杨国英：冷战乌云，吹到东亚上空

lameihua

　　俄乌战争的冷战乌云，

　　已经吹到东亚上空。

　　全球加速动荡，日韩狂躁不已。

　　昨天，日本首相岸田文雄终于结束了他欧亚六国的表演式访问。

　　为什么说是表演式访问？

　　这是因为岸田文雄的多国访问，本质就是一个夹带私货之旅，在外交场合频频影射中国。

　　比如，表态所谓“单方面改变东海、南海现状、不透明军事动作及经济威胁等严重关切”。还有，鼓吹台海局势为“今日东亚会变成明日乌克兰”等等。

　　在全球加速动荡之际，岸田文雄刻意渲染“中国威胁论”，这一点也不意外。

　　岸田文雄的目的，仅有一个，释放日本二战后一直被冰封的军事魔兽。

　　早在3月13日（日本自民党大会），岸田文雄就公开表达对日本宪法第九条进行更改的意图——日宪第九条是什么？放弃发动战争的权利。

　　其手段是，紧紧追随美国，不断渲染所谓的“中国威胁论”，以让美国同意日本释放出军事魔兽。

　　一旦日本释放出军事魔兽，那么，不仅意味着二战后全球军事秩序的彻底改写，而且，东亚从此将成为动荡之源。

　　冷战乌云吹到东亚上空。

　　始作俑者是美国，竭力帮腔以谋私利的，不仅有日本，还有韩国。

　　前天，韩国国家情报院正式公布，代表韩国作为正式会员加入北大西洋公约组织（北约）合作网络防御卓越中心，成为亚洲首个加入该机构的国家。

　　韩国此举，事实等于韩国加入了北约，至少情报机构实现了互通。

　　北约此举，事实等于北约已从针对欧洲的东扩，全面升级到针对亚洲的东扩。

　　美国放纵日本释放军事魔兽，北约事实启动针对亚洲的东扩，毫无疑问，这都是直接或间接针对中国的挑衅。

　　这就叫树欲静而风不止。

　　俄罗斯，在苏联解体后，本想拥抱西方全力发展经济的，但是，美国推动了连续5轮北约东扩，将俄罗斯逼至悬崖边，俄乌战争全面打响。

　　中国也是如此，改开40多年后，即使综合国力大幅上升，但在外交上，我们一直倡导和平外交，一如既往地低调和务实，从来没有故意挑衅美国。

　　但是，没有用，美国从来没有停止针对我们的步步紧逼。

　　所以，为什么我一直强调，今日之中国，稳定重于一切。

　　重复昨天文末的话：动荡时代，社会学比经济学更重要。动荡时代，底线稳定比刻意增长更重要。

　　在今天中国的舆论场，有两种，我是不认同的。

　　一种是意识形态的普世派，这一派被洗脑严重，居然不知大国博弈如两虎相斗，本质是不可逆的，居然不知道美国所谓的普世价值本质是为美国资本寡头服务的。

　　一种是纯粹搞钱的效率派，言必称自由市场。

　　自由市场看似没有错，但是，一旦自由市场严重侵蚀、乃至变相剥夺底层民众的利益，这肯定是有问题的。

　　搞钱追求经济效率，这当然也没有错，但是，不能一个行业或一个公司大赚特赚了，而将无限的成本或代价让全社会承担。

　　身处今天的动荡世界，大历史观和家国情怀，这是必须的。

　　如果没有大历史观，那么，你必定会严重误判当下和未来。

　　如果没有家国情怀，那么，你即使腾挪东西也仍然忐忑不安——如李嘉诚，昨日撤资东方奔向西方，今日又撤资西方回归东方。

　　做投资更是如此。

　　如果你缺少基于动荡时代的大历史观，那么，你对趋势和板块的选择，注定会混沌一片，频频误判。

　　比如前年的大消费，去年的新能源，今年上半年的生命和生活、以及正在启动的拥抱财政刺激。

　　如果你没有家国情怀，那么，我建议你，你连一天都不要参与，内心缺少坚定的取短利，最终必被反复收割，几乎无一例外。

　　今天，全球动荡，适度悲观是正常的，但是，过度悲观毫无必要。

　　今天，只要多做横向对比，只要多做大历史区间的审视，那么，完全可以说，今天的中国经济，仍然是全球大国之中最为稳健的，今天的A股，更是已走到了周期向上的拐点区间。

　　最后，说两点日韩乌云的投资反射性。

　　1，日本刻意渲染所谓的“中国威胁”，全力释放被冰封的军事魔兽。

　　这对资本市场是有反射性的，至少我们在部分领域会加速替代日本，尤其是日本超强的新材料领域，比如高强度碳纤维、高性能单日、金属玻璃、高温超导等新材料。

　　这一领域，即使是过去大涨过的，伴随日本近期无比任性的外交，未来都还会有较大的机会，不妨保持动态关注。

　　2，韩国公然融入北约，这不仅直接加剧朝鲜半岛危机，还将间接影响中韩贸易。

　　比如，这会让与韩国贸易量占比较大的城市经济承压，烟台、威海等。

　　同时，这也会让对三星产业链依赖较大的部分公司，未来的业绩承压，具体不便细说，小心谨慎为宜。