杨国英：关键时刻！一个重磅发布……

lameihua

　　今天，最重磅的新闻，肯定是“加快建设全国统一大市场”。

　　这一政策，按常理说，一般由发改委发布。

　　但是，这一次，却由中共中央和国务院发布，这肯定是最高规格了。

　　当一个政策，上升到最高规格发布，肯定是值得好好琢磨的，琢磨政策的背景、政策的意图、以及政策的强大反射性。

　　太多的人，喜欢一眼到底的观察、以及浅尝辄止的思考，这在动荡时代，显然是不适合的，无论你是创业、就业、还是做投资。

　　以最高规格发布“统一大市场”，这显然是有深意的，对未来也是影响深远的。

　　这是因为，当下是一个罕见的关键时刻。

　　之所以罕见，一是当下全球经济因为俄乌战争正迎来巨大的系统风险，二是当下疫情反弹正让二季度、乃至三季度的国内经济承受巨大的压力。

　　在这一罕见的关键时刻，以最高规格发布“统一大市场”，强化和完善国内的基础制度规则、产权保护、市场准入等制度，全面打击地方和部门保护主义，这是极具必要性的。

　　核心的政策意图，应该有两个：

　　一是推进国内的全球化。

　　大幅降低市场运行和科技创新的制度成本，推动国内市场由大变强。

　　如此，一旦全球化因俄乌战争进一步恶化，以内循环为主的国内市场，也能够稳住中国经济的基本盘。

　　二是争取国外的全球化。

　　美国对我们的打压不休，并且，还存在借俄乌战争启动针对我们的进一步孤立政策。

　　为了防范这种情况的可能性发生，我们先行推动国内市场的由大变强，如此，则进可攻、退可守，如此，美国如果启动进一步的孤立政策，则其自身也会导致巨大的损失，即使美国启动进一步的孤立政策，其盟友基于自身利益也不一定会配合。

　　当然，“统一大市场”的这一重磅发布，对货币政策、汇率政策和资本市场，也会产生强大的直接和间接反射性，这个今天就不细说了，比如，今天A股的预制菜和物流板块，就是万点绿中的少数几点红。

　　最后，点评一下今天的大A。

　　1，大A暴跌。

　　今天的暴跌，着实跌得有点猛，但其实也不意外。

　　现在的大A，正在完成最后的探底，而这一最后探底的过程，必然带有惨烈的绞杀，所以，如果你选错了赛道方向，大概率是悲剧的，甚至有可能要悲剧一两年。

　　对今年（尤其是上半年）赛道的选择，我们年初就讲，积极拥抱生命和生活，而这两大看似平淡无奇的赛道，春节后至今，整体还是向上的，局部甚至大幅向上。

　　当然，基于近期疫情的反弹，我们现在将生活置于生命之前了，积极拥抱生活和生命。

　　至于大A还要跌多久？到底什么时候才会真正探底爆发？

　　这个，我在昨天长文中，已经做过详细阐述和论证，今天的走势，正按预期方向行走。

　　2，锂电暴跌。

　　锂电ETF今天暴跌近7%，超级龙头宁德时代今天跌幅超过7%。

　　对科创二宝的巨大风险，我从去年四季度一直提示到现在。

　　主要原因在于，过去两年，科创二宝整体涨幅过多，而经济下行必将导致今年业绩增速不达预期，尤其是新能车和锂电——你试着想一想，现在经济不景气，赚钱那么难，虽说新能车取代燃油车的大趋势没有变，但是，又有多少人会去积极换车呢。

　　当然，今天锂电的超级暴跌，与宁德时代总部所在的宁德市蕉城区发生疫情直接相关，同时，昨天蔚来汽车宣布因为供应链问题暂停生产，这也是对今天锂电板块的负面一击。

　　但是，从根本上讲，科创二宝的连续下跌，一点并不意外，区别最多仅是，短期的暴跌，或中期的阴跌，最终都要回归到与市场真实需求相吻合的估值水平。

　　市场的恐慌，对混沌的散户，是一个巨大伤害。

　　但对成熟的投资者，却往往会带来别样的惊喜。