刀锋：大票负责稳，小票负责炒，赛道负责疯

lameihua

　　今天大A使出吃奶的力气，最终怒涨0.01%，其它指数都是绿的。但个股又嗨了，两市近3500家上涨，114家涨停，涨跌中位数+1.13%，算是给本周开了个好头，这是要将红五月坚持到底啊！

　　最近这段时间，赚钱效应真挺炸裂的。市场信心也回来了，今天外资净卖出57.44亿，主力资金净流出184亿，但大盘还能深V回来。说明了什么？场外踏空的资金在跑步入场了。

　　统计显示，A股本轮低位反弹上来，中证1000指数最大涨幅22.85%，中证500涨幅15.71%，上证指数涨幅10.02%，沪深300涨幅8.62%，上证50涨幅6.38%！中小盘明显跑赢大盘股，代表的小票的中证1000，已经飙出了11连阳，走的相当强势。

　　板块方面，光伏设备最大上涨38.33%，种业上涨32.48%，军工板块上涨31.56%，新能源车上涨29.23%，半导体上涨23.87%，锂电池上涨22.63%等。除了受粮食危机影响的种业，局部冲突催化的军工板块，其它涨的最好一律是赛道股，又被资金集中去抱团了！

　　刀锋认为，赛道股借业绩助力强势反弹，说明公募基金长时间不干活后，开始准备进攻了。毕竟，半导体，新能源这种持续逼空，显然游资不会去抬轿子，那么只能是公募开始干活了！今年行情太差了，前面跌了4个月，5月份再不干活，基民就要跑光了，所以必须来一波吃饭行情。

　　当然，也不用太兴奋，这一波涨幅有点猛，尤其是赛道的锂矿、新能源、光伏、风电，半导体等，整体上平均反弹了30%。如果手头没有底仓，再去参与的风险在加大，等回踩均线的机会低吸，胜算显然会更大一些！

　　今天市场最大热点依然是汽车，整车板块大涨4.15%，汽车零部件大涨2.28%，又掀起了涨停潮。中通客车成功晋级7连板，安凯客车、亚星客车、江淮客车等封板！其中，带有ST摘帽概念的索菱股份10个交易日大涨126%，中通客车累计上涨近97%，股价近乎翻倍；江淮汽车涨幅也超过50%。

　　汽车板块连续爆发，一方面疫情影响逐步好转，复工复产带来的困境反转；另一方面是汽车补贴+购车优惠政策。比如长春发放5000万元汽车消费补贴，青岛购车享受3000-10000元的一次性补贴等，不断刺激市场炒作的神经！

　　另外，龙头比亚迪表现给力，4月份新能车销量榜名单，第一是神车五菱宏光，2-8名被比亚迪新能源车比包揽，实在是夸张。按照这个趋势，比亚迪哪天市值超越宁王，跨过万亿的大关，应该是迟早的事了！而今天新能源车最强的分支，炒的就是比亚迪产业链。

　　此外，新能源车上游的锂矿板块也大涨，刺激因素是一场锂矿拍卖的狂欢。335万的起拍价，最终竞拍价20亿，溢价了近600倍，这实在太疯狂了！

　　今天盘前中信证券对此事点了把火：四川锂矿拍卖高价成交或将刺激板块反弹。所以锂矿股如期大涨，西藏矿业、西藏珠峰涨停，天齐锂业大涨8%！锂矿大涨还带动了磷化工、盐湖提锂等，有“锂”走遍天下又回来了。

　　对汽车产业链来说，盘后又来利好了。国常会放大招，1、阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，2、汽车央企发放的900亿元货车贷款。为了提振消费+刺激大家买车，国家现在是真拼了，不断真金白银的砸钱。

　　统计显示，2021年购置税规模3520亿元，此次直接减600亿，约占18%左右，力度还是很大的。以史为鉴，2009年那一轮购置税优惠政策，政府用了435亿，刺激了约368万辆汽车消费；2015-2017年那一轮购置税优惠政策，政府用了约1550亿元，刺激了约374万辆汽车消费。这一次呢？

　　不过这个利好，针对的是传统燃油车，新能源车本来就没有购置税。另外这次没提汽车下乡，而是直接免600亿的购置税，利好是超预期还是不及预期，明天见分晓了！

　　刀锋的看法，这一波汽车板块30%的涨幅，算是利好落地了。前面潜伏的聪明资金，明天如果继续大幅高开，肯定会反手砸盘出货！巧合的是，今天老龙头索菱股份尾盘冲击涨停未果，最高冲到了9.88，这是不是意味着：就拜拜了？悠着点吧，明天板块可能将加速分化了。

　　当然，汽车是国内第二大产业，对稳经济非常重要，接下来还会有很多刺激政策！从资金的角度来看，机构参与度非常高，游资的活跃性也很强，说明能容纳的资金比较大，适合于作为主线板块炒作。所以，新能源车板块分化调整之后，还会继续向上走趋势行情，把握高抛低吸的机会。

　　除了汽车，今天的国常会，进一步部署稳经济一揽子措施，总共6方面33个大招。包括财政及相关政策、金融政策、稳产业链供应链、促消费和有效投资、保能源安全、做好失业保障等等，力度是相当大的。

　　对A股市场来说，第四条促消费和有效投资，是市场关注的重点。除了减征乘用车购置税600亿，还提到因城施策支持刚性和改善性住房需求，对地产链也是利好！还有新开工水利工程、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，对相应板块也会带来刺激。

　　第五条保能源安全，落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，再开工一批能源项目。煤炭等资源股最近很强，包括锂钴镍铝等，现在能源安全摆在了很重要的位置，这些板块已经闷声大涨，比如煤炭刚创下了历史新高。

　　还有一个消息，中办国办印发《乡村建设行动实施方案》，昨天刚印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，今天又来农村建设了！要想富先修路，搞基建、搞农村电商，物流之类的受益，明天看资金给不给面子。

　　今天拜登说，他正在考虑取消对中国的一些关税壁垒，并强调说这些壁垒不是他的政府设置的！这个算好消息，大概率要取消部分加的关税了。

　　今晚美股涨幅不错，跌多了就要反弹，这也没啥好说的。但中概股是跌的，A50也没涨，作为大A韭菜，不免会犯嘀咕，难道继续跟他们反着来？

　　此外，美股猴痘概念股集体上涨，看来欧美真挺严重的，投资者也买账。A股这一波可以炒几天呢？估计比千金藤素要强，毕竟不少上市公司在蹭热点，无利不起早啊。

　　关于后市，5月机构吃饭行情未完。但从技术上看，沪指3159点的前期支撑位，现在变成了压力位！到这个位置附近肯定要回调一下，注意把握节奏吧。

　　总之，别人悲观时我们乐观，别人乐观时，我们淡定一点，这就是股市，这也是人生。