刘晓博：两个国家禁止出口，会有粮荒吗？

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　　今天（5月10日）A股一开盘，南宁糖业就封住了涨停板。

　　虽然涨停板很快就打开了，但到中午收市仍然放量大涨了6.4%左右。

　　南宁糖业为何突然大涨？

　　原因很简单：5月9日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫宣布全面禁止食糖出口，以稳定价格并控制商品囤积现象。

　　全球一共有21个国家（地区）年产糖量超过100万吨，生产食糖最要的原材料是甘蔗和甜菜。

　　食糖产量排名前十位的国家（地区）为：巴西、印度、欧盟、中国、美国、泰国、墨西哥、巴基斯坦、俄罗斯和澳大利亚，前十名的产量占全球的77.62%。

　　巴基斯坦年产食糖750万吨左右，名列第八。俄罗斯年产食糖650万吨左右，名列第九。

　　在乌俄战争爆发之前，业界就预测2022年全球“缺糖”，缺口大概是600万吨左右，接近于俄罗斯的年产量。

　　当时的理由是：巴西连续遭遇干旱、霜冻等极端天气的影响，甘蔗歉收，食糖产量大幅减少。

　　巴西每年的食糖产量大约是3300万吨，位居全球第一，相当于巴基斯坦产量的5倍。

　　中国每年食糖产量大约是1030万吨，是巴西产量的三分之一强，但中国却是全球主要的食糖进口大国，2021 年全国累计进口食糖 566.62 万吨。

　　中国每年的食糖进口量，就接近俄罗斯的总产量。

　　现在的形势是：第一大食糖生产国巴西肯定会减产，俄罗斯的出口一定会受到战争的影响。而巴基斯坦作为主要产糖国，开始捂紧口袋、禁止食糖出口。

　　这当然会加剧全球食糖短缺的局面。

　　糖价波动，甚至飙升也就可以理解了。

　　有报道说：目前国内糖市主销区到货量持续下滑，如上海、郑州等主销区现货交易基本停止，当地库存不断下降。

　　食糖贸易受阻，并不是一个孤例。

　　5月9日，商务部官网发布了下面这条消息：

　　乌克兰之所以限制荞麦、黑麦和燕麦等农产品出口，主要是为了自保。

　　乌俄战争已经持续了2个多月，还会无限期打下去，这将直接影响乌克兰这个“欧洲粮仓”的农副产品产量，也会影响到俄罗斯这个农产品大国的播种、收割、贸易等。

　　上图是乌克兰主要农产品占全球产量的比重，以及占全球出口量的比重。

　　可以看出，乌克兰的油菜籽占全球贸易量的比重最高，接近了20%。其次是大麦、玉米和小麦，占比接近10%或者10%以上。

　　下图是俄罗斯农产品的占比情况：

　　俄罗斯的小麦占全球贸易量的15.8%，大麦占了12.9%，燕麦占了6.3%。

　　俄罗斯和乌克兰加起来，小麦出口占全球的四分之一，大麦则占了30%左右。

　　所以，乌俄战争及其带来的经济制裁、反制裁，是影响2022年全球粮食供应的最重要因素。其次，是疫情对供应链的影响，以及各种管制因素。

　　粮食是非常特殊的商品，有时候5%到10%的短缺，就可能让价格飙升翻倍，并造成大量人口饿死。

　　当粮食短缺的时候，粮食首先会变成国家之间竞争的武器，出现上文中提及的禁止出口的情况。其次，大的资金、大的企业会介入，囤积居奇、牟取暴利。

　　出生于印度的阿马蒂亚·森（Amartya Sen），是全亚洲第一位获诺贝尔经济学奖的人。他长期研究饥荒、食物短缺等现象，他的结论是：

　　饥荒的特点表现为一部分人没有获得足够的粮食。然而却没有迹象表明，是粮食的短缺引致了饥荒。在现代历史上，民主国家从未发生过大饥荒；而发生大饥荒的地方，没有一次是因为粮食不足！只有建立起平等、富有政治责任感的社会氛围，饥荒才能得到避免。

　　“发生大饥荒的地方，没有一次是因为粮食不足”，这的确是一个振聋发聩的秘密。

　　粮食被人为控制，成为国家博弈的工具，成为富人发财的工具，或者正常的生产被强行干预，才是饥荒产生的根本原因。天气、疫情、粮食减产等只是诱因。

　　这令人想起老子的话：天之道，损有余而补不足；人之道，损不足以奉有余。

　　中国是人口大国，我们的粮食供应一直存在缺口。

　　中国人民大学农业与农村发展学院程国强教授日前公布了一组数据：目前，中国对水稻、玉米、小麦三大主粮和主要肉类的保障水平较高，但食用植物油、大豆的自给率比较低，分别为1/3和不到17%。在农业供给体系中，蛋白饲料原料供给自给率不到20%，短板最为突出。2000年，中国的食物自给率为93.6%，2020年降至65.8%。

　　所以粮食安全问题对中国非常重要，超过了芯片安全和能源安全。

　　前一段时间，有国外媒体炒作中国的“囤粮”问题。据说，美国专门对中国的粮食库存做过数据调研，发现中国2022年度全球粮食库存量占比，玉米达到69%，大米达到60%，小麦达到51％。中国主要品种的粮食储备占比，均在过去10年里提高了20个百分点左右。

　　据说，哪怕今年中国颗粒无收，储存的粮食也够全国人民吃2年。

　　中国是否储存了这么多粮食，我不清楚。但根据海关总署公布的，2021年全年进口商品量值表可以看出，中国的确在2021年加大了进口粮食的力度。（下图）

　　在疫情暂时看不到尽头的情况下，中国作为一个人口大国、粮食进口大国，加大粮食储备当然是合理的，也是对老百姓负责的做法。

　　手里有粮，才能做到心中不慌。心中不慌，粮食价格才能更稳定一些。中国未雨绸缪，无可指责。

　　但这不意味着粮油糖等大宗商品价格不波动。类似巴基斯坦禁止食糖出口，乌克兰限制粮食出口，仍然会影响国际市场价格，也会影响国内价格的波动。

　　尤其是在人民币持续贬值的背景下，未来中国再进口粮食，价格就要贵不少了。

　　所以，今年粮食方面存在一定的投资机会。

　　但有一点我们要明白：粮食价格波动，一定是受政府管制的。普通人可以投资相关粮食生产企业，买他们的股票、获得回报，但囤积粮食本身就不合适了，甚至可能是违法的。

　　最后的结论是：

　　疫情、乌俄战争均存在高度不确定性，粮、油、糖在2022年的价格波动性会比较强。由于中国有充足的粮食储备、外汇储备，只要外部环境不迅速恶化，供应链、物流不被疫情过分干扰，粮食的日常供是有保证的。个别城市疫情封控期间的食品短缺，主要还是管理问题。