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张晓峰:搭配买入这15只ETF!

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发表于 2022-2-17 20:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “晓峰ETF智选”来了

  开头这,先跟大家报告一个好消息:“晓峰ETF智选”已经搭配好了,而且已经上线运行3天。

  收盘后老张看了下最新盈亏情况,目前总收益1.38%,跑赢同期66.61%……

  接下来,老张跟大家重点介绍下自己做的ETF搭配。

  第一,ETF智选的一些基础信息。

  从适合人群和定位来看,晓峰ETF智选组合定位于稳健型投资者,预期年化收益大概是12%-15%。

  在运行中,会尤其注意对最大回撤(跌幅)的控制,预期最大回撤控制在17%-19%。

  这个数据也不是瞎说的,有数据测算基础。根据统计显示,风险一般是收益的1.5倍。就是说如果想赚10%,就要承担15%左右的回撤、风险、波动。

  当然了,实际运行之中最大回撤可能比预期的还要小些,因为老张设置了很多保护措施(后面聊)。

  第二,资金投向和投资策略。

  具体投资标的来看,“晓峰ETF智选”是投场内ETF,以及一些场内上市的LOF、封闭基金,不买单一个股。

  这在投向上,就上了保护的第一把锁。

  其次,晓峰ETF智选拟定的核心投资结构是:宽基指数ETF+行业、主题ETF+债类ETF。

  其中,宽基指数ETF配置10-20%左右;行业、主题ETF配置60%-70%左右;剩下其它是债类资产。同时,单一宽基指数ETF最高仓位不超20%,单一行业ETF最高仓位尽量不超过15%。

  最后,在挑选行业ETF、以及设置仓位比例时,会重点观测该ETF的近一年最大回撤的数据指标。

  比如最大回撤40%以上的行业ETF,仓位按最高15%;最大回撤20-40%按10%;最大回撤10-20%,按5-10%分配仓位。并辅以一些主流行业、风口、短期ETF,按5-10%仓位分配。

  第三,具体选了这些ETF,初始仓位比例如下……

  经过筛选后,在宽基ETF方面,老张选了沪深300增强ETF。在跟踪新一代大盘标杆沪深300指数的同时,提供一些量化、打新股等的增强收益。

  当前回撤较大的标的中,选出了中概互联ETF、医药ETF、创新药ETF、标普生物LOF等投资标的。此外,还入选了一些市场主流行业和热门行业ETF。

  初始仓位比例如下:
  第四,止盈止损策略和加仓策略。

  在止盈止损方面,老张认为,ETF暴雷风险比较可控。原则上不设止损线,而是通过仓位控制风险。

  对于宽基指数ETF,以持有为主。对行业、主题ETF,收益率超过20%开始减仓,超过30%时需要进一步减仓,如果行业前景较好、估值较低,留5%-10%的底仓拿中长期。

  汇总来看,晓峰ETF智选-稳健型的投资核心策略是“逢低布局优质行业”,对热门、火热的行业,则轻仓或者不关注。

  因此,加仓策略主要是应对行业进一步下跌,如果上涨则以持有为主。加仓信号是5日均线法,抓超跌机会:下跌趋势中,ETF价格站上5日均线时加一档位3-5%。

  为了避免加仓信号过于频繁,会在加仓与加仓之间设置时间间隔,时间间隔至少两周。

  具体的“晓峰ETF智选”运行、交易,老张会跟大家持续跟进,大家可以重点关注。

  聊聊房地产的“黑铁时代”

  下面回来说下今天行情。

  盘面上,今天受“乌克兰军动手”消息影响,全球出现了瞬间跳水。

  不过,乌克兰方面后来紧急否认炮击传闻,俄罗斯也说我们正撤军。这就很尴尬了,跟我们八竿子打不着,结果A股下午开盘瞬间就跪,最后勉强收涨……

  全天涨的比较强劲的ETF,主要是稀有金属、新能源车ETF等。

  不过,稀有金属行业相对小众,波动非常大,因此老张没跟它们。不过组合配置了一些新能车ETF,是2月14买的,真是赶巧了,正好买在近期低点。

  今天跌的比较惨的,主要是“元宇宙”相关ETF,以及地产ETF。

  说到地产ETF,最近还有这样一个热议话题,就是万科郁亮关于房地产进入“黑铁时代”的讲话。

  对这事,老张想跟大家从两个角度分析:

  首先,一种判断企业优质与否的方法。

  老张相信大家都有这样的经历:考试结束后,学霸口头禅是考的差,兴奋和乐观的多是“伪学霸”。

  地产行业目前正是如此,表示未来很困难的万科等,说明企业有前瞻性、是个真学霸。盲目乐观、对后市豪言满满的,多是“伪学霸”、学渣,要注意远离。

  其它行业其它公司也是如此,可以通过它们的宣传口径简洁高效的识别优质与否。

  其次,从实际表现来看,“学霸往往比自己预期的考的高,学渣往往比自己预料的考的差”。因此,可以间接得出行业没有“黑铁时代”那么惨,但也不容乐观。

  对于想押投资马车的老铁,老张觉得,房地产不容乐观、政策风口也不对,资金恐怕会向基建工程方向转移,基建工程ETF近期也表现不错。

  想捞地产ETF的话,占比不超过10%为宜,还可以附带着,用家电ETF、建材ETF等分散下风险。

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