韬略哥：国家放大招，超级工程来了，引爆涨停潮！

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　　“东数西算”工程正式全面启动。

　　近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知。

　　同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

　　据悉，每年将新增4000亿元以上相关投资。

　　10个国家数据中心集群分别是张家口集群、长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群、韶关集群、天府集群、重庆集群、贵安集群、和林格尔集群、庆阳集群、中卫集群。

　　至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

　　“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。

　　如同农业时代的水利、工业时代的电力，算力，已成为数字经济发展的核心生产力，是国民经济发展的重要基础设施。

　　和南水北调一样，我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

　　在“东数西算”工程提出之前，已经有很多大公司在贵州贵安建数据中心，包括腾讯、华为、富士康、苹果、高通、微软、移动、电信、联通、中兴等。

　　这些企业之所以都在贵安新区建数据中心，在政策上，贵安属于国家第八个国家级新区，级别很高。

　　同时，贵州气候凉爽，适合服务器散热，还有火电、水电资源丰富优势，电力充沛，电价便宜。

　　当华为把全球数据中心放在贵州时，总裁任正非说：“数据中心放在贵州，一年就可节约上亿元电费”。

　　此外，贵州不是地震带，地质比较稳定，多山洞的喀斯特地貌，是理想的数据灾备中心。

　　腾讯七星数据中心便在山洞中建成，山体本身就是强大的保护壳，提升了数据中心的安全。

　　2017年，贵州大数据核心、关联和衍生三类业态规模总量达到1600亿元，同比增长46%，位列全国前列，拉动了当地经济发展。

　　现在，“东数西算”上升为国家级工程，未来，10个国家数据中心集群城市的经济也会上一个台阶。

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　　为什么要实施“东数西算”工程？

　　前面已经提过，主要是数据中心耗能较高。

　　数据中心总体成本包含建设支出及运营成本，建设支出是一次性投入，运营成本则为每月支出。

　　据统计，电力成本在整体运营成本中占56.7%，远超折旧、房租等其他运营成本。

　　数据中心需依托服务器全年不间断运行，以向互联网用户提供服务，这个过程还需要空调辅助制冷，所以耗电量大。

　　2019年，我国数据中心耗电量达到1740亿千瓦时，当时预计2020年为2045亿千瓦时，占社会总用电量的2.71%，2025年这一占比将提升至4.05%。

　　受益于云计算、5G、物联网、VR/AR等新应用的广泛兴起，我国互联网数据中心（Internet Data Center，简称IDC）IDC业务收入连续高速增长。

　　中国IDC产业领先全球，年平均增速超过25%，2019年市场规模达1562.5亿元，同比增长27.2%；

　　预计至2022年，中国IDC 市场总规模将接近3200 亿元。

　　因此，在土地、能源等资源紧张的形势下，在东部大规模发展数据中心难以为继。

　　东部人多地少，房价贵，水电等各项费用也更贵，在碳中和背景下，建设如此高耗能的数据中心，非常不划算。

　　与此同时，我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

　　此前，我国政府已将数据中心列为七大“新基建”领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴。

　　现在，“东数西算”工程提出，将数据中心建设的重要性大幅提升，推动我国数据中心布局更合理、发展更绿色集约，且拉动东西部发展互联互通。

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　　作为数字经济的核心基础设施，“东数西算”将带动哪些产业链发展？

　　从上图可以看出，东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域有带动，通信板块有望重点受益。

　　今天，一堆与大数据相关的涨幅居前，包括国资云、数据中心、智慧政务、大数据等。

　　仅数据中心概念板块，就有10多只涨停或涨超10%。

　　依米康、首都在线20cm涨停，奥飞数据、迪威讯等涨超10%，沙钢股份、宁波建工等一批涨停。

　　作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。

　　建议关注运营商、机房温控、ICT设备和光模块、光通信、IDC等细分行业龙头；

　　代表企业包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。