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凯恩斯:新冠未平,猴痘又来了

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发表于 2022-5-23 06:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一波未平,一波又起,又一罕见病毒性疾病,正在引发全球警惕。继英国之后,全球已有11个国家报告了猴痘确诊或疑似病例。其中,西班牙的情况较为紧急,5月20 报告新增24例猴痘确诊病例,累计确诊增至31例。世卫组织警告称,猴痘病毒已经在社区隐匿传播,今后感染人数可能进一步增加。据世卫组织介绍,猴痘病毒分为西非进化支、刚果盆地进化支。其中,西非分支的猴痘病毒病死率较低,约为1%,而刚果盆地分支的病死率可能达10%,目前并没有直接对应的疫苗。据资料介绍,猴痘病毒的潜伏期可达到5-21天,感染者出现的症状类似于感染天花。猴痘病毒的传播方式主要是,通过直接接触到受感染的动物的血液、体液、皮肤或黏膜伤口。虽然针对猴痘没有特效治疗方法,但已确定天花疫苗对猴痘病毒有效性高达85% 。1980年,世界卫生组织正式宣布在全球范围内根除天花并停止接种疫苗。所以,现在很多40岁以上的人都接种过天花疫苗,而且猴痘主要在欧洲,我认为对我国影响不大,但需要密切跟踪。如果真的出现猴痘流行 ,紧急生产和接种天花疫苗,也并不复杂。还有,就像新冠检测一样,类似的检测试剂公司,仍然可能再次活跃。

  目前新冠感染人数已经大幅下激昂,应对新冠病毒,有效手段是国产新冠口服特效药物+高效疫苗。目前多款新冠口服药物已经进入三期临床,中试数据比较理想,上半年仍然有望获批。君实生物的VV116已经在乌兹别克斯坦获批,每盒售价超过1000人民币,可能很多人觉得贵,但药物是针对病人的,本身就是极少数,对于健康人,需要的是接种疫苗进行预防。新冠药物仍然是热点。还有,类似疫苗,最早获批的药物,会迅速占领市场。

  我们再次强调,由于疫情影响,大家对于半年报要做好充分的心里准备,上市公司业绩下滑是正常的,半年报业绩不下滑的,才是属于真正的刚需行业。我们认为会集中于粮油食品,饮料,医药和石油四大行业。

  长期投资的过程中,投资者可能会面对的困难包括:

  第一个困难是,你可能在相当长时间内都得不到回报。

  第二个困难是,你肯定会遇到股票短期下跌的打击。

  第三个困难是,当你看到其他人用不同的方法来做交易,赚了很多钱,而你在做的事,还看不见希望,你会开始怀疑自己是选择的道路否正确——跌的怀疑人生

  怎么解决长期持股带来的这些困难?

  我记得给出过反弹路线图,我觉得大致应当先反弹到3300点,然后横盘 整理一段时间,形成一个右侧的小平台。我不知道大家看见没有,最近很多技术大V都提醒,大盘指数要回落了,让你高抛做波段,但大盘指数就是没有跌下来。如果你从价值投资的角度来看,底部的筹码都是别人割的肉,血淋淋的筹码怎能如此轻易的赚一点就卖出?无论是技术还是价值投资,拿不住好股票,一定是赚不了大钱的。所以今天下午四点,我会在直播中讲讲,如何解决投资中的长期持股遇到的各种困惑和难题。

  从经济周期和投资周期的规律来看,我们认为,新一轮的经济周期正在开启,特别是对于A股来说,新一轮的牛市周期正在开始,目前市场仍然处于底部,每一次历史底部开启的反弹都会出现一批三年十倍股的机会。类似的情况有2018年底,绝大多数机构投资人都是非常低仓位,结果医疗行业诞生了一批十倍股。记住:当别人扔金子的时候,你要拿着大盆来接。

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