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刀锋:市场信心回来了,期待大A走独立行情

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发表于 2022-5-24 08:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天大A使出吃奶的力气,最终爆拉0.01%,其它指数都是绿的!但个股又嗨了,近3500家上涨,114家涨停,涨跌中位数+1.13%,你们又赚钱了吧?

  近期的市场,大票负责稳,小票负责炒,赛道负责疯。市场信心也回来了,今天外资净卖出57亿,主力资金流出184亿,但大盘还能V回来,韭菜立功了。

  尤其是题材小票,最近确实挺猛的。中证1000指数已经涨超20%,不知不觉走出了11连阳;中证500也涨幅16%,只要你拿着超跌票,回血是不少的!

  当然,更猛的是赛道股反弹,锂矿、新能源、光伏、风电,半导体等,整体上平均反弹了30%;除了农业+军工,赛道基本上霸屏了涨幅榜。这意味着什么?又有大资金跑去抱团赛道了!

  爱股君猜测,应该是公募基金回来了;不然这种持续大涨,游资不会去抬轿子!机构开始干活,对市场是好事情。这个5月,必须来一波吃饭行情。

  1、国常会:进一步部署稳经济一揽子措施 阶段性减征乘用车购置税600亿

  5月23日消息,总理主持召开国务院常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道确保运行在合理区间。会议决定,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,因城施策支持刚性和改善性住房需求!新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目, 实施6方面33项措施。

  点评:国常会放大招,部署稳经济一揽子措施,总共6方面33个措施,包括稳产业链供应链、促消费和投资、保能源安全等,力度和范围相当大的!

  对A股来说,主要是第四条促消费和有效投资。包括减征乘用车购置税600亿,支持刚性和改善性住房需求,新开工水利工程、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,对相应板块也会带来刺激。

  第五条保能源安全,落实地方煤炭产量责任,调整煤矿核增产能政策。煤炭等资源股最近很强,包括锂钴镍铝等,都反弹了不少,属于闷声发财。

  当然,大家最关心的是汽车,主要有两个利好:1、阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,2、发放900亿元货车贷款。为了大家买车真拼了。

  历史上,A股有个两次减免购置税,都带来了300多万辆的汽车增量。这一次呢?多说一句,这次针对的是传统燃油车,新能源车本就没有购置税。

  不过,这个利好应该有预期了,这一波汽车板块30%的涨幅,就是赌政策的扶持。现在算利好落地,潜伏的聪明资金,明天可能会反手砸盘出货。

  但汽车跟房子,是国内最大的两个产业,对稳经济非常重要。接下来肯定还有刺激政策,所以汽车产业链个股,调整后还会走趋势行情,但短期不能追高了,等分歧回落的机会。

  2、中办、国办印发《乡村建设行动实施方案》

  中办、国办印发《乡村建设行动实施方案》,方案指出,实施数字乡村建设发展工程。推进数字技术与农村生产生活深度融合,持续开展数字乡村试点!发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源,推进散煤替代,逐步提高清洁能源在农村取暖用能中的比重。

  点评:昨晚两办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,今天市场用涨停潮来回应(博瑞传播、浙数文化、读客文化、华媒控股、风语筑、人民网等),还是很个面子的。当然有些后排的冲高回落,追高又吃土了。

  今晚两办印发《乡村建设行动实施方案》,涉及的领域很多,光伏风电、道路、水利、数字乡村、冷链物流等多个方向。爱股君的看法,基建、数字乡村,防汛抗洪(水利),农业这几个板块最正宗,大家可以挖掘下吧!

  3、国产特效药快来了!君实生物:VV116用于轻中度COVID-19的早期治疗达到临床方案预设的主要终点

  君实生物公告,控股子公司上海君拓生物医药科技有限公司与苏州旺山旺水生物医药有限公司合作开发的产品口服核苷类抗SARSCoV-2药物VV116片在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片(即PAXLOVID)用于轻中度新型冠状病毒肺炎早期治疗的III期注册临床研究达到方案预设的主要终点。公司将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。

  点评:国产新冠口服药快要面世了,君实生物今晚公告,称其研发的新冠口服药VV116达到临床方案预设的主要终点,将进入商业化,正在等待监管批复!主要用于轻中度,这个突破很大了。

  当然,看完了整个公告,没有说效果怎么样,特别跟辉瑞paxlovid的对比。说明实际效果可能不如辉瑞,但这也算很大突破了!我们有了自己的特效药,不仅能掌控话语权,还能节约宝贵外汇,不用进口或者少进口辉瑞特效药。

  此前,国产新冠药两大派别,真实生物和君实生物产业链搞内卷,股价都跌成狗,最近反弹了一点!在市场耐心快消耗完,君实生物突然来了利好,明天新冠药,君实生物产业链、君实生物自己的股价,会不会迎来狂飙呢?

  爱股君认为,这个应该还是利好兑现,明天冲高容易套人。毕竟有一堆赌它药物商业化成功的人,但真正商业化的前景难料,部分资金必然套现走人的。

  4、拜登:正在考虑取消对中国的一些关税壁垒

  据法新社23日报道,美国总统拜登周一在东京表示,他正在考虑取消对中国一些关税壁垒,并强调说这些壁垒不是他的政府设置的。报道称,当被媒体问及是否可能取消关税壁垒时,他表示,“我们没有设置这些关税壁垒”。拜登补充说,取消关税壁垒“正在研究当中”。

  点评:美国取消关税的事,传了一次又一次,终于迎来拜登正式表态。但这糟老头子坏的很,就算取消了也会有别的幺蛾子出来,反正他是不吃亏的。

  很多人都说,美国通胀严重,不取消关税不行。但美弟现在对我们,政治考量大于经济方面,不然也不会搞出那么多事,科技围堵,经济制裁,供应链转移,外围拉帮结派站队等,甚至触碰了我们的底线。

  总之,美国取消关税也好,不取消也罢,我们都要做好准备。对A股来说,如果取消利好的方向很多,光伏、家电、汽车零部件、服装等等,但部分也兑现预期了,不宜期待过高!

  每日侃市:

  今晚欧美股市涨的不错,跌多了就要反弹。好歹人家牛市了十几年,不会一直软妹子的!但中概股是跌的,A50也没涨,明天大A也要反着来吗?

  对A股韭菜来说,现在最怕美股涨了。他们跌时我们走独立行情,涨起来就容易兑现,就这么个尿性吧,所以明天冲高可以适当减仓的!

  今天拜登说,他正在考虑取消对中国的一些关税壁垒。这是美股大涨原因之一,有望降低美国的通胀,美联储加息就缓和一点!但拜登说取消就取消吗?我们还不稀罕呢,让美国通胀更猛烈一些。

  最近行情不错,爱股君也不啰嗦了。抢钱要紧,5月吃饭行情还没有完!当然,沪指3159点有压力,这个位置突不破的话,短期就要回调了。

  总之,别人悲观时我乐观;别人乐观时,我淡定一点。一句话,跟别人反着买,别墅靠大海啊!

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