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杨国英:注意!东亚新总统的汉语大字报

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发表于 2022-3-12 17:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俄乌困斗不休,

  半岛阴云再起。

  昨天,韩国大选结果出炉,韩国国民力量党候选人尹锡悦当选新任总统。

  这位新总统,是曾经的“总统杀手”,尹锡悦在掌管韩国检察系统的过去几年里,先后将前总统朴槿惠和李明博送进了监狱。

  当然,对于东方大国而言,这位新总统的人格特征,并非特别重要,最重要的是他的言论特征。

  尹锡悦是极端的亲美派,一直强调“韩美同盟优先”,认为“韩美同盟就是巩固韩国外交的中心轴”——在当选总统后的第一时间,也是选择与拜登进行紧急通话。

  可以看一下尹锡悦的一张竞选背景图,如下:

  “必死则生,必生则死”,这算是尹锡悦的竞选大字报。

  这两句话,出自《吴子兵法》,“凡兵战之场,立尸之地,必死则生,幸生则死”,这或许是尹锡悦为了彰显自己作为“善将者”的危机意识。

  但这两句话,以大大的汉字作为背景板,尹锡悦是否另有所指?这就不便猜测了。

  有一点可以肯定,尹锡悦的当选,不仅意味着文在寅苦心经营的中立外交,将可能被彻底摧毁,而且,这几年,已经渐趋平稳的东亚地缘政治,也极可能再次迎来惊涛骇浪。

  这对东方大国是不利的。

  因为,与极端亲美相对应的,虽不能说反华,但“疏华”却是大概率的。

  所以,伴随着尹锡悦的当选,东方大国的地缘外交,再一次迎来了不确定。

  俄乌战争还在困斗不休,战事越是拖延,对美国越是有利,美国不仅可以借此实现金融收割,而且,俄乌战争越是拖延,更多的东欧和中亚国家,越有可能被诱惑投入美国的怀抱。

  而尹锡悦的当选,则很有可能在东亚形成针对中国的政治包围。

  俄乌战争,间接影响到东方大国的中亚经济突围,尹锡悦的当选,则直接牵涉到东方大国的东亚政治平衡。

  所以,现在,到了超级关键的时刻。

  这种地缘政治的不确定性,又必然要对经济和金融市场产生强大的反射性。

  接下来,美国将挟搅动俄乌战争和韩国政治更迭之威,进一步强化反华力度,并启动针对东方大国的经贸和金融围剿。

  昨天,美国证监会(SEC)启动针对中概股的新一轮突袭,百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体和和黄医药,已经进入SEC的预摘牌名单。

  这一摘牌突袭,必将让A股和港股间接承压,中概股的主动或无奈回流,以及原拟赴美上市的公司,现在大都选择在A股或赴港股市场。

  所以,更多的面粉,在等央妈的水,这就是A股的现状。

  而在这一金融供求矛盾没有再平衡之下,A股大概率只有反弹,没有真正的大反转。

  当然,在连续大跌之下,不排除已有接近20%的细分板块,其大底已经夯实。

  另外,大国地缘政治博弈,还将对互联网巨头(以及更广泛的科技巨头)产生负面影响。

  这也是说我一直讲中概互联没到大底的主要原因。

  中概互联的估值中枢上移,只有靠全球化的想象空间,但是,现在全球化的想象空间,显然被美国正掀起的全球地缘政治博弈给扼制了。

  当全球化想象空间遭受扼制,中概互联的估值,整体维持在15倍肯定是合理的。

  事实上,全球化想象力的遭受扼制,不仅对中概互联有负反射性,对一切存在全球市场拓展的科技公司,均有一定的负反射性。

  比如小米,如果不是资本基于全球化想象力遭受扼制的杀逻辑,绝无可能现在市盈率仅有11倍左右。

  这也是我两周前讲“离开科技,拥抱生命和生活”的预判逻辑所在,看看,最近,与生命相关细分支流的走势,表现是多么的好(相比大盘)。

  俄乌战火,半岛阴云,全球向左。

  最后再分享我昨天讲的一句话:

  去年,在人声鼎沸处掘金;今年,在无人问津处探矿——这是今年股市研究逻辑的变迁。

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