研究员大喊，这波看到4000点，在各个群到处流传了。

　　A股股民确实好哄，从ICU到进KTV，只需要一个月时间。但这位刚入行的美女分析师，牛熊都没经历过，就敢大胆的喊点位，这更像是博眼球吧！今天方正证券表示：已启动合规调查和问责。

　　A股的尿性向来是，涨在分歧，跌在一致。现在这么多人乐观，反倒要小心一点！从技术面看，短期再往上抛压越大，如果量能跟不上，短线要有一次回调，接没上车的股民上车。

　　今天市场最大的亮点，“喝酒吃药”卷土重来！其中医药板块全线反击，中药板块大涨4.2%，新冠药板块上涨3.27%，CRO板块上涨2.48%，终于回暖了。

　　最强的是CRO板块，昨天大涨4.75%，今日继续上涨2.5%，两天合计大涨了7%。催化剂是药明康德的业绩公告，预计二季度实现63%-65%的增长；给各路资金吃了定心丸，对整个CRO行业的业绩有了信心！

　　药明康德是葛兰的第一大重仓股，连续两日反弹，股价收复100元整数关口！让葛兰旗下基金单日回血3.57%，幸福总是太突然，葛兰又变成“葛女神”了。

　　光伏方面，开盘雅博股份、海螺新材、鹿山新材就遭资金疯抢，全部都是一字板；拓日新能、金辰股份跟着连板！但板块呈现冲高回落，从开盘涨3%到收涨0.75%，主要是近期涨太多。从4月27日至今，光伏板块已经反弹超过34%，表现冠绝两市。

　　消息面上，美国豁免东南亚四国光伏组件关税，力推清洁能源发展。虽然不包括中国，但全球70%光伏是咱们的，放开东南亚进口=放开中国的进口，这就是长期利好的逻辑。

　　现在老美饱受高通胀的苦，要降低物价水平，发展新能源是必经之路。但川普是要面子的，又不能直接放开，否则政治不正确！所以看破不说破，短期内光伏依旧有机会，但不要去追高了，低吸为主吧。

　　盘后基建也有多个好消息：

　　第一，国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》，要求各部门加大指导支持力度，形成推动新型城镇化的政策合力。

　　第二，上海市委财经委会议研究加快推动经济恢复和重振，让资金转起来、生产线开起来，尽快达产稳产。

　　第三，总理到交通运输部考察，并主持召开座谈会。强调加强交通基础设施和现代物流体系建， 抓紧梳理开工一批项目，稳住经济大盘。

　　现在刺激经济就两条路走，一就是稳增长，二就是促消费。最近大涨的是促销费，比如新能源车等；但稳增长比较弱，接下来轮到大基建、房地产，大金融发力了，当然不可能像赛道反弹那么猛，轮动行情吧！

　　要支持实体经济，股市也不能落下。晚上监管层又吹风了，在市场可承受的条件下，科学合理把握IPO和再融资的力度和节奏！这是再一次对IPO定调了。

　　此外，证监会将做好全市场注册制规则修订和发布等工作，完善主板、科创板、创业板、北交所的功能和定位，扎实推进注册制改革落地。

　　什么叫科学合理呢？刀锋的理解，市场弱时少发，体现监管呵护之意，市场强就会提高融资。现在大盘突破3200，接下来IPO或会加点速，股民坐稳了！