北风：成功抄底【中国互联网】，一些人对国家的信心还不如老外！

lameihua

　　我在前天，5月16日写了经济文《四月经济数据很差，我们能否抓住穿越隧道的那束光？》。阅读仅有4.6万，是我半年多以来最低数据！

　　为什么我强调5月16日这个日期？

　　因为我敢于发起全网挑战，大家可以在我的文章时间线之前，找找全网有没有任何大V说要用“数字经济赋能实体经济”来拯救这轮危机？

　　全网关注的都是“央行降低房贷利率”，都在争议房地产和基建能否救经济。

　　接下来的5月17日，全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。政协主席汪洋和副总理刘鹤都发表讲话，不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。

　　会议级别非常高，支持数字经济，支持平台经济的立场非常明确。

　　同样是在5月17日，热门中概股普涨，阿里巴巴涨6.41%，拼多多涨6.13%。新能源车也集体飙升，蔚来汽车大涨14.16%，小鹏汽车涨5.7%，理想汽车涨7.81%。

　　我一直强调，好的经济文一定是“预判文”，而不是“分析文”。可是预判文往往得到的评论都是“个人臆断，没有证据支撑”。

　　我能理解前天“即将穿越经济最黑暗隧道”的观点，被部分悲观的人认为“过于乐观，甚至吹牛”。

　　许多人因为被“公知属性的经济学者”哀嚎所影响，对国家经济的信心不仅不如我，甚至不如一些老外！

　　壹，华尔街成功抄底“中国互联网”！

　　大家如果回看会发现，我在一季度的经济文里，就认为美国评级机构疯狂打压中概股很不正常。

　　我当时判断了中概股互联网巨头的超级下跌是在洗牌。当时比较好的预判是“猜测可能是国字头的国际投资借机抄底，能够洗走中概股上市初期占比最高，盈利最多的外资”。

　　比较坏的预判就是“华尔街猎头资金故意借助打压，赶走价值投资者，用最低价位实现抄底”。

　　因为美国有“大额投资者必须在一个季度结束后的45天内，发布持仓报告”，因此绝大多数“华尔街超级资本”的持仓状况被曝光。

　　报告显示，恰恰在国际评级机构打压“中概股评级”，美国国会作妖中美关系的一季度，好莱坞顶级基金绝大多数都“逆势加仓”中概股。

　　这些“华尔街基金”，成功完成了对互联网巨头的抄底。

　　“桥水基金”是全球最知名的“做空”基金，也是全球第一“对冲基金”，可是他们却拼命做多“中国互联网巨头”。

　　桥水基金一季度买入阿里巴巴321万股，增幅75%，并使其一跃成为所有基金投资的第六大重仓股。

　　同一时间，桥水基金还增持了拼多多、百度等中概股。

　　高瓴资本在国内非常有名，二十年来成长起来的几代互联网和新能源车巨头，背后都有它的投资身影。

　　高瓴资本旗下的基金管理公司HHLR Advisors公布的前十大重仓股中有一半是中概股。

　　贝莱德这个名字普通国人很少听说，可是它是全球最大的资管公司，它在一季度大幅增持了理想汽车和蔚来。

　　华尔街资本各个领域的“龙头大哥”都能在一季度“成功加仓”中国互联网巨头，说明存在“海量的卖出盘”。

　　在美国政府和媒体“风声鹤唳”，对中国经济磨刀霍霍的氛围中，大家回忆一下，是哪些人在互联网“坚定看空中概股前景”？

　　那些恐慌之下，在一季度卖掉中国互联网巨头股票的人，他们对国家经济和国家政策的信心，还不如华尔街这些“顶级老外”。

　　贰，老外理解的“中国”和“中国政策”

　　以前我们经常说，美国的基辛格是“中国通”，这样的顶级政治家太少。

　　可在美国经济领域，华尔街顶流几乎都是“中国通”。

　　不了解中国，不了解中国政策逻辑的人，过去四十年赚不到大钱。

　　即便在其他市场赚到大钱，也会在中国政府的雷霆之势面前，撞得头破血流。

　　曾经成功做空东南亚，但是最终折戟香港的索罗斯就是明证！

　　桥水投资作为全球第一的对冲基金，他的创始人瑞·达利欧被誉为过去几十年最成功的“对冲基金投资人”。

　　最擅长“做空美股”的瑞·达利欧，在美国却有另一个外号，叫做“中国经济的坚定做多者”。

　　本来老外“抄底中国互联网”我是非常不满和愤怒的，可是了解到人家对“中国经济和政府政策”的坚定信仰，对比一些“脚底抹油”的国内资本，或许这也是资本领域的新“华夷之辨”吧。

　　瑞·达利欧的经典名言是：“中国政策有着不变的底层确定性。如果你认为市场充满不确定性，是因为你还不够了解中国。”

　　好家伙，我过去一年多的文章，也经常强调对“中国经济和国家经济政策”要有金子般的信心，一直在和“带节奏说我国政府政策带来巨大不确定性”的恨国党作斗争。

　　可是我都很难总结出这么“流畅精辟”，胜过官媒的观点。

　　对中国经济政策“理解到这个格局的老外”，做到全球第一对冲基金，是必然的！

　　叁，上个月跑掉的，不过是“新版李嘉诚”而已！

　　我在前天的经济文里，提到许多经济学家刚刚在一个重要的经济论坛上，发表了对中国经济的看法。

　　这个论坛就是清华·五道口经济论坛。

　　论坛除了国内经济学者之外，全球投资大咖也积极参与，瑞·达利欧当然也是大家关注的重点人物。

　　我国的4月经济数据非常难看，大家都想看这位坚定做空美国，却“做多中国经济”的大咖，如何翻车。

　　我的翻译能力一般，我只能用“意译”大致梳理他的经济观点。

　　第一，绝大多数人错过了中国正在发生的真正趋势。不要将波动误读成趋势：无论是滴滴事件还是教育行业，都是波动，不是趋势。

　　国内去年以来写滴滴事件，严打校外培训的文章很多，文章里也会带上“国家继续支持平台经济，但要辩证看待资本”。

　　如何辩证呢？如果滴滴和校外培训被打压，不是代表中国“民营环境变差”，那怎么解释呢？

　　用小波动和大趋势来解释和“切割”，就通透了。

　　第二，中国决策者的行动方向从未改变：支持资本市场、企业家精神和对外开放投资的快速稳定发展。

　　国家提出了“双循环战略”，也严厉打击垄断。可是一些恨国党，公知经济学者就往“民营环境变差，国进民退，资本要被吊路灯”带节奏。

　　中央最高层多次重磅会议上强调的支持资本市场，鼓励爱国企业家精神，坚定不移对外开放却被许多人忽视了。

　　第三，中国面对疫情的政策：尽管资本并不喜欢，但这是对整个国家更好的举措。

　　我们一些官媒宣传的时候，也会拿一些“老外支持中国抗疫”的采访视频播放，可是作为“全球对冲基金第一人”，将抗疫的国家利益，人民利益和资本冲突说得这么通透，是很少见的。

　　第四，中国决策者的决策是为大多数人的利益服务，决不会按资本市场和富人的意志行事。

　　这句话许多人没什么感受，甚至会被很多“独立思考者”指责为“舔狗言论”，这一条必须结合达利欧的后续观点来理解。

　　第五，资本运营者和资本家必须了解他们在金融市场里的从属地位，否则他们将承担失败的后果。不要指望中国政府会和西方同一种方式运行资本市场。

　　瑞·达利欧对资本与资本家居然用到“从属地位”一词，可见对我国经济和政府政策有多深的了解，而且他准确理解“中国不会和西方同样运作资本市场”。

　　瑞·达利欧作为全球对冲投资第一人，他从美国而来，反而没有国内“公知学者”言必称美股，言必称美国市场经济，言必称“引入西方资本市场运营制度”。

　　瑞·达利欧对中国经济的“长期利好”，对中国政策的“底层确定性”理解得如此透彻，他能最终抄底“中国互联网巨头”，意外么？

　　瑞·达利欧1975年创立桥水投资，我没有查到他在我国的具体履历，但是能查到他的小儿子1995年在我国北京上小学。

　　既然把小孩带到北京上小学，那至少证明瑞·达利欧九十年代初开始，有相当长时间在中国工作。

　　而九十年代，也是我国改革开放后，思想碰撞最厉害，各种发展模式激烈碰撞，逐渐融合完善的时代。

　　正是从九十年代开始深耕中国，了解中国，才能对政府政策的“底层确定性”有这么清晰地了解。

　　最近几天，几个朋友给我传了几个视频，说上个月开始，某个城市有大量的人“清空资产，跑路西方”。

　　这些人从“不理解防疫政策”，发展到对我国接下来的“经济前景”都很悲观。

　　一些“公知经济学者”借机哀嚎，似乎这些人的“离开选择”，代表底层民众“用脚投票”。

　　能够清空资产，举家跑到西方的人，会是底层民众么？能代表他们的呼声么？

　　比他们资产更多，号称华人里经济嗅觉最灵敏的“昔日李首富”，不是在清空资产跑路七年后，又回来“高价接盘”了么？

　　这些对国家经济，对国家政策，对中国崛起的国运没有信心的人，此时逃到西方，几年后比“李首富”又好到哪里去？

　　瑞·达利欧不是“爱国资本家”，他只是商人，一个追逐最高利益，最高确定性的商人。

　　可是瑞·达利欧坚定看多中国。这个老外不带“粉红情感”，只是从几十年对世界经济和各国政府的研究，最终选择“坚定看多中国”。

　　对国家经济前景有些失去信心的人，别被“跑路党”吓到。高科技首富马斯克和投资第一人达利欧，都在为中国经济背书！

　　如果你身边有对经济前景灰心的朋友，转发本文给他看看，看老外如何看待中国经济！